2025年相場終わり。働いた感のあった一年。

本日、2025年の最終売買日。

 

１２月の権利落ち日の最終売買日でもあったので、配当と株主優待の権利も確定しました。２～３か月後の受け取りを楽しみに待ちたいと思います！

 

そして、いよいよ週明けから来年相場となります。つまり、週明けの月曜日から来年のNISA枠を使えるようになります。

 

今日はリートがやや深めに下げていましたが、結局は引けにかけてだいぶ買い戻されました。何か需給的な要因がありそうです。日経平均、TOPIXは連騰で終わっています。年内は底堅く、年明けにちょっと落とすパターンになりそうです。

 

今年は、とにかく法定通貨がどんどん希釈化されゴールドや貴金属が爆騰した一年でした。キャピタルゲインの観点では、何のために株式投資をしているかさえ分からなくなる一年でした。この流れは、来年も続くものと思われます。デフレ脳からインフレ脳に切り替えないと危うい時代です。

 

 

今日の売買は以下の通りでした。

 

■売り

なし

 

■買い

なし

 

 

昨日で年内の売買は終えたので、売り買いなしでした。（来年相場となる来週の月曜と火曜に何か買っちゃうかもしれませんが…）

 

それにしても、今年は株式投資について『働いて、働いて、働きまくった』年でした。投資は激務であることを痛感した一年でした。毎日、新たな情報と向き合い、調査＆分析の日々でした。しょうもない労働と違い、楽しすぎます…（笑）好き嫌いはありますが、株が好きな人は一生退屈することはないと確信した一年でもありました。

 

一般的に一人前になれると言われている取組み１万時間にはまだまだ到達していない青二才ですが、早く株式投資の登竜門にたどり着けるように来年も精進しようと思います。

 

 

追伸）

椿本興業（8052）に申し込んでおいた2026年の手帳が届きました！

 

 

 

今日も上がる株あれば、下がる株ありでした。

 

＜本日の保有株騰落＞

▲上昇ベスト３０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
6144    西部電機    2,900    +108    +3.87%
4635    東京インキ    7,500    +240    +3.31%
8104    クワザワホールディングス    640    +20    +3.23%
5981    東京製綱    1,612    +30    +1.90%
300A    ＭＩＣ    3,070    +55    +1.82%
1418    インターライフホールディングス    688    +12    +1.78%
8707    岩井コスモホールディングス    3,260    +55    +1.72%
4828    ビジネスエンジニアリング    8,280    +140    +1.72%
9622    スペース    1,607    +24    +1.52%
5713    住友金属鉱山    6,421    +90    +1.42%
8198    マックスバリュ東海    3,680    +50    +1.38%
7510    たけびし    2,255    +25    +1.12%
7539    アイナボホールディングス    735    +8    +1.10%
4658    日本空調サービス    1,312    +14    +1.08%
8214    ＡＯＫＩホールディングス    1,822    +18    +1.00%
6306    日工    820    +8    +0.99%
8167    リテールパートナーズ    1,346    +13    +0.98%
4272    日本化薬    1,694.5    +15.5    +0.92%
7191    イントラスト    1,214    +11    +0.91%
4979    ＯＡＴアグリオ    2,239    +19    +0.86%
5284    ヤマウホールディングス    2,350    +20    +0.86%
6328    荏原実業    4,280    +35    +0.82%
8252    丸井グループ    3,246    +26    +0.81%
2730    エディオン    2,135    +17    +0.80%
1810    松井建設    1,509    +12    +0.80%
8613    丸三証券    1,018    +8    +0.79%
8081    カナデン    2,146    +16    +0.75%
6045    レントラックス    1,604    +11    +0.69%
8593    三菱ＨＣキャピタル    1,315    +9    +0.69%
8016    オンワードホールディングス    727    +5    +0.69%


▼下落ワースト３０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
2986    ＬＡホールディングス    7,860    -280    -3.44%
6332    月島ホールディングス    2,799    -91    -3.15%
7505    扶桑電通    1,895    -45    -2.32%
6814    古野電気    7,860    -160    -2.00%
3489    フェイスネットワーク    790    -12    -1.50%
7347    マーキュリアホールディングス    857    -11    -1.27%
463A    インテリックスホールディングス    955    -12    -1.24%
1777    川崎設備工業    2,311    -29    -1.24%
3294    イーグランド    1,896    -23    -1.20%
7172    ジャパンインベストメントアドバイザー    2,075    -25    -1.19%
9709    ＮＣＳ＆Ａ    1,630    -19    -1.15%
275A    ハンワホームズ    398    -4    -1.00%
1975    朝日工業社    3,485    -35    -0.99%
6258    平田機工    2,421    -24    -0.98%
8053    住友商事    5,418    -52    -0.95%
8007    高島    843    -8    -0.94%
8023    ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ    1,063    -10    -0.93%
6853    共和電業    753    -7    -0.92%
3231    野村不動産ホールディングス    965.8    -8.9    -0.91%
6378    木村化工機    1,210    -11    -0.90%
1820    西松建設    5,684    -51    -0.89%
8061    西華産業    2,358    -21    -0.88%
1938    日本リーテック    2,257    -20    -0.88%
4613    関西ペイント    2,471    -21    -0.84%
1814    大末建設    3,700    -30    -0.80%
2153    Ｅ・Ｊホールディングス    1,746    -14    -0.80%
6379    レイズネクスト    2,370    -19    -0.80%
1939    四電工    1,532    -12    -0.78%
8136    サンリオ    4,993    -34    -0.68%
4617    中国塗料    4,430    -30    -0.67%


▲Ｊリート上昇ランキング
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
3472    日本ホテル＆レジデンシャル    76,300    +300    +0.39%
8972    ＫＤＸ    176,700    +500    +0.28%
3309    積水ハウス・リート    88,900    +200    +0.23%
3468    スターアジア    62,000    +100    +0.16%
3281    ＧＬＰ    149,100    +100    +0.07%
3481    三菱地所物流リート    133,600    -200    -0.15%
8954    オリックス    106,800    -200    -0.19%
8953    日本都市ファンド    124,200    -300    -0.24%
8984    大和ハウスリート    143,300    -400    -0.28%
3249    産業ファンド    155,000    -500    -0.32%
3296    日本リート    101,600    -400    -0.39%
8986    大和証券リビング    114,200    -700    -0.61%
8966    平和不動産リート    157,400    -1,400    -0.88%
8963    インヴィンシブル    65,700    -600    -0.90%

 

 

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主要指数チェック。有馬記念で今年も終わり。

朝の主要指数チェックです。

 

昨日のアメリカはクリスマス休場でした。動きなしです。

 

とはいえ、日本株が上げたため、本日もＬＨ更新でした。ありがたいです。

 

直近１ヶ月の騰落を確認したら、約８％上昇していました。日々、買いまくっているので正確な数値ではないですが、確実に株価が押し上がっています。

 

日本株のパフォーマンスは良好で、来年も続くでしょう。日本株が爆発的に上がる期待イベントとしては、高市さんが総選挙を決断することです。この決断で一瞬で日経平均60,000円を突破する可能性すらあると踏んでいます。常にアップサイドリスクを意識しておきたいと思います。

 

明後日は、いよいよ年末イベントの『有馬記念』です。

 

私はギャンブルは一切やらないですが、有馬記念は毎年１，０００円ほど買っています。参加することに意義があるレジャーという割り切りです。（当然、当たったためしはないですけど…笑）

 

今年は、女性総理が誕生しましたが、有馬記念も唯一の牝馬であるレガレイラが連覇をかけて一番人気となりそうです。競馬とは全く関係ない蛇足ですが、『武則天 ～The Empress～』というドラマを見てます。後宮（中国版の大奥）を取り巻く政略ばかりですが、興味深く見させてもらっています。

 

 

追伸）

誰得ですが、有馬記念の出走馬の投票ランキングです。

１位　レガレイラ - ルメール（牝馬４）

２位　メイショウタバル - 武豊（牡馬４）

３位　ジャスティンパレス - 団野（牡馬６）

４位　ミュージアムスマイル - C・デムーロ（牡馬４）

５位　ダノンデサイル - 戸崎（牡馬４）

 

 

 

 

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クリスマス閑散相場。売買代金３兆円の少なさ。

本日、売買代金３兆円規模。

 

昨日に引き続き、クリスマスで閑散相場でした。とはいえ、損出しがひと段落したのか、内需株を中心に上げた銘柄が多かったです。Ｊリートも高値圏に浮上してきました。年明けにまとめ買いするつもりなので、勘弁してほしい展開です…。

 

Ｊリートに直結するニュースではないですが、今朝のニュースでサッポロＨＤ保有不動産の売却が報道されていました。恵比寿ガーデンプレイスと札幌の一等地のビル群などが多数含まれているとのことです。売却先は、KKRとPAGが共同出資する合同会社です。2026年6月、2029年6月と２段階に分けて、物件所有しているサッポロ不動産開発の株式譲渡を行うとのことです。

 

その額4,770億円という太い案件です。物件に付加価値を付けて売却することが目的です。

 

将来的にKKRがスポンサーをしている日本都市ファンド（8953）や産業ファンド（3249）に信託受益権の一部が譲渡される可能性もありそうです。とはいえ、利益最大化が目的なので流れ次第です。どちらのリートもCRE案件を独自で手掛ける能力を持っていますので、当面はそちらの吉報に期待したいと思います。

 

 

個人的にも今日は、年内最後の売買でした。

 

今日の売買は以下の通りでした。

 

■売り

なし

 

■買い

東証配当１００（1698）　追加１００口　*ETF

スターアジア（3468）　追加１口　*リート

椿本興業（8052）　追加１００株

 

 

今日はどれも増資でした。

 

 

今年分は終わりですので、来年2026年の株価展望を残しておこうと思います。

 

 

あくまで個人的な意見ですが、

日経平均65,000～70,000円

TOPIX4,500～5,000ポイント

と予想しておきます。（当たるも八卦、当たらぬも八卦…）

 

 

時間をかければいずれ確実に到達しますが、円安圧力も含めてインフレのスピード感が速まっているので高めに設定しておきます。今は下落リスクよりも上昇リスクの方にヘッジしておいた方がいいと判断しています。（儲かった損したという視点の前に…）

 

 

今日も上がる株あれば、下がる株ありでした。

 

＜本日の保有株騰落＞

▲上昇ベスト３０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
3799    キーウェアソリューションズ    1,231    +51    +4.32%
7505    扶桑電通    1,940    +59    +3.14%
9418    Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ    2,009    +59    +3.03%
300A    ＭＩＣ    3,015    +75    +2.55%
6258    平田機工    2,445    +60    +2.52%
8023    ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ    1,073    +25    +2.39%
7510    たけびし    2,230    +49    +2.25%
4658    日本空調サービス    1,298    +27    +2.12%
6752    パナソニック　ホールディングス    2,105    +42.5    +2.06%
8104    クワザワホールディングス    620    +12    +1.97%
7520    エコス    3,135    +60    +1.95%
7172    ジャパンインベストメントアドバイザー    2,100    +40    +1.94%
1434    ＪＥＳＣＯホールディングス    1,537    +29    +1.92%
7191    イントラスト    1,203    +22    +1.86%
7971    東リ    733    +13    +1.81%
463A    インテリックスホールディングス    967    +17    +1.79%
6306    日工    812    +14    +1.75%
2986    ＬＡホールディングス    8,140    +140    +1.75%
4765    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント    604    +10    +1.68%
3284    フージャースホールディングス    1,311    +21    +1.63%
166A    タスキホールディングス    786    +12    +1.55%
8214    ＡＯＫＩホールディングス    1,804    +27    +1.52%
3950    ザ・パック    1,305    +19    +1.48%
1938    日本リーテック    2,277    +33    +1.47%
8103    明和産業    933    +13    +1.41%
7917    ＺＡＣＲＯＳ    1,154    +16    +1.41%
7791    ドリームベッド    851    +11    +1.31%
1822    大豊建設    775    +10    +1.31%
9221    フルハシＥＰＯ    1,243    +16    +1.30%
3489    フェイスネットワーク    802    +10    +1.26%


▼下落ワースト３０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
5713    住友金属鉱山    6,331    -157    -2.42%
9658    ビジネスブレイン太田昭和    3,565    -45    -1.25%
1736    オーテック    2,372    -22    -0.92%
4272    日本化薬    1,679    -13.5    -0.80%
1976    明星工業    1,695    -13    -0.76%
275A    ハンワホームズ    402    -3    -0.74%
3132    マクニカホールディングス    2,423    -17    -0.70%
4635    東京インキ    7,260    -50    -0.68%
1852    淺沼組    1,033    -7    -0.67%
2469    ヒビノ    2,895    -19    -0.65%
6814    古野電気    8,020    -50    -0.62%
2173    博展    856    -5    -0.58%
4828    ビジネスエンジニアリング    8,140    -40    -0.49%
4617    中国塗料    4,460    -20    -0.45%
4318    クイック    909    -4    -0.44%
7532    パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス    942.7    -3.9    -0.41%
3024    クリエイト    1,225    -5    -0.41%
6741    日本信号    1,308    -5    -0.38%
5351    品川リフラ    2,100    -8    -0.38%
6332    月島ホールディングス    2,890    -10    -0.34%
9759    ＮＳＤ    3,460    -11    -0.32%
4028    石原産業    2,746    -8    -0.29%
9364    上組    5,057    -13    -0.26%
6378    木村化工機    1,221    -3    -0.25%
6381    アネスト岩田    1,611    -4    -0.25%
8316    三井住友フィナンシャルグループ    5,087    -9    -0.18%
4043    トクヤマ    4,072    -7    -0.17%
1833    奥村組    6,160    -10    -0.16%
8707    岩井コスモホールディングス    3,205    -5    -0.16%
1418    インターライフホールディングス    676    -1    -0.15%


▲Ｊリート上昇ランキング
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
3249    産業ファンド    155,500    +1,600    +1.04%
8966    平和不動産リート    158,800    +1,500    +0.95%
3281    ＧＬＰ    149,000    +1,400    +0.95%
3481    三菱地所物流リート    133,800    +1,100    +0.83%
8986    大和証券リビング    114,900    +900    +0.79%
3296    日本リート    102,000    +800    +0.79%
8953    日本都市ファンド    124,500    +900    +0.73%
8984    大和ハウスリート    143,700    +900    +0.63%
3309    積水ハウス・リート    88,700    +500    +0.57%
3472    日本ホテル＆レジデンシャル    76,000    +400    +0.53%
3468    スターアジア    61,900    +200    +0.32%
8954    オリックス    107,000    +300    +0.28%
8963    インヴィンシブル    66,300    +100    +0.15%
8972    ＫＤＸ    176,200    +100    +0.06%

 

 

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主要指数チェック。加速度を増すインフレ経済。

朝の主要指数チェックです。

 

昨日のアメリカ株は、続騰で返ってきました。と言ってもクリスマスということで半日取引でした。そして、今夜はクリスマス休暇で休場です。

 

毎日、主要指数の結果を機械的に取っていますが、各指標の相対的な位置づけが確認できて、個人的には非常に有用な取り組みになってます。

 

私は短期トレーダーではなく長期投資家なので、株を買うタイミングはあまり気にしていないのですが、それでも気持ちよくエントリーするためにタイミングを図れるのは良かったです。

 

それにしてもゴールドがほんとに上がった年でした。そして、来年以降もこれが続く可能性が極めて高いです。ポートフォリオにゴールドは最低でも１０％、できれば２０％くらいは入れておきたい時代です。（配当を生まないので悩みますけど…）

 

今年のドル円は、ほとんど動きませんでした。ということはドルベースでも日経平均とTOPIXの騰落は、円換算とほぼ同様ということになります。ゴールドは金メダル、日本株は銀メダルという結果でした。（厳密には韓国KOSPIが銀メダルですか…）

 

今は、素直に日本株の圧倒的優位性に着目すべきだと思っています。早速、来年の株価予想が市場関係者の口から飛び出していますが、話半分です。なぜなら今年の日経平均50,000円突破を当てた"市場のプロ"はゼロですので…。

 

経済成長は複利が効くので加速が早いです。

 

今後、高市政権の１７本の矢が、確実に名目GDPを押し上げます。そのうちの１本である防衛産業の強化だけ見ても、とんでもない予算規模になることは確実です。個人的には、来年は控えめに見ても60,000円を突破すると読んでいます。（もっというと70,000円も突破すると見込んでます…）とはいえ、株式は長期保有に圧倒的に妙味がありますので、業績と財務の裏付けのある銘柄を引き続き拾っていこうと思います。

 

 

 

 

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クリスマス閑散相場。それでも現金を投げる。

本日、売買代金４兆円規模。

 

クリスマスで閑散相場でした。値動きも小さく、ほぼ為替連動で株も動いていた一日でした。

 

損出しクライマックスといったところで、あちこちで売り物は出ていましたが、かといって下押しするわけでもなく買いたい人はまだまだかなり多いと思われます。

 

閑散相場とは言え、今日も２銘柄ほど買い付けました。といっても新規ではなく、いずれも保有銘柄の買い増しです。投げられるタイミングで現金をどんどん投げていく作戦です。

 

年明けは、アメリカは、生成AI投資の過熱で市中のドルが足りないため、NY連銀の短期債券（T-Bills）の買い付けで再びQE再開（➡確定）。日本は、生保や銀行などが30年債や40年債を買うのをためらっているので、日銀の長期債券の買い付けで再びQE再開（➡予想）。つまり、日米ともにお金がまた増刷されます。

 

日経平均は、来春60,000円、来秋70,000円と駆け上がっていくのでしょう。しかも、それとてただの通過点です。終着点すら、全く想像できません。（2030年に30万円くらい？インフレ怖いです…）

 

 

今日の売買は以下の通りでした。

 

■売り

なし

 

■買い

アーバネット（3242）　追加５００株

オンワードＨＤ（8016）　追加１００株

 

 

アーバネット（3242）は、主に収益マンションの開発で堅実に業績成長しています。金利上昇でキャッシュコントロールが難しい面もあるかもしれませんが、着実にブランド育成していってほしいです。時価総額が小さいので配当利回りも悪くないですし、株主優待で半年ごとにQUOカードが貰えるのはありがたいです。

 

オンワードＨＤ（8016）は、いわずもがなアパレル大手です。ユニクロなどの量販アパレルが主流を占める中、今後の『Ｋ字経済』で富裕層向けのシェアを拡大することを期待しています。また、米国でJ.Pressという老舗ブランドを買収しているので、そちらも期待しています。

 

創業120年という老舗ブランドですが、伝統的なアイビーリーグ系ファッションということで今は全米売上げ1,000万ドル程度ですが、これを2030年に10倍の1億ドルに成長させようとしています。事業戦略は、店舗出店に加えて、EC売り上げの拡大です。（店舗とECで半分ずつの比率）ビジネスにおいて野心があるのは良いことなので、今後のアニマルスピリッツに期待です。

 

 

今日も上がる株あれば、下がる株ありでした。

 

＜本日の保有株騰落＞

▲上昇ベスト３０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
5713    住友金属鉱山    6,488    +439    +7.26%
2986    ＬＡホールディングス    8,000    +290    +3.76%
6752    パナソニック　ホールディングス    2,062.5    +52.5    +2.61%
1434    ＪＥＳＣＯホールディングス    1,508    +38    +2.59%
1736    オーテック    2,394    +60    +2.57%
5076    インフロニア・ホールディングス    2,121    +46.5    +2.24%
3024    クリエイト    1,230    +21    +1.74%
4635    東京インキ    7,310    +110    +1.53%
9221    フルハシＥＰＯ    1,227    +18    +1.49%
3489    フェイスネットワーク    792    +10    +1.28%
4828    ビジネスエンジニアリング    8,180    +100    +1.24%
463A    インテリックスホールディングス    950    +10    +1.06%
4613    関西ペイント    2,478.5    +24.5    +1.00%
1777    川崎設備工業    2,335    +23    +0.99%
9508    九州電力    1,682.5    +16    +0.96%
1814    大末建設    3,705    +35    +0.95%
166A    タスキホールディングス    774    +7    +0.91%
6814    古野電気    8,070    +70    +0.88%
1975    朝日工業社    3,480    +30    +0.87%
1946    トーエネック    1,892    +15    +0.80%
6853    共和電業    758    +6    +0.80%
8023    ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ    1,048    +8    +0.77%
2173    博展    861    +6    +0.70%
8097    三愛オブリ    2,114    +14    +0.67%
5451    ヨドコウ    1,346    +9    +0.67%
8103    明和産業    920    +6    +0.66%
7864    フジシールインターナショナル    3,125    +20    +0.64%
1939    四電工    1,539    +9    +0.59%
2153    Ｅ・Ｊホールディングス    1,748    +10    +0.58%
9622    スペース    1,583    +9    +0.57%


▼下落ワースト３０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
7172    ジャパンインベストメントアドバイザー    2,060    -57    -2.69%
1938    日本リーテック    2,244    -56    -2.43%
8136    サンリオ    5,005    -117    -2.28%
9644    タナベコンサルティンググループ    714    -14    -1.92%
8766    東京海上ホールディングス    5,798    -104    -1.76%
4043    トクヤマ    4,079    -72    -1.73%
8081    カナデン    2,123    -35    -1.62%
7191    イントラスト    1,181    -19    -1.58%
8058    三菱商事    3,512    -56    -1.57%
4658    日本空調サービス    1,271    -20    -1.55%
8306    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ    2,481    -34    -1.35%
4617    中国塗料    4,480    -60    -1.32%
7917    ＺＡＣＲＯＳ    1,138    -15    -1.30%
6332    月島ホールディングス    2,900    -37    -1.26%
1820    西松建設    5,684    -72    -1.25%
6045    レントラックス    1,579    -20    -1.25%
8101    ＧＳＩクレオス    2,401    -30    -1.23%
7791    ドリームベッド    840    -10    -1.18%
8007    高島    843    -10    -1.17%
8104    クワザワホールディングス    608    -7    -1.14%
7520    エコス    3,075    -35    -1.13%
8020    兼松    3,481    -39    -1.11%
7532    パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス    946.6    -10.6    -1.11%
9960    東テク    3,685    -40    -1.07%
9837    モリト    1,663    -18    -1.07%
8070    東京産業    1,000    -10    -0.99%
8016    オンワードホールディングス    713    -7    -0.97%
9364    上組    5,070    -48    -0.94%
6328    荏原実業    4,230    -40    -0.94%
9709    ＮＣＳ＆Ａ    1,640    -15    -0.91%


▲Ｊリート上昇ランキング
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
8954    オリックス    106,700    +900    +0.85%
3249    産業ファンド    153,900    +1,000    +0.65%
8986    大和証券リビング    114,000    +700    +0.62%
8972    ＫＤＸ    176,100    +600    +0.34%
8966    平和不動産リート    157,300    +500    +0.32%
3472    日本ホテル＆レジデンシャル    75,600    +200    +0.27%
3309    積水ハウス・リート    88,200    +200    +0.23%
3468    スターアジア    61,700    +100    +0.16%
8953    日本都市ファンド    123,600    +100    +0.08%
3481    三菱地所物流リート    132,700    0    0.00%
3281    ＧＬＰ    147,600    -200    -0.14%
8984    大和ハウスリート    142,800    -300    -0.21%
3296    日本リート    101,200    -300    -0.30%
8963    インヴィンシブル    66,200    -400    -0.60%

 

 

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主要指数チェック。リスクオン継続。

朝の主要指数チェックです。

 

昨日のアメリカ株は、続騰で返ってきました。クリスマス直前なので、ほとんど変動もなく安定しています。

 

恐怖指数VIXも今年で最も低い数値となっており、市場が全く恐怖を感じていないことが見て取れます。リスクオンが継続しています。

 

残すところ、あと１週間で今年も終わりです。来年NISAで何を買うか検討している投資家も多いことでしょう。ゴールドは必須で含めておくとして、投信、ETF、個別銘柄と選択肢が増えているので迷います。

 

 

私は、この金利高にもかかわらずＪリートを多めに入れようと思っています。儲ける前にインフレに確実に対応できるアセットを保有していたいからです。一般株については個別銘柄も検討しましたが、長期という視点で高配当ETFにしようと思います。具体的には、1698 東証配当フォーカス100、1577 NF日本株高配当70です。（ほぼ構成銘柄がかぶっていますが…）

 

Ｊリートについては、今年の１～３月に買いまくりましたが、配当込みの騰落率が20%を超えているものが４銘柄です。トランプ関税砲でも微動だにしなかった安定感抜群のアセットクラスにしては驚異的な数値です。内外成長している証拠ですので、来年NISAでも騰落率の良かった銘柄を仕込みたいと思います。老舗日本企業のＪリートは、惰性を感じるものが多いので要注意です。

 

 

 

 

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現金バブルを投げる日々。税金を思う。

今日も日本株は上げました。

 

毎日、毎日、よく上がるものです。冷静に考えれば、現金がバブル化していく中では株の買い手も減らないため株価が落ちるはずもありません。これからも右肩上がり、それも指数関数的な上昇を続けると踏んでいます。数年後に日経平均は、１０万円を普通に突破しているのでしょう。

 

最近は、私もバブルマネーを投げて銘柄を買いまくっているので保有銘柄の数も１８５銘柄とそこそこ増えてきました。それと比例して配当金も増えてきているため、並行して税金の学習もしています。

 

テーマは、申告分離課税 vs 総合課税です。リタイア後は、申告分離から総合課税に切り替えた方が圧倒的に節税になり、具体的な数値でシミュレーション中です。億り人くらいの資産規模であれば、ほとんどの人は源泉徴収20.315%→住民税のみ5%（所得税ゼロ）のルートで節税となります。書き出すときりがないので、そのうち別途ブログ記事としてまとめようと思います。

 

 

今日の売買は以下の通りでした。

 

■売り

なし

 

■買い

東証配当１００（1698）　追加１００口　*ETF

トーエネック（1946）　追加１００株

ハンワホームズ（275A）　新規２００株

フジシール（7864）　新規１００株

クワザワＨＤ（8104）　新規１００株

モリト（9837）　新規１００株

 

 

トーエネック（1946）は、PSRが１を大きく割れているので割安感があって買い増ししました。中部電力の子会社なので、若干の不安はあるものの事業内容は世の中の需要にマッチしていますし、今後の奮闘に期待しています。

 

ハンワホームズ（275A）は、これは完全なスタートアップ投資です。関西地盤のエクステリア工事を主軸とした会社で、最近、第三者割当増資も行っており、今後の攻める姿勢を買いました。名証ネクスト市場（グロース市場に該当）ということで、配当を出してきていないところも良いです。どんどん事業投資して、まずは時価総額１００億円を突破してほしいです。そこまで行ってくれれば、１０バガー達成となります（笑）

 

フジシール（7864）は、小売り品のパッケージングやシーリングをしている企業です。なかなか実直な経営を展開しており、業績もゆるやかな右肩上がりです。長期優待でQUOカードを出しています。息の長い投資家を集めたいという思いが伝わってきて経営センスを感じました。海外展開や国内での価格転嫁も上手く進めているようです。PSRも１を割れており、割安感あります。

 

クワザワＨＤ（8104）は、北海道地盤の建材商社です。同業のOCHIホールディングスやJKホールディングスも緩やかな業績成長をしており、建材市場が緩やかなインフレ傾向だと判断しました。優待でQUOカードを出しています。累進的な優待制度なので、業績が良ければ買い増し検討します。

 

モリト（9837）　は、服の付属品（ボタン、ホック、マジックテープなど）を卸している商社です。海外展開もしており、思っている以上に規模の大きな会社です。業績も緩やかな右肩上がりですし、インフレ恩恵で成長していってくれれば満足です。PSRも１を割れており、割安感あります。こちらも業績が良ければ買い増し検討します。

 

最近は、どの銘柄も割安感が薄れていますが、丁寧に拾っていくとPSR１割れの割安銘柄がまだまだ眠っています。最近洗い出した銘柄は、概ね買付が完了したので頭を冷やして次のスクリーニングに臨もうと思います。このスクリーニングがかなりの苦行ですが頑張ろうと思います。

 

投資は激務だな…とつくづく実感します。仕事をしている方が楽ですが、レバレッジ１の仕事よりもレバレッジ無限の投資に妙味があります。仕事は一生懸命するものの稼いだお金をどう使うかに無頓着な人が多すぎます…。個人的には、世界の七不思議の一つです。

 

 

それと今日は、昨日購入した共和電業（6853）　が自社株買いの発表をしていました。買った直後にこの手の発表をされるとインサイダー感が出てしまうのですが、シンプルにラッキーでした。中長期で買い増し前提で買っているので、株主還元に前向きなのはありがたいです。弱肉強食のインフレ経済の中でも業績を着実に伸ばせる銘柄をこれからも物色していこうと思います。

 

 

今日も上がる株あれば、下がる株ありでした。

 

＜本日の保有株騰落＞

▲上昇ベスト３０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
6814    古野電気    8,000    +320    +4.17%
8136    サンリオ    5,122    +175    +3.54%
6853    共和電業    752    +22    +3.01%
9709    ＮＣＳ＆Ａ    1,655    +47    +2.92%
1418    インターライフホールディングス    677    +19    +2.89%
1885    東亜建設工業    2,767    +77    +2.86%
1814    大末建設    3,670    +100    +2.80%
7987    ナカバヤシ    581    +15    +2.65%
1810    松井建設    1,492    +38    +2.61%
7191    イントラスト    1,200    +28    +2.39%
8103    明和産業    914    +18    +2.01%
2170    リンクアンドモチベーション    514    +10    +1.98%
5981    東京製綱    1,564    +30    +1.96%
8101    ＧＳＩクレオス    2,431    +45    +1.89%
9658    ビジネスブレイン太田昭和    3,620    +65    +1.83%
8591    オリックス    4,600    +82    +1.81%
8097    三愛オブリ    2,100    +36    +1.74%
8613    丸三証券    1,008    +16    +1.61%
2730    エディオン    2,110    +33    +1.59%
8707    岩井コスモホールディングス    3,220    +50    +1.58%
4272    日本化薬    1,699.5    +25.5    +1.52%
3231    野村不動産ホールディングス    963.5    +13.9    +1.46%
8601    大和証券グループ本社    1,381.5    +19.5    +1.43%
8593    三菱ＨＣキャピタル    1,311    +18.5    +1.43%
8425    みずほリース    1,423    +20    +1.43%
8766    東京海上ホールディングス    5,902    +82    +1.41%
4979    ＯＡＴアグリオ    2,224    +31    +1.41%
6309    巴工業    1,738    +24    +1.40%
7510    たけびし    2,183    +30    +1.39%
4633    サカタインクス    2,419    +33    +1.38%


▼下落ワースト３０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
275A    ハンワホームズ    406    -20    -4.69%
300A    ＭＩＣ    2,941    -58    -1.93%
6741    日本信号    1,318    -25    -1.86%
6144    西部電機    2,802    -48    -1.68%
6332    月島ホールディングス    2,937    -49    -1.64%
1777    川崎設備工業    2,312    -37    -1.58%
4635    東京インキ    7,200    -110    -1.50%
8596    九州リースサービス    1,372    -18    -1.29%
6328    荏原実業    4,270    -45    -1.04%
8058    三菱商事    3,568    -37    -1.03%
1975    朝日工業社    3,450    -35    -1.00%
4828    ビジネスエンジニアリング    8,080    -70    -0.86%
5713    住友金属鉱山    6,049    -41    -0.67%
1939    四電工    1,530    -10    -0.65%
8059    第一実業    2,962    -16    -0.54%
6258    平田機工    2,378    -12    -0.50%
3252    地主    3,025    -15    -0.49%
7525    リックス    3,740    -15    -0.40%
1946    トーエネック    1,877    -7    -0.37%
9682    ＤＴＳ    1,231    -4    -0.32%
8061    西華産業    2,368    -7    -0.29%
3024    クリエイト    1,209    -2    -0.17%
9960    東テク    3,725    -5    -0.13%
6045    レントラックス    1,599    -2    -0.12%
5076    インフロニア・ホールディングス    2,074.5    -2.5    -0.12%
4043    トクヤマ    4,151    -5    -0.12%
4611    大日本塗料    1,324    -1    -0.08%
1870    矢作建設工業    2,339    -1    -0.04%
9441    ベルパーク    2,700    -1    -0.04%
3132    マクニカホールディングス    2,440    -0.5    -0.02%


▲Ｊリート上昇ランキング
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
8966    平和不動産リート    156,800    +2,200    +1.42%
8986    大和証券リビング    113,300    +1,500    +1.34%
3281    ＧＬＰ    147,800    +1,700    +1.16%
3309    積水ハウス・リート    88,000    +900    +1.03%
3481    三菱地所物流リート    132,700    +1,300    +0.99%
8953    日本都市ファンド    123,500    +1,200    +0.98%
3249    産業ファンド    152,900    +1,400    +0.92%
3468    スターアジア    61,600    +500    +0.82%
8972    ＫＤＸ    175,500    +1,300    +0.75%
3296    日本リート    101,500    +700    +0.69%
8954    オリックス    105,800    +600    +0.57%
3472    日本ホテル＆レジデンシャル    75,400    +400    +0.53%
8984    大和ハウスリート    143,100    +700    +0.49%
8963    インヴィンシブル    66,600    +200    +0.30%

 

 

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主要指数チェック。ゴールド最高値を更新。

朝の主要指数チェックです。

 

昨日のアメリカ株は、半導体SOXを主体としてさらに上げて返ってきました。クリスマスを前に世界的に楽観的なリスクオンモードに入っています。

 

そして、なんといってもゴールドが歴史上最高値を更新してきました。円安も相まって、ゴールド円もとんでもない上昇を示しています。そして、これからもさらにゴールド価格上昇が見込まれます。

 

『ゴールドが上がった！』と喜んでいても、裏を返せば『法定通貨が下がった！』と喜んでいるようなものです。間抜けな議論です（笑）

 

バブル化する現金をゴールドに変えるという古代から賢い市民たちが採ってきた選択をまねておかないと、何のために苦労して仕事しているのかも分からなる現金の下落ぶりです。新NISAでも非NISAでもポートフォリオにゴールドを多少は入れておきたいところです。

 

 

今朝は、金曜日に売り注文を出しておいた投信（来年NISAの準備資金）も約定していました。結果は、税引前で+17.56%でした。税引後で+13.99%となりますので、結果として来年NISAは、12.05%ディスカウントで満額埋められそうです。

 

もちろん、ゴールドも組み入れる予定ですが、家賃＆配当生活を見越してＪリートを多めに買う予定です。いい感じで金利が上昇してくれているので、もっとＪリートの株価が落ちてほしいです。そもそも分配金が目当てですし、どの道、延々売る気もないので株価はどうでもいいのです（笑）

 

 

 

 

 

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優待ありの７銘柄をクリスマス買い。株高再開？

今週はクリスマスウィーク。

 

ほとんどの外国人はお休みに入るため、市場参加者が激減すると言われています。逆に国内勢やアジア勢の売買動向をチェックできそうです。

 

今日の売買代金は、５兆円ちょっとということで可もなく不可もなくといったボリュームでした。騰落は、値上り/値下がり銘柄数が半分程度といった感じです。指数としては、日経平均とTOPIXが上げました。Ｊリートは下げました。

 

来年NISAでＪリートをまとめ買いしようと思っているので流れは良い感じです。購入予定の銘柄リストに本日終値をぶつけると配当利回りが再び５％を超えてきました。国債金利がどんどん上がっているので不動産銘柄は、警戒されているようです。いい流れです！

 

１０年国債も２％を超えてきましたし、このままいくと３％に向かって下落トレンドを突き進みそうです。そうなると変動金利の住宅ローンもほぼ確実に１％上がるので『固定金利 or 変動金利』で多くの住宅ローン債務者が悩んでいます。資産からの権利所得が潤沢にあれば、債券市場がどちらに転んでも問題ないですが、労働所得しかないと確かに悩ましい問題です。（金利はますます上がると思うので、私なら固定金利にしておきます…）

 

マイホームに全く興味がない私は、資産をとにかく買っていこうと思います。インフレ遅効性のある家賃で生活費をまかなった方がキャッシュフローの視点で圧倒的にリーズナブルだからです。今年の５月の賃貸更新で、６％以上の家賃値上げ（といっても正直タダみたいなものですが…）を許容した代わりに「次回の更新では家賃は上げない」という覚書を契約書に記載してもらいましたので安心です。

 

一番困るのは、そのうち大家さん（そこそこ高齢だと思われます）から物件を買ってくれ…と言われることです。もし相談されても「いやです」と返事しようと思います。

 

住宅については"ツボ"を外してやや郊外や田舎に出てしまえば、いつでも手に入ります。（ぶっちゃけ要らないですけど…）むしろ、団塊世代がどんどん亡くなるので、そこら中が空き家だらけで、逆に「お金をあげるから住んでほしい」という時代もやってきそうです…（笑）

 

都市部もそこら中でマンション建築をやっていますし、所有権の移転が着々と進んでいることも日々実感します。

 

 

今日の売買は以下の通りでした。

 

■売り

なし

 

■買い

共和電業（6853）　新規２００株

ナカバヤシ（7987）　新規１００株

オンワード（8016）　追加１００株

椿本興業（8052）　追加１００株

マックスバリュ東海（8198）　新規１００株

イズミ（8273）　新規３５株　※３分割予定

ビジネス太田昭和（9658）　新規１００株

 

 

キャッシュの予算がやや余っていたこともありますが、業績成長している銘柄を買付です。今日は全て優待銘柄です。優待銘柄のクリスマスショッピングです（笑）

 

 

買った銘柄の優待内容を軽く紹介しておきます。

共和電業（6853）　QUOカード（保有１年以上）

ナカバヤシ（7987）　文房具（自社製品）

オンワード（8016）　買物割引券　※1,000株以上で衣料（自社製品）

椿本興業（8052）　QUOカード（累進優待）

マックスバリュ東海（8198）　買物割引券 or お米などの優待品

イズミ（8273）　買物割引券 or QUOカード

ビジネス太田昭和（9658）　QUOカード（保有１年以上）

 

あれこれ銘柄を買ったのでお米の優待がだいぶ増えてきました。この中でお勧めできるのは、イズミ（8273）かもしれません。逆張り感はありますが、３分割を予定しており、分割後の優待も実質拡充されているので１単位くらい持っていても良さそうです。個人的には、ナカバヤシ（7987）でもらえる３００円くらいの文房具（前回はペン＋ノートだったようです）が地味に楽しみです。

 

正直、総合利回りはどれも割安性を感じる水準なので、目をつぶって適当に買ってもハズレなしと思われます。日本のインフレは止まらないので、放っておけば値上がりしていきます。優待を貰いながら、延々保有するのが合理的です。バブルである現金は、さっさと"棄てる"に限ります。

 

 

今日も上がる株あれば、下がる株ありでした。

 

＜本日の保有株騰落＞

▲上昇ベスト２０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
5713    住友金属鉱山    6,090    +298    +5.15%
4658    日本空調サービス    1,274    +62    +5.12%
3156    レスター    2,783    +102    +3.80%
6752    パナソニック　ホールディングス    2,010    +67.5    +3.47%
1938    日本リーテック    2,300    +69    +3.09%
7505    扶桑電通    1,875    +49    +2.68%
6258    平田機工    2,390    +62    +2.66%
8596    九州リースサービス    1,390    +36    +2.66%
6144    西部電機    2,850    +68    +2.44%
1939    四電工    1,540    +30    +1.99%
4318    クイック    912    +17    +1.90%
8306    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ    2,495    +45.5    +1.86%
3252    地主    3,040    +47    +1.57%
4043    トクヤマ    4,156    +59    +1.44%
4611    大日本塗料    1,325    +17    +1.30%
3132    マクニカホールディングス    2,440.5    +30.5    +1.27%
9441    ベルパーク    2,701    +34    +1.27%
8052    椿本興業    2,813    +35    +1.26%
6339    新東工業    1,067    +13    +1.23%
8591    オリックス    4,518    +54    +1.21%


▼下落ワースト２０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
7172    ジャパンインベストメントアドバイザー    2,112    -139    -6.18%
2173    博展    853    -27    -3.07%
3489    フェイスネットワーク    781    -24    -2.98%
1434    ＪＥＳＣＯホールディングス    1,464    -40    -2.66%
2986    ＬＡホールディングス    7,700    -180    -2.28%
8766    東京海上ホールディングス    5,820    -134    -2.25%
8252    丸井グループ    3,181    -70    -2.15%
8273    イズミ    2,965    -60    -1.98%
7532    パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス    955.5    -18.7    -1.92%
7520    エコス    3,100    -55    -1.74%
9434    ソフトバンク    213.3    -3.5    -1.61%
7191    イントラスト    1,172    -19    -1.60%
166A    タスキホールディングス    759    -11    -1.43%
1810    松井建設    1,454    -20    -1.36%
7417    南陽    1,407    -19    -1.33%
1802    大林組    3,266    -44    -1.33%
9759    ＮＳＤ    3,457    -46    -1.31%
9508    九州電力    1,655.5    -22    -1.31%
1828    田辺工業    2,500    -33    -1.30%
1833    奥村組    6,130    -80    -1.29%


▲Ｊリート上昇ランキング
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
8963    インヴィンシブル    66,400    +300    +0.45%
8984    大和ハウスリート    142,400    +200    +0.14%
3281    ＧＬＰ    146,100    -200    -0.14%
3249    産業ファンド    151,500    -400    -0.26%
3296    日本リート    100,800    -400    -0.40%
3481    三菱地所物流リート    131,400    -600    -0.45%
8954    オリックス    105,200    -700    -0.66%
3472    日本ホテル＆レジデンシャル    75,000    -600    -0.79%
3309    積水ハウス・リート    87,100    -900    -1.02%
8966    平和不動産リート    154,600    -1,700    -1.09%
8986    大和証券リビング    111,800    -1,500    -1.32%
8953    日本都市ファンド    122,300    -1,700    -1.37%
3468    スターアジア    61,100    -900    -1.45%
8972    ＫＤＸ    174,200    -2,700    -1.53%

 

 

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大納会・大発会の相場アノマリーを調べてみる。

週末は、丸紅の隠し優待で丸紅ギャラリー＠竹橋を見てきました。

 

常設展はなく、企画展を前提としたギャラリーです。現在開催されているのは、『幕末・明治の女性の和装』という企画展でした。観覧客が、着物を着た明治の写真を見たり、現物の着物を見たりして、コーフンするというマニアックな展示会です…（笑）自ら着物で来場されているご婦人も多数いらっしゃいました。

 

今の服は、ユニクロを筆頭にいつでも手に入りますが、昔は大変な思いをして服を作っていたんだな…と感慨深いものがありました。化成生地ではなく本物の綿や絹なので一生ものだったでしょうし、良質の品物は代々、親から子へ引き継がれていったんだろうな…と昔ながらの日本文化を感じさせる展示会でした。過剰にコーフンしなければ、１時間もあれば一通り閲覧できます。

 

 

さて、いよいよ年末年始です。

 

無駄だと分かっていても大納会・大発会の直近データを調べてみました。大納会の掉尾の一振（とうびのいっしん）という株価上昇もあるのでしょうか…。

 

結論は、こう↓なりました。

 

 

 

残念ながら確たるアノマリーは確認されませんでした。

結局、各自が自己判断で売買するしかなさそうです…泣。

 

ただ、強いていうなら、

大納会：上昇する傾向

大発会：下落する傾向

がありそうです。

 

意外と掉尾の一振の確率は高いようです。ただ、年始に落とすパターンもあるのでデイトレ以外は恩恵もなさそうです。淡々と納得感の行く株価の銘柄を買う通常スタンスが無難そうです。

 

 

参考までに騰落チャートです。

 

 

 

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