21世紀投資 -387ページ目

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水素水の売上４倍のアビストが好決算で２Ｑ通過・・・システムリサーチも順当通過

アビストは本業の設計開発アウトソーシングが２割増益、水素水事業も売上４倍赤字半減と順調のようです。記憶している限り、水素水事業は毎回売上利益とも計画を下回っていましたが、今回初めて売上利益ともに計画を上回りました。通期予想の初の黒字化も見えてきましたかね（H&F単体やセグメント情報では株主優待も親会社に対する売上になっているぽいので若干割引く必要はある。外部売上だけで黒字化が次のステップか。）

水素水の効能については賛否両論いろいろあるみたいですけど若干ブームっぽくなっていますね。アビストH&Fの浸みわたる水素水を飲んで自分自身が体感したのは、身体の調子が悪い時とか長時間デスクワークする時に飲んでおくと明らかに疲れにくいということです。逆に普通の調子の時に飲んでもそんなに変化を感じない。

というわけで効果はゼロではないが、魔法の水でもないという感想。
期待が高すぎると失望するだろうけど、疑いながら飲んでみると意外とサプライズがあったという商品でした。自腹でも最近購入してますので、一株主としてはそれが何よりの評価でしょう。他のメーカーの水素水でも効果は感じましたので自分には合ってるってことなのかなと。
（念のためミネラルウォーターだけ同量飲んでも効果なし）

「アビストの挑戦」という本が出てるのも最近になって知りまして、今日読み終わりました。
会社の成り立ちや大事にしてる理念や、水素水への想いについても書いてあって面白かったです。
利害関係者以外が読んでもイマイチお堅い本に感じられるのでしょうが。なんでこの本作ったのかな。

システムリサーチは誤差はありますが概ね中計どおりの進捗となっており、当期の飛躍を期待します。
２社ともにトヨタが最大取引先で、トヨタは減益決算を出してるわけですが、為替の影響がほとんどと思われるため（アビストやシステムリサーチに関しては）波及はあまりないと感じています。

マルコに関しては７月５日に健康が子会社化するので、そこまで業績予想は出さないのでしょうけど、膿を出し切って黒字化・復配・優待新設はさほど難しくないと考えますが株価的に100株ではなく300株からとかになりそうな気はします。現時点でも無借金経営になってますので、今後の不動産売却と健康からの払い込みでさらに財務は健全に。リスクは低いものの流動性がありすぎる点がネックといった所でしょうか。

http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?template=announcement&sid=30491&code=3252

日本商業開発から補足が出てますが昨日の想定通りで少し安心しました。まぁ多くの人が感じているように、決算と同時に説明を出すべきだったとは思います。

「JINUSHI ビジネス」から得られる収益ではない利益計上があるため、「JINUSHI ビジネス」の売上を意図的に抑えたことも要因です。

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日本商業開発の決算は読み取る難易度の高い決算ですね

日本商業開発はまたよく分からない決算予想ですね。純利益ベースで２２％増益で増配予想もしてるのでこれだけなら全く問題ないけど、経常利益ベースではマイナスの点が謎。最初の推測ですが、会社は純利益を重視してあえてああいう数字を作ってきたのでは？と感じました。

当期予想がああいう形で出てきたのは、販売用不動産に計上されている物件ではなく、子会社まるごととか結構な規模で売却する予定だから？とまずは解読した。結果として特別利益が多額になる一方で、売上～経常利益には計上されないため見た目が悪く見えてしまうと？

と思いきや関連会社の影響なんてお話もあるようで。真偽はいまいち不明。

なお前期の利益率は異常に高かったので当期はある程度平常に戻るという印象もあります。