ファイナンシャルプランナーになるためには、以下の６科目を学ばないといけません。
①ライフプランニング
②リスクマネジメント
③金融資産運用
④タックスプランニング
⑤アセットマネジメント
⑥相続
とても広範な知識が必要です。
また顧客人生設計の支援をしますので、責任も重い仕事です。
それぞれプランナーにも得意分野があるようで、
保険屋さんはリスクマネジメント、
銀行員さんは金融資産、
信託銀行員さんは相続、
不動産屋さんはアセットマネジメント、と得意分野も違います。
私はフリーの立場で、ライフプランニングを設計して、それぞれの専門化へリファーをすることが多いです。
いわゆる、ディレクションをする立場が得意です。