ウルトラの命を盗め！
大暴れするドロボンを攻撃するＺＡＴ。二谷の載ったコンドルを捕まえるドロボン。「あ、副隊長」ウルトラマンタロウに変身する光太郎。二谷のことが気になって思うように攻撃できないウルトラマンタロウ。やむなく光太郎に戻るウルトラマンタロウ。
くそうと呻く光太郎の前に現れる郷秀樹。「兄さん」「俺のヘマで、ドロボンをとうとう地球まで逃してしまった」「兄さん、しっかりしてください」「今、宇宙に戦争がある。その戦争にお前を引っ張りだして味方にさせようとしているんだ」「そんなことを僕がすると思ってるんでしょうか」「あいつには人質と言う切り札がある。ドロボンが人質の命を交換条件にしたらどうする？」「……」「考えがある。あいつのそばまで行こう」
ウルトラマンに変身する郷秀樹。ウルトラマンに二谷の載ったコンドルを渡し、カラータイマーを奪うドロボン。コンドルを地面に降ろして、横たわるウルトラマン。自分の胸にカラータイマーをつけて飛び上がるドロボン。「兄さん。くそう、行かせないぞ」ウルトラマンタロウに変身する光太郎。ドロボンを地上に引きずりおろし、カラータイマーをウルトラマンの胸に戻すウルトラマンタロウ。ドロボンを斃すＺＡＴ。ウルトラマンタロウとウルトラマンは太陽に向かって飛び立つのであった。