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上海プレミアムと人民元と来週のFOMCでの利上げ見込み
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今朝の6月のFOMCでの利上げ織り込み
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据え置きが71.9％まで増加。
新規失業保険申請者数の悪化が効いたようです。
前日は
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カナダ中銀の利上げがFRBの利上げ見込み33％台まで上昇していました・・。
◆人民元
10時15分、人民銀行発表の公式レートは
1ドル＝昨日7.1115元（昨日7.1280元）です。
昨日もよりもドル安人民元高です。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです
6月2日ドル建て1975.71ドル、元建て451.93元、ドル建て+0.954389ドル
6月5日ドル建て1946.295ドル、元建て446.15元、ドル建て+4.172ドル
6月6日ドル建て1960.745ドル、元建て449.21元、ドル建て+1.613ドル
6月7日ドル建て1946.66ドル、元建て447.7元、ドル建て+2.4336ドル
6月8日ドル建て1964.505ドル、元建て450.04元、ドル建て+5.59017ドル
ドル建て金市場は上昇しましたがドル安人民元高に上海プレミアムは拡大しました。
ドル建て金市場の上昇幅が大きく、プレミアムは拡大しないと思っていましたが、意外と人民元レートの影響が大きいようです。
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新規失業保険のところだけ
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🐱『ネコを飼いなさい。ネコを飼えばすべて解決します。』
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小生『で、一応聞くけど回答は？』
🐱『ネコを飼いなさい。しかも保護ネコ。ネコを飼えばすべて解決します。』
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21時30分の米新規失業保険申請者数のところだけでしたね・・・。
前週分の米新規失業保険申請件数 26.1万件（事前予想 23.5万）
最近の米雇用関連指標、特に雇用者数に関するものが良いものが多かったので、意外と悪かったの印象ですね。
下記はドル円15分足
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下記はNY金15分足
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21時30分を境にドル建て金市場は上昇しました。
昨日の米金利
米2年債利回り：4.5084（-0.0479）
米10年債利回り：3.7102（-0.0850）
米30年債利回り：3.8804（-0.0646）
米新規失業保険申請者数の悪化を受けて米金利は低下しました。
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：33833.61（+168.59）
NASDAQ総合指数：13238.52（+133.63）
S&P500指数：4293.93（+26.41）
米新規失業保険申請者数の悪化を受け、豪、加中銀のサプライズ利上げでやや高まっていたFRBの利上げ警戒度が低下、米株市場は上昇しました。
＜貴金属＞ＮＹ金市場8月限は20.2ドル安の1978.6ドル、換算値は30円高です。
大阪金夜間市場は一時8727円（-3円）まで下落しましたが、8786円（+56円）まで上昇し、8786円（+32円）で引けました。
上記でも触れましたが、昨日は米新規失業保険申請者数の増加だけ。
ドル安、米金利低下にドル建て金市場は上昇、国内金市場も堅調でした。
ただ、引き続き、国内金市場のレンジ内の動きは超えず、GW中の高値を超えず一か月になりました。
再エントリーした売り玉は8870円のストップロスで維持。
ＮＹ白金市場7月限は10.7ドル安の1013.9ドル、換算値は50～660円安です。
大阪白金夜間市場は一時4517円（+23円）まで上昇しましたが、4414円（-80円）まで下落し、4437円（-57円）で引けました。
ドル建て金や銀、ドル安を勘案すればずいぶん割安かもですが・・
こちらは景気減速が意識されたとのコメント。
株式市場はFRBの利上げ後退を好感するコメント…、なんだかね・・・
＜ハンターポイント＞
昨晩は新規失業保険だけ、実際そうだったから。
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日本発ニャース
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チャート分析中の茶々丸くん！
1−3月期実質GDP（前期比）改定値 +0.7％（事前予想 +0.5％）
1−3月期実質国内総生産（GDP、前期比年率）改定値 +2.7％（事前予想 +1.9％
貿易収支 1131億円の赤字、（事前予想 2879億円の赤字）
経常収支（季節調整前） 1兆8951億円の黒字（事前予想 1兆6638億円の黒字）
経常収支（季節調整済） 1兆8996億円の黒字、（事前予想 1兆3844億円の黒字）
🐱『貿易収支と経常収支の違いわからん、ネコでも分かるように！！』
小生『貿易収支は輸出額ー輸入額やからわかるよね？』
🐱『わかる』
小生『貿易収支にサービス収支とかプラスする、分かりやすので言えば、今、外国人多く来てるでしょ、日本に。外国人が日本で旅行や買い物してお金使えば経常収支はプラスになる。所得収支とかもあるけど、まいいでしょ。』
🐱『なんとなくわかった！』
貿易収支の赤字幅が予想以下、経常収支が予想以上の黒字なんで、ウクライナ侵攻以降の原油の暴騰に伴う貿易収支の悪化の修正など、円安の要素はやや後退なのでしょう。
今日の円安はカナダ中銀の利上げで他の中銀の利上げ確率が上がる一方、日銀は動かないとの見方が強いからでしょう。
カナダ中銀も豪中銀引き続き0.25％利上げ
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🐱『大喜利するで！』
小生『よし来た！お題、こんな中銀の総裁はやりたくない』
🐱『国内がハイパーインフレやから利上げしたら、大統領がインフレ抑制には利下げ必要と意味不のこと言って中銀総裁のクビを切る』
小生『トルコやな、ワイワイ。』
🐱『ワイワイ、エルドアーン！！』
小生『ロッキーのエイドリアーン！！みたいに言うな！』
🐱『次、発行国債の半分以上購入済みで緩和し過ぎ状態で出口に行かなあかんのに八方塞がりで出口さへ見当たらない』
小生『日銀だー！ワイワイ』
🐱『日銀やで！ワイワイ』
小生『次は』
🐱『一旦利上げ停止でインフレが再び加速し始めたから利上げを再開したのに、予想外、予想外と市場、特に為替市場参加者に文句言われる』
小生『はい、豪中銀、カナダ中銀』
🐱『正解だワン』
小生『本題に入ろうか』
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火曜日の豪中銀に引き続き、昨日カナダ中銀も予想外に0.25％の利上げ。
あくまでも予想外は市場の多くの参加者の意見であって、インフレが再加速し始めた状況でしたので、全くのサプライズなしと個人的には思いますけどね。
下記は加ドル円、豪ドルドル円15分足
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ランク的には5番手、6番手の中銀扱いでしょうけど、市場の予想に反して利上げを行ったということに意味があるでしょう。
今月の金融政策決定会合でFRBは利上げの見送りの可能性が高いことをFRB理事が示唆し、市場も利上げ見送りを80％織り込んでいる状況、日銀も今月YCCの修正には動かないと見られておりましたが、豪加中銀の利上げがFRBやECB、日銀の金融政策へ全く影響が無いとは言えず、先週よりはFRBの利上げや日銀のYCC修正への警戒度は少し上がったかもしれません。
昨日の米金利
米2年債利回り：4.5542（+0.0756）
米10年債利回り：3.7894（+0.1292）
米30年債利回り：3.9431（+0.0992）
加中銀の利上げを受け、米金利も大幅に上昇。
下記はNY金15分足
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カナダ中銀の利上げまではユーロ高に伴うドル安でドル建て金市場は上昇し始めていましたが、、カナダ中銀の利上げ以降は米金利上昇もあってドル建て金市場は急落しました。
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：33665.02（+91.74）
NASDAQ総合指数：13104.89（-171.53）
S&P500指数：4267.52（-16.33）
米株市場は金利上昇でナスダックは下落も、金利上昇場面で恩恵のある銀行株などがあるダウは上昇でした。
＜貴金属＞ＮＹ金市場8月限は23.1ドル安の1958.4ドル、換算値20～30円安です。
大阪金夜間市場は一時8795円（+28円）まで上昇しましたが、8729円（-38円）まで下落し、8738円（-29円）で引けました。
上記でも触れましたが、カナダ中銀が市場予想に反して利上げを行ったことが米金利の上昇要因となり、ドル建て金市場は上昇場面から急反落しました。
今週は豪中銀に引き続き、加中銀も利上げを予想外に行いましたが、カナダは米と陸続き、51番目の州と言われるぐらいですから、豪中の利上げ以上に影響はあるでしょう。
もちろん、FRBが加中銀に追随して利上げということではないですが、5番手、6番手クラスとはいえ、予想外に利上げが行われたことは金市場にはネガティブでしょう。
再エントリーした売り玉は8870円のストップロスで維持。
（白金割愛）
＜ハンターポイント＞
豪加中銀の利上げは今後の豪華な利上げを引き出すのか？？
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上海プレミアムと人民元と米金融当局者発言
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6月のFOMC
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据え置き予想が81.7％。
前日よりもやや据え置き織り込みが増加しました。
◆人民元
10時15分、人民銀行発表の公式レートは
1ドル＝7.1196元（昨日7.1075元）です。
昨日よりも人民元安ドル高です。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです
6月1日ドル建て1966.88ドル、元建て450.6元、ドル建て+1.4622ドル
6月2日ドル建て1975.71ドル、元建て451.93元、ドル建て+0.954389ドル
6月5日ドル建て1946.295ドル、元建て446.15元、ドル建て+4.172ドル
6月6日ドル建て1960.745ドル、元建て449.21元、ドル建て+1.613ドル
6月7日ドル建て1965.05ドル、元建て450.25元、ドル建て+1.327ドル
堅調なドル建て金市場に上海プレミアムは若干縮小です。
上海市場での現物買い意欲は強い状態ではありません。
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