米国チャレンジャーの人員削減数が大幅増となりました。米株は上昇、米長期金利はわずかに反発、米ドル指数は反落、ドル円は一時141円台まで急反落しました。日銀の植田総裁が日銀が緩和政策を早い時期に放棄する可能性を示唆したことで円買いが進みました。
昨日のメジャー8通貨の内、円が断トツの最強通貨となり、それに豪ドル、ニュージ―ドルと続きました。一方、負け組ではスイスフランが最弱通貨となり、それにカナダドル、米ドル、ポンド、ユーロと続きました。
昨日の米ドルは終日弱含んでいました。ドルインデックスは104.158から103.649へと反落しました。タイムサイクル的には11/27-12/7の底値圏が終了、12/4-18の天井圏に向かっています。エリオット波動的には、上昇D波の最初の上昇a波が11/1に終了、下降b波が展開中です。一方、ユーロドルはサイクル的には11/30-12/11の天井圏が終了、12/6-19の底値圏に向かっています。エリオット波動的には下降E波に入っています。E波のなかの最初の下降a波が11/1に終了、上昇b波が展開中です。
昨日のドル円は終日大きく売られました。昨日07:00に147.310円の高値を付け、本日02:00に141.604円の安値をつけています。ドル円の一日の値幅は570.6ピップスと極端に大きな値幅でした。タイムサイクル的には、11/29-12/8の底値圏に向かって下落中ですが本日にもいったんの底打ちをして12/6-18の天井圏に向かって反発上昇し始めるでしょう。エリオット波動的には4波のなかのa波が2/2に終了、上昇b波は11/13に終了して下降C波がスタートしたところです。クロス円はすべて下落しました。本日のドル指数は反発するかもしれません。なのでドルスト通貨は買いり場探しでしょう。またドル円は短期買い場探し、中期売り場探しでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。昨日の日米10年金利差は3.457%から3.398%へと3日続落しました。日本の10年債金利先物は0.649%から0.750%へと反発しました。一方、米国の10年債金利は4.106%から4.148%へ反発しました。昨日の10年金利とドル円の相関係数は0.88と強い順相関です。またドル指数とドル円の相関値は0.68と比較的強い順相関になっています。10年金利はタイムサイクル的には12/6-14の底値圏に向かい始めたかもしれません。エリオット的には上昇3波が11/8に終了、下降4波のなかのつなぎのx波が10/23に終了して、2回目の下降a波にいます。
新興国通貨ではトルコ中銀は11/23の決定会合では35%から40%へと大きな利上げを行いました。ただし、マーケットの反応は限定的でした。対ドルでは続伸、対円はじわじわ下げています。現在は5円を切ってされています。メキシコ円については、メキシコ中銀が11/10に11.25%で6回連続据え置きとしました。サイクル的には11/28-12/7の底値圏に向っています。エリオット的には11/24にa波が終了、下降b波に入っています。ランド円は11/23に南ア中銀が政策金利を8.25%で据え置きました。7円台後半で取引されています。ブラジルレアルは11/2の金融政策決定会合で12.25%へと0.5%の利下げを決定しました。29円台前半で取り引きされています。
昨日のコモディティ市場を代表するCRBインデックスは若干反発しています。WTI原油も若干ですが反発しました。1月限のWTI原油はバレル当たり0.04ドル下落して69.34ドルで引けています。タイムサイクル的には11/23-12/4の天井圏が終了、12/5-12の底値圏に向かっています。エリオット的には下降B波のなかの下降g波が展開中です。昨日の金は横ばいでした。2月限の金は1.5%ドル下落して2046.4ドルで引けています。日足タイムサイクル的には11/27-12/4の天井圏が終了、12/1-12の底値圏に向かっています。エリオット波動的には上昇E波の上昇a波10/6からスタートしたところです。年単位の上昇となるでしょう。天然ガスは横ばいでした。1月限はMMBtu当たり0.016ドル上昇して2.585ドルで引けています。サイクル的には11/27-12/6の天井圏が終了、12/6-13の底値圏に向かい始めました。エリオット波動的には昨年11月の高値から続いていたA波が4/14に終了、上昇B波が展開中です。
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