どーも、こたんです。
私はこんな人です。
▼ 30代サラリーマン
▼ 関東在住の5人家族
▼ インデックス投資
▼ 資産3000万達成
▼ 自己紹介はこちら
私は現在、資産1億円と配当月20万円を目指し、資産形成してる一般男性です。
今回は、NISA口座（旧・新）の運用状況と取り扱いを全く把握してないので、一度整理してみました。
※2024.3.19現在
まとめ
まずはまとめから下記します。
▼旧NISA口座
個別株 JT 39万 ＋14.5万
ETF VOO 21万 ＋12.9万
投信 S&P500 175万 ＋55.2万
合計 235万 ＋82.6万 ＋54%
※JTとVOOは2024末まで
※投信S&P500は2040〜42年末まで
▼新NISA口座
つ オルカン 31万 ＋1.5万
成 S&P500 121万 ＋1.5万
成 NAS100 121万 ＋1万
合計 273万 ＋4万 ＋2%
総額 508万 ＋86.6万 でした！
旧NISA口座
旧NISA口座は下記のとおり
保有証券（評価額、損益）
▼旧NISA（一般）2020年
個別株 JT 39万 ＋14.5万
ETF VOO 21万 ＋12.9万
▼旧NISA（つみたて）2021〜2023年
投信 S&P500 175万 ＋55.2万
合計 235万 ＋82.6万 ＋54%
今後の取り扱い
▼旧NISA（一般）
下図の通り、購入してから5年間非課税期間となり、5年目の末に課税口座に払い出されます。
そのため、2020年に購入したJTとVOOは2024年末（今年の年末）に課税口座に払い出されるようです。
年末に売却して、来年のNISAの財源にしようと思います。
▼旧NISA（つみたて）
下図の通り、購入してから20年間非課税期間となり、20年目の末に課税口座に払い出されます。
そのため、2021年〜2023年に購入したS&P500投信は2040年〜2042年末に課税口座に順次払い出されるようです。
あと15年ほどあるので、一先ず、何かあるまでは持っていようと思います。
詳細データ（SBI証券）
新NISA口座（SBI証券）
旧NISA口座は下記のとおり
保有証券（評価額、損益）
▼新NISA 2024年
つ オルカン 31万 ＋1.5万
成 S&P500 121万 ＋1.5万
成 NAS100 121万 ＋1万
合計 273万 ＋4万 ＋2%
詳細データ（SBI証券）
旧NISAの運用状況と取り扱いを把握できてモヤモヤが解消された気がしてよかったです！
ではまた！