米金利からしたら金は割高！？
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朝早起きしたおたまるは今日も昼寝中。
本日も第一助手の茶々丸様が更新しま-す(=^・・^=)
米金利は2年債の上昇が目立ってます(=^・・^=)
下記は米2年債利回り月足
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ここ数日の短期金利上昇もあり、2020年2月以来の水準まで米2年債金利は上昇しています。
下記は米年債利回り月足
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こちらも2020年1月以来の水準まで米10年債金利も上昇しています。
下記はNY金月足。
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その時のNY金市場は1517～1689ドル
今が1798ドルなんで89～281ドル割高ということに・・・
もちろん、拡大したバランスシートが縮小されていないことなどの要因もありますから単純比較はできませんが、明らかに割高では？
ネコなんで知らんけど(=^・・^=)
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上海プレミアムと人民元
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◆人民元
下記は米ドル/人民元チャート15分足です。
(上に行けば人民元安ドル高、下に行けば人民元高です。)
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昨日からの米ドル/人民元は引き続きドル高に人民元安ドル高です。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは1ドル＝6.3746元です。
昨日より人民元安、ドル高の設定です。
この時間の為替市場は小動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです
1月24日ドル建て1833.015ドル、元建て375.01元、ドル建て+6.51855363ドル
1月25日ドル建て1846.817ドル、元建て375.92元、ドル建て+4.21583ドル
1月26日ドル建て1853.219ドル、元建て372.2元、ドル建て+4.79936ドル
1月27日ドル建て1824.913ドル、元建て372.06元、ドル建て+4.84336ドル
1月28日ドル建て1798.898ドル、元建て368.25元、ドル建て+2.10329ドル
本日の上海プレミアムはドル建て金市場は下落も人民元安ドル高が勝りは前日との比較でやや縮小です。
上海金市場での買いの強さはやや弱まる内容です。
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パウエルのタカ派会見の影響での米短期金利の上昇は続く・・・
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画像がきれいに映らないでので、ここでは載せにくい、国内金市場の売買の内訳などエクセルで添付して希望者にはメールで送っています。
FOMCメンバーの経歴、発言などの資料も希望者には送っています。
おはようございます。
🐱『共通テストのカンニング女子学生出頭したんやて』
小生『高2やナシに大学生やったで』
小生『試験会場で撮影し、投稿、ほんでSNS上でやりとりって』
🐱『ばれなかったのがすげーな。麻雀の燕返しぐらいの高度テクやろ』
小生『麻雀は皆さん知ってるわけでなく、ましてや、イカサマ技はな。燕返しは自分の手牌と目の前の山の総とっかえを一瞬でやる技なって、なんでわしがせつめいせなあかんねん！！！』
🐱『ほんでも、共通テスト失格やろ』
小生『それどころか、今の通ってる大学も昨年の合格取り消しもやろな。』
🐱『高校の定期試験どころか、小学生時代の小テストの１００点も取り消しやな』
小生『厳しいな』
🐱『仮面浪人してたらしいが、仮面浪人自体イランやろ』
小生『・・・・・・・・・』
🐱『まさか、おたまる？？？』
小生『川田アナとどうしても同じ大学行きたくて』
🐱『そうやったんや・・・って、嘘つくな、川田アナは一回り以上後輩やろが！！』
本題に入ります。
その前に！！
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米市場は以下の通りでした。
NYダウ 34,160.78 -7.31
ナスダック 13,352.79 -189.33
米株市場は戻す場面もありましたが、前日のFOMC後のタカ派なパウエルFRB議長の会見内容が本日も効いた
米2年債利回り：1.1922（0.0418）
米10年債利回り：1.8101（-0.0536）
米30年債利回り：2.0943（-0.0706）
短期金利の上昇、長期金利の低下の動きです。
前日のパウエル議長の会見でイールドカーブのコントロールはしないと、事実上のフラット化の容認で長短金利差は縮小しました。
FRBの早期金融引き締めは短期金利の上昇は促すも、長期的な景気にはマイナスとみなされています。
FRBは明らかにインフレ対策中心の金融政策に完全にシフトしたと言い切っていいでしょう。
下記は10年債利回り、2年債30分足比較チャート
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上部が１０年債利回り、FOMC後低下していますね。
一方で、下部の２年債利回りは上昇して水準を維持しています。
下記はNＹ金１５分足です
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基本的に下げの流れ継続ですね。
パウエルの会見内容、市場の利上げ回数見通し引き上げを勘案すればNY金市場はまだ全然下げが足らないように見えますが・・・小生には。
為替市場
ドル円 115円30銭台
ユーロ円 128円20銭台
豪ドル円 81円00銭台
＜貴金属＞ＮＹ金市場2月限は36.6ドル安の1793.1ドル、換算値は20円安です。
昨日の大阪金夜間市場は一時6714円（+37円）まで上昇しましたが、6641円（-36円）まで下落し、6654円（-23円）で引けました。
これまでの記事でも触れましたが、FOMCの声明文は無風でしたが、パウエルFRB議長の会見はタカ派、その後の為替市場のドル高、米短期金利の上昇でドル建て金市場は大幅続落、国内金市場も続落しています。
議長会見で示された毎会合での利上げの可能性、早期、大幅なのバランスシートの縮小の可能性は金市場には下げ要因。
基本的には米金利は上昇の動きでドル高の動きが継続、金利は世界的に上昇の流れが継続し、金利を生まない金市場の異常な割高な状況はいずれ大幅な急落で修正されると見ています。
売り方針継続とします。
NY白金1月限20.4ドル高の1045.9ドル。 換算値は40円高です。
昨日の国内白金市場は一時3,712円（-19円）まで下落しましたが、し、3779円（+48円）まで上昇し、3748円（+17円）で引けました。
上下動も同水準です。
昨日発表された国内白金市場の売買内容、先週4739枚個人投資家売り越し・・・
下げにくい内容で、下げないかも・・・
基本的には金市場の大幅安時に3300円前後まで下げる場面があれば買検討も、今はポジションなしでいいでしょう。
＜ハンターポイント＞
再上昇してきた米金利を勘案すればドル建て金市場は現状で金利だけ見れば300ドル、総合的に見ても100ドル以上は割高でしょう。
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国内金市場内部要因
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メールメンバーの皆様にはエクセル添付資料で、今月の金、白金の売買内訳を後程送信ます。
＜1月3週＞
委託玉は102,220枚（オチタチ合計）、買い玉103,575枚（オチタチ合計）でした。
1,355枚の買い越しでした。
個人玉は28,042枚（オチタチ合計）、26,408枚（オチタチ合計）の買いでした。
差引き1,634枚の売り越しでした。
国内金市場日足
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楕円の部分が今回の売買内容の範囲です。
＜おたまるコメント＞
8月3週の個人投資家は6019枚の売り越し。
8月4週は2501枚の売り越しでした。
9月1週は226枚の売り越しでした。
9月2週は965枚の買い越しでした。
9月3週は6492枚の買い越しでした。
9月4週は765枚の買い越しでした。
9月5週、10月1週は3949枚の売り越しでした。
10月2週は2,758枚の売り越しでした。
10月3週は7,750枚の売り越しでした。
10月4週は1549枚の売り越しでした。
10月5週は492枚の買い越しでした。
11月1週は475枚の売り越しでした。
11月2週は2,519枚の売り越しでした。
11月3週は383枚の売り越しでした。
11月4週は5,259枚の買い越しでした。
11月5週は4,812枚の買い越しでした。
12月2週は1,284枚の買い越しでした。
12月3週は2,946枚の買い越しでした。
12月4週は1,643枚の売り越しでした。
1月1週は5,132枚の売り越しでした。
1月2週は1,204枚の買い越しでした。
1月3週は枚の買い越しでした。
大幅上昇の場面がありましたので、一般投資家は売り越しになりやすかったでしょう。
その上昇分は本日の下げで消した状態ですが・・・さて。
読み終えた方↓のボタン押してくだいさい。押さないでページを移ると爆発するかもです（ウソ）
来週もぜってー見てくれよな！
米長短金利差、短期金利上昇に更に圧縮！！
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短期金利（米２年債利回り）の上昇が目立つね。
タカ派であったパウエルFRB議長の会見で、毎会合ごとの利上げも意識されたようですね。
また、ここの部分、パウエル議長の会見の中での
『2-10年債利回りスプレッドは十分トレンド内』
『われわれはイールドカーブをコントロールしない』
とのコメントもあり、短期金利上昇でのイールドカーブのフラット化は更に進みそうですね。
下記は米10年債利回り-２年債利回り
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昨日の26日が072％で現在が0.664％・・・
更にイールドカーブのフラット化が進んでいますね。
FRBはたとえイールドカーブのフラット化しても、利上げ、金融引き締めに舵を切ったということ。
市場はそれに反応し、もう一段の米金利上昇はあるでしょう。
金市場には本来は大下げの内容。
本日の下げだけでは足りないでしょう。
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