昨日は目立った米国指標がない中、米株は米国のリセッション懸念でまちまちで引けています。米長期金利は続落、米ドルは反落、ドル円も136円台ミドルまで反落となりました。カナダ中銀が50ベーシスの利上げを決定しています。
昨日のメジャー8通貨の内、ポンドが最強通貨となり、それに豪ドル、ニュージ―ドル、円、ユーロと続いています。一方、負け組では米ドルとカナダドルが共に最弱通貨となり、それらにスイスフランが続いています。
昨日の米ドルはロンドン時間から売られました。ドルインデックスは105.564から105.133と上昇しました。200日移動平均がレジスタンスになっています。タイムサイクル的には11/29-12/12の底値圏に向かっているようです。ただし、ここからの上昇がある場合は、11/29-12/12の底値圏は終了、12/6-16の天井圏に向かい始めたことになります。エリオット波動的には、上昇A波の中の最後の上昇i波が10/21に終わり、下降トレンドが始まったようです。下降B波のなかの下げのa波にいるようです。一方、ユーロドルは11/23-12/5の天井圏が終了、11/29-12/12の底値圏に向かい始めたようです。エリオット波動的には下降9波形が10/13に終了、中長期の上昇トレンドが始まったと思われます。上昇B波の上げのa波のなかにいるようです。
昨日のドル円は東京は買われ、ロンドン以降売られました。昨日15:00に137.855円の高値をつけ、本日03:00に136.215円の安値をつけています。ドル円の一日の値幅は164.0ピップスとまあまあな値幅でした。タイムサイクル的には12/2-12の底値圏に向かっていますが、早くも終わった可能性もあります。その場合は次の12/12-21の天井圏に向かった値動きとなるはずです。エリオット波動的には上昇3波の5波が10/11に終了していて4波のなかの下げのa波にいると思われます。クロス円はまちまちでほぼ横ばいの動きでした。ドル円は短気的には下落する可能性が高いので売り、中長期的には132円までの下げを待って買いと思われます。一方、ドル指数も200日の移動平均で抑えられていますので、ドルスト通貨ペアは短期的には買いとなるでしょう。
ドル円の動きはFEDと日銀の金融政策の違いによりますが、日米長期金利差の要因も大きいと思われます。昨日の日米10年金利差は3.281%から3.168%へと続落しました。日本の10年債金利先物は0.254%から0.247%へと下落しています。日銀の防衛ライン0.25%が試されています。一方、米国の10年債金利は3.535%から3.415%へと続落しています。昨日の10年金利とドル円の相関係数は0.87です。一方、ドル指数とドル円の相関値は0.94と極めて強い順相関関係になっています。10年金利はサイクル的には11/30-12/7の底値圏が終わり12/8-15の天井圏に向かい始めるでしょう。エリオット的には上昇C波のなかの上昇5波が11/8に終了、下降D波のa波が進行中です。
新興国通貨ではトルコリラは11/24に予定通り1.5%の利下げがあり9.0%となりました。直近の安値を更新して続落中でしたが今週は反発気味です。対円では７円台前半で取引されています。メキシコ円については、メキシコ中銀が11/11に0.75%の利上げを決定し、10.0%としました。これを受けて11月からの反落が続いています。ランド円は11/24に南ア中銀が政策金利を0.75%利上げして7.00%としました。11月はトレンド的には横ばい状態が続いていましたが今月に入り急落しています。ブラジルレアルは10/27の金融政策決定会合で13.75%の政策金利を2会合連続で据え置きました。11/7から反落中です。
昨日のコモディティのCRBインデックスは5日連続で大きく続落しました。WTI原油も大きく続落しました。1月限のWTI原油はバレル当たり2.24ドル下落して72.01ドルで引けています。タイムサイクル的には11/25-12/9の底値圏を依然としてトライしています。今日、明日にも底打ちして12/2-14の天井圏に向かい始めるでしょう。エリオット的には上昇X波のc波に入ったと思います。昨日の金は比較的大きく上昇しました。2月限は１トロイオンスあたり15.6ドル上昇して1798.0ドルで引けました。日足タイムサイクル的には11/25-12/6の底値圏が終了、12/6-12の天井圏に向かっているところです。エリオット波動的には下げのe波が9/28に終了し、つなぎのｘ波の中のｃ波にいるようです。
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昨日のYOUTUBE動画はとソフトバンクグループとポンド円です。
