会津若松駅から２駅目の西若松駅を過ぎると、会津鉄道と分岐する（写真）。こちらは只見線に比べれば本数もそこそこあるし、そのまま野岩鉄道に乗り継げば栃木県の日光まで行ける。
只見線は阿賀川を渡るとUターンする格好で会津盆地を北に進む。この平は米どころのようだが、松本盆地と同様に寒暖差が大きそうだ。それに冬は風が強いのか、沿線には風除けのフェンスのようなものが設置されている。（写真／若宮駅にて写す）
この列車に結構大勢の高校生が乗車していて驚いた。会津坂下駅では10人ほど下車して行った。本数が少ないのに列車で通学している生徒は少なくないのだ。（写真／貨物駅舎の会津坂本駅でも一人の女子高生が降りる。その後、迎えに来ていた車に乗って行く）
列車は向きを西南方向へ変え、やがて進行方向右側に只見川が見えてくる。会津盆地から山手に向かい、いよいよ只見線のクライマックスが始まろうとしている。（写真／会津坂本駅から会津柳津駅に向かう先頭車両から撮影）
当初の旅程では、会津柳津駅（写真）付近にある宿を予約していて、次の朝（つまり本日）７時４分にこの駅から小出駅行きの始発に乗る予定だった。それだと朝食は食いっぱぐれることになるが、次が今乗っているこの列車だから仕方がなかった。（写真／会津柳津駅では地元の人が手を振って見送ってくれる）
天気が悪くなければ昨日は、会津柳津駅の次の郷戸駅で降りて、東北電力柳津ダム（写真）を見学して宿に向かおうと計画していた。昨年、只見川のダムを巡ったが、せっかくなら冬の東北電力のダムを観てみたいと考えたのだった。
会津桧原駅では台湾人らしき数人が大きな鞄を持って降りていく（写真）。どうやら後ろの車両に乗車していたようだ。去年、訪れた柳津西山地熱発電所の近くには会津西山温泉があり、そこにいくつか宿があったはずだ。おそらくそこから車が迎えに来ているのだろう。