こんばんは。
7月となりましたが、今日は時折激しい雨が降りしきる１日でした。
明日は梅雨の合間の晴れ。
嬉しい😊
この方は。
室内のカフェでご機嫌さん😊
アタチ、カフェだったら室内でもええで！
最後は抱っこで笑顔😊
抱っこも大好きやで。めっちゃ満足。
こちらもこの方と楽しい時間を過ごせました。
さて、この前の日曜は夏越の大祓でした。
早朝。伏見稲荷駅に降り立ちます。
可愛い狐の石像がお出迎え。
この日は。
生憎の雨天。
普段は早朝でも参拝者が多いが、この日は疎ら。
二の鳥居と朱の楼門が近付いてきました。
この日の最大の目的は。
楼門に掲げられた茅の輪を潜ること。
過去最大に暑いと言われる夏を無事に過ごせるために、是非とも
茅の輪を潜りたかった。
夏を乗り切れる様祈りながら潜りました。
楼門前に聳える稲穂を咥えた狐さんが見守っていました。
本殿に参拝した頃から雨足が強くなります。
石段を登り更に奥へ。
この日のもうひとつの目的が。
千本鳥居を潜ること。
不思議な異空間である千本鳥居。
雨天の日に訪れたのは初めて。
笠を刺しながら潜るの不思議😊
一段と雨足が強まってきたため奥の院で引き返すことにしました。
裏参道には屋台が軒を並べていましたが、参拝客は疎ら。
本当に生憎の天気だった。
雨で冷えた体をちいかわが癒してくれました。
雨天で消化不良のため、このまま東福寺まで歩くことに。
次回、東福寺の桔梗について書きたいと思います。
今回も見て頂き、ありがとうございました。
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以下、株式市場に興味のある方だけお読み下さい。
本日の日経平均は40,074円。３ヶ月振りに４万円回復。
出来高は4.5兆円とまずまず。
銀行株、保険株などバリュー株が引き続き牽引する相場でした。
ポートで寄与度の大きなりそなHDは生憎の小幅下落。
一方で5月8日の決算で▲7.3％の大幅下落をした翌日の寄付き
1,300円で購入した三菱重工が６月以降牽引してくれています。
本日も+5.5％の上昇。購入2ヶ月で+40％を超えているのは
上出来です。
トランプ大統領を織込んできたこともあり、地政学リスクを
テーマに６月から大きく上昇しました。
急落銘柄を拾う戦略で順調に推移している数少ない銘柄。
足下外国人主導で上昇してきたと言われていますが、冷静に
考えると６月中旬まで38,000円台で相対的に出遅れており、
その単なるリバランスで買われているとも言われています。
確かに４万回復するとPERは約17倍となり割安とは言い難い。
またそれ以上に割高なのが（おそらく）米国株。
米10年金利がここ２日で4.2％台から4.4％台まで急上昇して
いる中でNASDAQは最高値更新。
グロース株って金利上昇に弱いのでは？
今朝の日経にも記載の通り、SP500の時価総額上位10％の銘柄
の時価総額の合計がSP500の70％に達することも銘柄選別の
一極集中を表しており、ある種の危うさを感じます。
特に足下の株価上昇はトランプの大統領就任を一段と織り込
みに行ったから。
積極財政、減税政策などを受けて、金利高、ドル高、株高が
演出された。
でも中国に関税を60％掛け、他の国に関税を10％掛ける保護
主義が株高に繋がるのだろうか？
また昨夜公表されたISM製造業景況感指数は引き続き50割れ
で景気減速を示すものだった。
内訳を確認すると生産や雇用は弱く、不確実性と言う言葉も
多く、先行き慎重なトーンだったが、ほぼ無視された。
また市場はFRBの２回の利下げを織り込みに行っているが
果たしてそうなのだろうか。
18時に公表された６月のユーロ圏消費者物価指数は前年比
+2.6％と加速した。
カナダやオーストラリアでもインフレの再加速が確認され
ており、すんなり利下げモードに向かうのだろうか。
サマーラリーになるかもしれないが、引き続き出遅れ銘柄
を拾っていくことになると考えている。
先月拾った銘柄のひとつが日本曹達。
5月15日の決算を受けて株価が▲7.5％下がってからエント
リーを開始した銘柄。
5,200円程度から買い始め、底では5,020円位で拾えた銘柄。
本日の株価は5,320円で明確な含み益になってきた。
この株は足下の株価でも配当利回りが4.5％ある所が売り。
一番安い値段で買った際の配当利回りは4.8％だった。
またPBRは0.77でPERも11.9倍と非常に割安なのもいい。
農薬、半導体関連材料と商社機能が３本の柱。
フォトレジストの材料を製造しており、今後半導体市場が
より成長すれば株価上昇も期待できる。
それ以上に割安感払拭のために株主還元をより強化して
株主貢献して頂くことを期待しています。