ダウとSP500は1.3％前後 ナスは2％上昇 雇用統計の結果が予想より弱く、平均時給も下がり、非農業部門雇用者数も予想を大幅に下回る175Kとなり再び9月の利下げが意識される展開となり、テック系を中心に上昇した。
ドル円も日銀介入の結果や雇用統計の結果で152.484まで下落。ひとまず円高にすすんだ。
ユーロドルは上昇し1.0782
DXYは0.5％の下落で104.77、地政学的リスクの緩和から78.75と原油も下落。金先物は2312.6と2300を保っている短期的に緩やかに下げている。ドルの下落で商品も若干上昇。VIXは13.82 VXNも18.73 米国債は軒並み買われてイールドが30年を除いて2％前後下落。雇用統計の結果で雇用が鈍化していることから景気減速懸念から国債が買われたか。それにしては株も上昇しているが。RUTは金利減少が好感され1.81％上昇 SOXも同様2.17％上昇 FTSEは0.65％上昇の8225.16だった。
情報技術、一般消費財、不動産、コミュニケーションサービス、コンピューター、輸送、その他金融、工業、銀行、バイオ等
幅広く上昇
テック、コミュニケーションサービス、景気敏感消費財、工業、不動産、素材が高く、M7ではアップルが高い。
ヘルスケア、金融はまちまち。エネルギー、ディフェンシブは下落が目立った。
ドルインデックスはここ3日、日銀介入や、雇用統計の結果をうけ106から一気に104台まで下落。50MAでとまって戻している。
ドル円 日銀介入の結果160円台から152円台まで下落
ユーロドル は引き続き上昇中で短期下落チャネルに再INしてきたが、下落チャネルの上端にタッチして戻された。
US10Yも3連続落RSIは、短期的に反転しそうに見える。
JP10Y 0.9％に再び達した。円高の影響だろう。
SOX指数 上昇平行チャネルにタッチしてもどされた。十字線。上昇に転じそうだが、MACDはいまだマイナス圏。
WTI 三尊天井を形成。さらにさげるかもしれない。
金先物ピークを打ってから緩やかに下降中で上昇チャネルに再INしてきた。MACDもプラス圏だがDC。短期的には下げそうにみえる。
ダウギャップアップ後戻されて上髭陰線だが、一気に20MAを超えて75MAを支持線として止まった。
MACDがプラス圏入りすれば上昇に転じそうだ。
ナス+1.54％ ギャップアップ後50MAで跳ね返され上髭陰線で75MAを支持線としてひけた。5MAが20MAをGCしそうだ。
ただ、まだMACDはマイナス圏。
Sp500 ギャップアップ５０ｍａではじかれ上髭陰線。MACDはマイナス圏でGCした。
VIX 下値を切り上げラインに到達。三尊天井。オシレーター系は下げている。
NVX 下げ続けて、平行チャネルに再INしてきた。
商品 300を突破できず。５連続落で上昇平行チャネルに再INしてきた。センターラインで一旦止まったように見えるが。
【米国市況】円は対ドル153円台に上昇、アップルは決算発表後に上昇
Rita Nazareth-
円は一時152円台に接近、日本は前日に為替介入実施した可能性
-
米国債利回り低下、ＦＯＭＣ後の下げ拡大－市場は雇用統計に注目
２日の外国為替市場で円相場は１ドル＝153円台に上昇。為替介入への警戒が続く中、買いが優勢となり、一時は152円台が目前に迫った。
| 為替 | 直近値 | 前営業日比 | 変化率 |
|---|---|---|---|
| ブルームバーグ・ドル指数 | 1254.53 | -9.40 | -0.74% |
| ドル／円 | ¥153.64 | -¥0.93 | -0.60% |
| ユーロ／ドル | $1.0726 | $0.0014 | 0.13% |
| 米東部時間 | 16時51分 |
前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合を受けて米国債利回りが低下し、株価は上昇する中、ドルは下落。ドル指数は今年に入って最大の下げを記録した。
日本銀行の黒田東彦前総裁は２日、円相場の下落は「一時的なものに過ぎない」との見方を示し、円安は日本の多国籍企業の利益を押し上げるのに寄与してきたとの見解を示した。
ニューヨークのジャパンソサエティーで開催されたビジネス・政策フォーラムでの質疑応答で黒田氏は「もし円安が一時的なものであるならば、異なる意見もあるだろうが私自身はそう考えており、その場合、現在の日本の株価は一時的な円安によって多少膨らんでいる」と述べた。
黒田前日銀総裁、円安は「一時的なものに過ぎない」
日本当局は円安に歯止めをかけようとしているが、円相場は165円まで下落する可能性があると、ＲＢＣキャピタル・マーケッツのアジア外為戦略責任者アルビン・タン氏（シンガポール在勤）は予想。「介入は米国などとの協調が見られない限り、それだけでは効果がないだろう」と語った。投資家は年内にドル・円をさらに上昇させ、再び160円を突破して165円程度まで押し上げる可能性が高いと同氏は付け加えた。
円は1986年以来の低水準に落ち込む可能性、１ドル＝165円も－ＲＢＣ
円が一時153円台へ急伸した前日の市場で、日本の通貨当局は円買い介入を行っていた可能性が高い。日銀が２日公表した７日の当座預金増減要因の予想値と市場の推計値に大きな開きがあり、介入が要因とみられる。
日本は約3.5兆円の為替介入実施した可能性、日銀当座預金見通し示唆
米株式相場は上昇。大手テクノロジー銘柄が買われ、Ｓ＆Ｐ500種株価指数は３営業日ぶりに値上がりした。市場は３日に発表される４月の米雇用統計に備えている。
| 株式 | 終値 | 前営業日比 | 変化率 |
|---|---|---|---|
| Ｓ＆Ｐ500種株価指数 | 5064.20 | 45.81 | 0.91% |
| ダウ工業株30種平均 | 38225.66 | 322.37 | 0.85% |
| ナスダック総合指数 | 15840.96 | 235.48 | 1.51% |
ハイテク銘柄中心のナスダック100指数は1.3％高。エヌビディアを中心に半導体メーカーが堅調だった。前日に明るい業績見通しを示したクアルコムは急伸。一方、決算が期待外れの内容となったイーベイは下落した。
通常取引時間終了後の時間外取引では、アップルが上昇。引け後に発表した決算で、売上高が警戒していたほどの減少とはならなかった。予想を上回る中国の需要に支えられた。
この日公表された１－３月（第１四半期）の米労働生産性指数は伸びが減速し、単位労働コストは１年ぶりの大幅な伸びを示した。インフレ高止まりのリスクが大きくなる可能性がある。４月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が24万人増の予想。実際にそうなれば、昨年11月以来の小幅な伸びとなる。
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は前日、政策金利を5.25－5.5％で据え置くことを決定。パウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長は会合後の記者会見で、次の行動が利上げになる可能性は低いと述べた。
モルガン・スタンレー傘下Ｅトレード・ファイナンシャルのクリス・ラーキン氏は「ＦＯＭＣは利上げの可能性をほぼ排除したように見えるが、同時に金利を『より高く、より長く』維持する意向も明確に示した」と指摘。「景気が１－３月（第１四半期）ほどには過熱していないことを示唆するデータが、市場で渇望されるだろう」と述べた。
22Ｖリサーチが実施した調査によると、３日公表の雇用統計が「リスクオン」のイベントになるとみている投資家は全体の30％。27％は「リスクオフ」、43％は「まちまち、ないしは極めてわずかな」反応になると回答した。同統計の中身では、平均時給に投資家が最も注目していることも示された。
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）のサビタ・スブラマニアン氏は、米利下げがなくても、底堅い景気が米国株の強気相場を持続させるだろうとブルームバーグテレビジョンで指摘。「ソフトランディングは達成されるだろう。まずまずの市場環境の中、これまでよりも好ましい成長が見込まれ、金利は高めでインフレも若干高めとなるだろう」と話した。
米国債は上昇。前日のＦＯＭＣ会合後の動きが続き、利回りは下げ幅を拡大した。10年債利回りは一時６ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の4.57％を付けた。
| 国債 | 直近値 | 前営業日比(BP) | 変化率 |
|---|---|---|---|
| 米30年債利回り | 4.73% | -2.1 | -0.44% |
| 米10年債利回り | 4.58% | -4.9 | -1.07% |
| 米２年債利回り | 4.87% | -8.8 | -1.76% |
| 米東部時間 | 16時52分 |
ＴＤセキュリティーズのオスカー・ムニョス、ジェナディー・ゴールドバーグ両氏は「投資家が一段とタカ派に転じているため、市場は強いデータよりも弱いデータに反応する可能性が高い」と指摘。「しかし、最近相次いでいる予想を上回る経済指標は長続きしないだろう。期待値の上方修正が続いているためだ」と話した。
ニューヨーク原油先物相場は小幅に続落。終日狭いレンジでの推移となった。前日に発表された米原油在庫の急増および、イスラム組織ハマスとイスラエルが停戦で合意する可能性が意識され、前日の急落から戻しきれなかった。
ウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物はバレル当たり79ドルを割り込んで終了。一時、７週間ぶりの安値を付けた。ハマスは最新の停戦提案を「前向き」に検討していると表明した。地政学的な緊張が和らぐ可能性がある。
ハマス、停戦の提案を「前向き」に検討－最高指導者がエジプトに伝達
現物市場では、米原油在庫が２月上旬以来の大幅増となったことが１日の米エネルギー情報局（ＥＩＡ）統計で示された。主要なタイムスプレッドも相場の軟化を示している。
最近の原油安は主要なテクニカル指標を下回ったことで加速した。しかし、相対力指数（ＲＳＩ）など他の主要指標は現在、原油先物が売られ過ぎであることを示唆している。
燃料卸売業者ＴＡＣエナジーのアナリストは「５月までに売り逃げろ」と、顧客向けリポートに記述。「相場の古い格言は2024年のエネルギー市場に当てはまりそうだ」とし、５月という「新たな月は、一日当たりの下げが今年これまでで最大という状況でスタートした」と、前日の大幅安に言及した。
供給面では、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のアブダビ国営石油（ＡＤＮＯＣ）が生産能力を拡大したと発表した。
ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のＷＴＩ先物６月限は前日比５セント（0.1％未満）安い１バレル＝78.95ドルで終了。ロンドンＩＣＥの北海ブレント７月限は23セント（0.3％）高の83.67ドルで終えた。
金スポット相場は反落。前日にはパウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の発言を受けて大きく上げたが、そうした反応は過度に楽観的だったとの見方が広がった。
前日は1.5％高と、４月半ば以来の大幅上昇で引けていた。
第１四半期の米労働生産性統計は、インフレ高止まりのリスクがさらに大きくなったことを示した。
サクソバンクの商品戦略責任者オレ・ハンセン氏は「近いうちの利下げは想定されていないという事実に変わりはない」と指摘。インフレの上方向へのサプライズが続く限り、金相場は「既に見られた調整よりも期間が長く深い調整」を経験することになる公算が大きいとの見方を示した。
金スポット価格
出所：ブルームバーグ
金スポット価格はニューヨーク時間午後１時54分現在、前日比0.5％安の１オンス＝2306.99ドル。一方、ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物６月限は1.40ドル（0.1％未満）安い2309.60ドルで引けた。
原題：Dollar Slumps Most Since December as Yields Drop: Inside G-10（抜粋）
Tech Giants Rally With Apple’s Earnings in Focus: Markets Wrap（抜粋）
Treasuries Advance, Steepen as Post-Fed Front-End Rally Extends（抜粋）
Oil Swings as Traders Weigh Inventory Gain, Potential Cease-Fire（抜粋）
Gold Falls as Investors Face Long Wait Until Fed Rate Cuts（抜粋）
最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE