'74.3.16「暗黒の世界」 '74.9.27「レッド」
１９７４年３月１６日、クリムゾン７枚目のアルバム「暗黒の世界」が発売されました。前作「太陽と戦慄」から約１年、ニューヨークで出会った魔女からロバート・フリップが学んだ黒魔術の展開・発展は、この２枚のアルバムでほぼ達成されたと言われています。黒魔術の内容については何回読んでもよくわかりませんが、人体を比喩した表現がところどころで使われています。全８曲中、Ａ面６曲のうち３曲（＋夜を支配する人々のイントロ）、Ｂ面は２曲とも、７３年末ワールド・ツアーでのライブ音源が使用されています。つまりこのアルバムは殆どがライブ音源という事になりますが、オリジナル・アルバムとして発売されています。ベスト演奏集みたいなものでしょうか。ストリングス系ではなく、フルートのメロトロンとヴァイオリン、ベースによる三重奏「Trio」、デヴィット・クロスが平和を即興的に表現したと語っているように、アルバム中唯一ほっとできるような曲です。出だしはメロトロンの音量をかなり絞っている為、演奏しているのかどうかわからないくらいです。１９７４年３月１９日、イタリアのウディーナを皮切りに、７月１日ニューヨーク・セントラル・パークまで、７０年代キング・クリムゾン最後のツアーが行われました。ヨーロッパ公演は３月１９日～４月２日の１１公演、アメリカに舞台を移し４月１１日～５月５日の１７公演、一時帰国し、６月４日～７月１日の２１公演。
ライブ・アルバム「ＵＳＡ」が録音されたのは６月３０日プロヴィデンスでの公演と、１曲だけは６月２８日アズベリー・パークでの公演でした。６月３０日公演での曲「プロヴィデンス」はアルバム「レッド」に入れられました。コンサートのアンコールには「２１世紀の精神異常者」が使われ、場所によっては当時新曲だった「スターレス」がサックスなどを使わずカルテット編成で演奏されました。
最後のツアーを終えてヴァイオリニストのデヴィット・クロスがクリムゾンを脱退しました。キング・クリムゾンがデヴィット・クロスにとって最初のビッグ・バンドであり特殊なバンドであったためか、神経をかなり消耗していたようです。次のアルバム「レッド」は、ロバート・フリップ、ビル・ブルフォード、ジョン・ウェットンの３人で製作することとし、サックス奏者のイアン・マクドナルド、メル・コリンズ、オーボエ奏者のロビン・ミラー、コルネット奏者のマーク・チャリグがゲスト参加することになりました。かつてキング・クリムゾンのメンバーだった人達。「レッド」発売後には約半年にもわたるワールド・ツアーも計画されていました。１９７４年８月になってから、イアン・マクドナルドは正式にクリムゾンのツアー・メンバーとなることが発表されました。
リハーサル途中の９月末に、まさかクリムゾンが解散することになろうとは夢にも思わなかったと思います。そして「レッド」録音開始前日の７月７日にはロバート・フリップの心が既に解散へ向いていたとは、誰も考えていなかったのだと思います。
「７月７日の夜、私は自分がクリムゾンから脱退しなくてはならないということを自覚した。翌日にはニュー・アルバムのレコーディングをするという時にだ。これは非常に衝撃的な体験だった。私の中にあったキング・クリムゾンが死んでしまったんだ。」（ロバート・フリップ談）
キング・クリムゾンのニュー・アルバム「レッド」は１９７４年９月２７日に発売されています。７０年代クリムゾンの解散が発表されたのは１９７４年９月２６日、「レッド」発売の前日でした。