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インフレをなめて金融緩和を続けた悲劇の結末は？
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インフレ時に金融緩和を続けた国家の末路・・・
黒田総裁、あと片岡（年下やから呼び捨て）！
この記事みとけ🐱
円安憎しで書いたんではない。
価格が歪むねん！！
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FRBのバランスシート縮小仮定過程表と上海プレミアムと人民元
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昨日のFOMC議事録から予想されるFRBの緩和縮小はこのようになります。
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昨日の掲載予想は最大1250億ドルでしたが、リーマン後QTの2.5倍とはいかず、1.9倍でしたね・・・
基本的には償還期を迎えた米債などの再投資をなくすということでの手法で、前回と同じですね。
物価の上昇、長短金利の逆転などの具合によっては、償還期の迎えていない米債の市場での売却もあるかもですが・・・・
その場合はQT（バランスシートの縮小）が早まるかもです。
◆人民元
下記は米ドル/人民元チャート15分足です。
(上に行けば人民元安ドル高、下に行けば人民元高です。)
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昨日からの米ドル/人民元は人民元高ドルです。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは1ドル＝6.3元です。
先週末よりも人民元安ドル高の設定です。
この時間の為替市場は小動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです
3月30日ドル建て1919.2ドル、元建て393.38元、ドル建て-0.23623ドル
3月31日ドル建て1930.936ドル、元建て397.7元、ドル建て+0.127273ドル
4月1日ドル建て1934.62ドル、元建て394.76元、ドル建て-2.69837114ドル
4月6日ドル建て1919.36ドル、元建て392.91元、ドル建て-4.054ドル
4月7日ドル建て1926.505ドル、元建て元394、ドル建て+0.0007ドル
本日の上海プレミアムは昨日との比較でプレミアムは拡大です。
上海金市場での買いの強さはやや強まる内容です。
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本日のテーマはQTの９５０億ドル
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🐱『あえて野球の話を書いて抑えていたんやな』
小生『あー、もう我慢できない』
🐱『行くか』
小生『ロシアの大量殺戮、ジェノサイト、許せないを超えて許さない』
🐱『どうしたらいい』
小生『そうもできない、ただ・・・』
🐱『ただ？』
小生『ロシアはぶっ壊す』
🐱『NHKやないんやで』
小生『大量殺戮する国の国家主権、国の存在は認めないし、認めてはいけない』
🐱『中国も』
小生『中国もや！！ぶっ壊す』
🐱『じゃどうしたらいいの』
小生『すべことが出来なくてももどかしい』
🐱『大阪の西※で昼から酒飲んでるおっさんと変わらんぞ、叫ぶだけやし』
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無人販売店と同じです。
FOMCの議事要旨は以下の通りでした。
『多くの参加者が年内1回以上の0.50％の利上げが正当化される公算と指摘』
『1カ月あたりの縮小上限は950億ドルが適切となる公算』
『当局は労働需要が供給を大幅に上回っていると認識』
『ロシアのウクライナ侵攻で、多くの当局者が3月の0.25％の利上げを支持』
『ロシア紛争によりインフレ圧力が高まった』
『当局者は中立金利に迅速に移行することが適切であると判断』
『当局者は国債600億ドル、MBS350億ドルが月額上限と認識』
『すべての当局者はさらなるインフレのリスクを監視し続ける必要があると強調』
『参加者は早ければ5月FOMCでバランスシート縮小を開始すると認識』
『何人かの当局者は、ロシアのウクライナ侵攻によるインフレに対する上向きのリスクは成長の下向きリスクよりも顕著と判断』
FRBは相当タカ派に傾斜してきていると言えますね。
世界のトレンドですが、日銀の緩和ホリックが異常でしょう。
前日にブレイナード理事がバランスシートの縮小に言及、金額もリーマンショック後のQEから縮小からよりも増えると言っていましたので・・・
950億ドル・・・少ないな・・小生の印象。
もう一度載せます、下記は前回のバランスシートの縮小
バーキンリッチモンド連銀総裁
『金利を正常に戻し始める時だ』
『経済は米連邦準備理事会（FRB）の積極的な支援をもう必要としていない』
普通の意見・・・
ハーカーフィラデルフィア連銀総裁
『慎重かつ整然と利上げを行う』
『GDP成長率見通しは2−2.5％に低下』
『2022年インフレ率は4％となる見込み』
昨日の米金利は下記のとおりです。
米2年債利回り：2.4755（-0.0384）
米10年債利回り：2.5919（0.045）
米30年債利回り：2.6181（0.0452）
短期金利低下、長期金利上昇、ここまでFRBのタカ派姿勢に短期金利の上昇のほうが強めでしたので、調整、修正的な動きでしょう。
昨日の米金利は下記のとおりです。
NYダウ 34,496.51ドル -144.67ドル
ナスダック 13,888.82 -315.35
前日のFRBブレイナード理事の金融引き締め強化、早期のバランスシート縮小の発言が聞いていますね。
FRBは株式市場を犠牲にしてでもインフレを抑えに行くとのコメントが出ましたが、当然です。
そもそも、米株高すぎ、半値で十分！・
下記はNYダウ月足
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コロナパンデミックからほぼ倍、10年前との比較で3倍？？？
半額になってもいいでしょ、別に。
経済報道番組は株は上昇して当たり前的な内容で、逆に気持ち悪いです。
下記はNY原油30分足
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国債エネルギー機関（IEA）は6000万バレルの備蓄原油の放出を決めたこと、米エネルギ省発表の週報で2カ月連続の需要の減少が示されたことが下落要因です。
NY金15分足です
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横ばい24時間・・・動くなら下だと思いますがね、ドル建て金市場は。
為替市場
ドル円 123円80銭台
ユーロ円 134円銭台
豪ドル円 93円00銭台
ドル堅調、原油市場の下落で資源国通貨が軟調です。
＜貴金属＞ＮＹ金市場6月限は4.4ドル安の1923.1ドル、換算値は5～10円高です
昨日の大阪金夜間市場は一時7675円（+39円）まで上昇しましたが、7614円（-22円）まで下落後、7649円（+13円）で引けました。
上記でも触れましたが、ドル建て金市場は24時間横ばい状態・・・
下記はNY金日足
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50日移動平均は1904ドルまで浮上、ここのラインを下回ればテクニカルも悪化すると見ています。
いずれにしても1900ドルを維持できず、1890ドル割れは奈落の下げと見ますが、そこまで来ていないので・・・・
下げるときはまとめて大下げでしょう。
いずれにしても金市場の売り方針は継続とします。
NY白金7月限は20.0ドル安の953.1ドル。 換算値は40円安です。
昨日の国内白金市場は一時3816円（+21円）まで上昇しましたが、3734円（-61円）まで下落し、3752円（-43円）で引けました。
白金市場は3300～3,400円台まで下落した場合のみ買いを検討します。
＜ハンターポイント＞
更なるFRBのタカ派への傾斜、地政学的リスクプレミアム剥落時には大幅安となりそうと書いていましたが、現状はその過程でしょう。
日銀の失政が引き続き余計ですが・・・
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FRBのバランスシート縮小の予想
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前回FRBのリーマンショック時の量的緩和縮小が終了後のバランスシートの縮小は以下の通りでした。
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FRBのバランスシートの推移
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8.7兆ドルほどまで拡大しました。
下記は今後のバランスシートの縮小予想。
市場での債券売りをせず、償還期の来たものを再投資しないと考えてのもので
市場で多い見方・・・。
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来年の5月でFRBのバランスシートは8兆ドル
再来年5月で6.5兆ドル・・・
3年後は5兆ドルまで縮小可能ですが・・
コロナ前まで3年半、ゼロまでには6年半ぐらいかかるペース・・・？
そんなに遅くないよね。
金市場・・・大きくなぜ下げない！？
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上海プレミアムと人民元
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🐱『今日のドル円の円安、文句言わんのやな』
小生『円安でないから』
小生『日銀のやらかしは無いから』
小生『FRBのタカ派姿勢、豪中銀のタカ派姿勢に伴う、米ドル高、豪ドル高というべきで円安というのは間違い』
🐱『なるほど』
🐱『なんでも円安と言ったらあかんのよね』
小生『その国の通貨の金利の動きを見れば、その通貨が売られたの買われたのかわかる』
小生『円安なんだけど、世界的には金融政策は引き締め的に傾斜し始めており、通貨高と言えますね』
🐱『なら、金市場下げないのおかしね、昨日はドル建ては下落してますが』
小生『下げ幅足りないね、1900ドル下回れば1日で100ドルの下げを期待していますが・・・』
◆人民元
下記は米ドル/人民元チャート15分足です。
(上に行けば人民元安ドル高、下に行けば人民元高です。)
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先週末からの米ドル/人民元は人民元安ドル高です。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは1ドル＝6.3799元です。
先週末よりも人民元安ドル高の設定です。
この時間の為替市場は小動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです
3月29日ドル建て1922.84ドル、元建て394.55元、ドル建て-1.54ドル
3月30日ドル建て1919.2ドル、元建て393.38元、ドル建て-0.23623ドル
3月31日ドル建て1930.936ドル、元建て397.7元、ドル建て+0.127273ドル
4月1日ドル建て1934.62ドル、元建て394.76元、ドル建て-2.69837114ドル
4月6日ドル建て1919.36ドル、元建て392.91元、ドル建て-4.054ドル
本日の上海プレミアムは先週末との比較でマイナスプレミアムは拡大です。
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