インデックスイベント投資塾

公開日時：2024年10月22日23時39分

【総評】    

【投資主体別売買動向2024年10月第2週】－海外投資家が8週ぶり買い越し　個人は売り越し

10月第2週（10/7～10/11）の現物/先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が8週ぶりの買い越し（+4,100億円）、個人は2週ぶりの売り越し（-1,900億円）となった。

同週の日経平均は大幅高。米雇用統計などを受けて米国株が堅調に推移したことやドル円が円安方向に振れたことが支えとなり、週間で970円の上昇となった。

そのなかで海外投資家は現物（+2,500億円）、先物（+1,600億円）ともに買い越し。そのほか個人を含む多くの主体は売り越しとなった。

信託銀行は大きな動きは観測されなかった。足元、GPIFの日本株ウエートは、24-25%レベルにあると思われ、買いの主体としては期待できないであろう。

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

【1】現在進行中のインデックスイベント  

• TOPIX10月F F W リバランス・・・リバランス日10/30

(段階的ウエイト低減/回復9回目)

 ターンオーバー片側2.1％、金額では2.2兆円

【以降、会員様向け情報です】

原文URL
https://market.kiwameinvestment.com/column/mm/20606/

マーケット一言：日経平均10日連続陰線、円安が効かず買い手不足深刻、中小型株反落、明日は東京メト

公開日時：2024年10月22日19時08分

日経平均-1.4％、TOPIX-1.1％と続落しました。日経平均は10日連続陰線となり、今日も日本時間で弱かったです。

週末の衆議院選挙と、そしてその後に控える米大統領選が気になり、リスクオフの展開が続きます。

一時151円を超える円安となりましたが、それでも上がらないあたり、買い手不足が深刻です。

売られた分だけという訳ではありませんが、東証プライム市場の売買代金は若干増えましたが、それでも3.8兆円と変わらず低調でした。

とりあえず衆院選が終わるまでは、何もせず様子見の方が良さそうです。

グロース250指数は-2.7％とさっそく反落し、残念ながらやはり昨日の上げはテクニカルリバウンドに過ぎなかったようです。

東証グロース市場の売買代金は増えましたが960億円と1,000億円割れで、セリングクライマックスになるには足りませんでした。

個別銘柄の下げはひどいものが多く、まだ我慢の時間帯が続きます。

核融合関連で助川電機+13.2％、防犯カメラ関連でダイワ通信+20.5％、国内生成AI関連の材料があったオルツ+17.0％と、上げたものは個別プレーのものだけでしたね。

明日はいよいよ東京メトロ上場で、それを無事終えて資金が中小型株に戻ってくるのを待ちます。

原文URL
https://market.kiwameinvestment.com/column/w6/20603/

マーケット一言：日経平均9日連続陰線と日本時間の弱さ続く、中小型株が久しぶりに強いがまだテクニカ

公開日時：2024年10月21日18時28分

米株高、円安で日本株を買いたい海外投資家と、いよいよ今週末に迫った衆議院選挙（自民単独のみならず、自公でも過半数割れリスク）が気になって買えない国内投資家の綱引きが、東証プライム市場売買代金3.4兆円という少ない商いのなかで行われ、日経平均-0.1％、TOPIX-0.3％の小幅安となりました。

日経平均は9日連続で陰線と、日本時間での弱さが際立ちます。

AI半導体関連勝ち組とされているアドバンテスト+2.7％も強かったですが、いち早く決算を通過したディスコが今日も売買代金1位で+3.2％と半導体銘柄を引っ張っていました。その他では、日本郵船+1.9％など今日も海運株が上昇しました。
それに対し、衆院選自民党敗北からの石破政権不安からか、防衛関連が三菱重工-4.4％、川崎重工-4.0％、IHI-4.5％と大幅安しました。また、さすがに金融株の息切れ感があり、三菱UFJ-1.9％、三井住友F-1.9％などと下げました。東京電力-3.2％など電力株も弱かったですね。

グロース250指数が+1.4％と久しぶりに中小型株が強かったです。

ですが東証グロース市場売買代金は820億円弱と更に減少しており、今日のところはテクニカルリバウンドに留まるといった感じでした。

売買代金上位は、ベースフード+13.0％、ドリコム+4.2％、Chordia Therapeutics+10.9％、オルツ-5.2％、ABEJA+19.3％といったラインナップで、今までの材料の蒸し返しと、AI銘柄物色といった感じでした。

タイミー+4.3％、GNI+3.7％、ライフネット+4.8％と、売買代金は少ないながらも主力で強いものもありました。

ただ、良ファンダメンタルズであるのに大きく下がっているものも少なくなく、売買代金の少なさも含め、やはりまだ中小型株の本格反騰という感じではありませんでしたね。

東京メトロ上場前の売り圧力が終わり、需給は少し改善したというところでしょうか。

明日以降に期待が高まります。

原文URL
https://market.kiwameinvestment.com/column/w6/20597/

マーケット一言：ドル円は150円突破したが、今日も指数は小動き。中小型株まだ弱い。 【参考銘柄】

公開日時：2024年10月18日17時22分

昨夜の米9月小売売上高がいい数字で米株は堅調、ドル円は節目の150円を突破となっていましたが、衆院選で自民党過半数割れもというニュースが気になるのか売り買いともに動けずといった感じで、日経平均+0.2％、TOPIX+0.0％とほぼ変わらずでした。

TSMCのガイダンスが評価され、昨夜の米フィラデルフィア半導体指数が強かったので日本の半導体株もリバウンドが期待されましたが、決算が良かったディスコが売買代金1位で+7.7％と気を吐いた以外は、レーザーテック-0.8％、アドバンテスト-0.4％、東京エレクトロン-0.1％、ソフトバンクＧ-1.4％と期待外れでした。

今日も金融株が強く、また機械株や海運株などの景気敏感株が買われた分だけ、指数は下げずに終わったというところでしょうか。

グロース250指数が-0.7％と今日も中小型株は弱く、個別銘柄で上下荒い動きが散見される中、なぜそこまで売られるのか分からないが大きく下げるというものが多くありました。

Chordia Therapeutics+18.3%やドリコム+11.0％などの値動き激しい系の株を割り切ってデイトレするのでなければ、良ファンダメンタルズ銘柄の買いチャンスをうかがいながらじっとしている状況が続きます。

来週に期待しましょう。

 【参考銘柄】を一つ。M＆Aコンサル業界から。

【以降、会員様向け情報です】

原文URL
https://market.kiwameinvestment.com/column/w6/20590/

【新規推奨】住宅関連銘柄

公開日時：2024年10月17日21時32分

IPO銘柄や東証グロース市場銘柄が需給要因で売られている今が安く買えるチャンス。

配当利回りが6％以上あり、株価の下支えとなるだろう。

アップサイドは短中期40％弱から60％以上を見込みます。

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