二つ目のポイントは、資金が飛ばない３つのルールです。
最大許容損失額を総資金の 15％と設定しただけでは、
まだまだ最初の1歩です。
資金が飛ばないようにするのは、ここからさらに
詰めていく必要があります。
それは…最大許容損失額 15％に届かないように
ブレーキの役目をする考え方です。
それは…月々の損失額と 1 トレードの損失額を
決めることです。
この考え方、トレードを目指す人がほぼ読む投資苑の著者、
アレキサンダー・エルダー博士が提唱している考え方です。
博士の著書の中では 2％ルール６％ルールと書かれていて、
2％とは 1 トレードで許容できる損失は資金全体の
2％までというルールです。
6％とは、月に資金全体に 6％の損失が出たらその月は
トレードを止めて相場から離れて自分のトレードシステムを
見直すということ。
この応用をしたのが、Akamai が提唱するルールです。
それは
です。
えっ 1 トレードの最大許容損失額って２％じゃないの…と
思われるかもしれませんが…
博士が書いた著書は、プロ向けまたはセミプロまたは、
プロを目指す人向けの著書なので、普通の個人投資家には、
リスクを下げる観点から 1トレードの最大許容損失額は
総資金の１％に設定しました。
仮に勝率が 50％だとしたときに、6連敗する確率は 1.56％と低く、
6％ルールにも届きにくい設定になっているのです。
さて、この 15％ 6％ 1％の三段階のルールで
株式投資を行うだけで…
資金が大きく減ることは無くなります。
私のトレードでも 2009 年から行っていますが、
6％ルールに引っかかったのは 12 年間、144 ヶ月で
2 ヶ月だけ。確率でいうと、たったの 1.38％。
1.38％という数字は控えめに言っても “ほぼ無敵”と
言っても差し支えない立派な数字ですね。
もう一度、お伝えします。
最大許容損失額 総資金の 15％
月々の最大許容損失額 総資金の 6％
1 トレードの最大許容損失額 総資金の１％
この 15％ 6％ 1％の三段階のルールは、
あなたが株式投資を行う上での憲法になります。
その理由は、あなたが株式投資を行う上で、
精神的に追い込まれずに、ご自身の夢や目的に向け
チャンスを追求することができるからです。
株式投資も人生と同じです。あなたの投資の憲法を作ることが、
どんなスキルを学ぶことよりより最重要になるのです。
この憲法を実践して、ライフプランを描いていきましょう。
今日はここまで、続きは次号で
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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