みなさん、こんにちは。
エヌエムシイ税理士法人の鈴木です。
「私書箱」システムを利用して
言った言わないの問題を未然に防止する
ことができるようにしました。
そして、この問題はお客様を担当する
スタッフが変更になった場合、
つまり、担当引継ぎ時に大きな効力を
発揮するのです。
会計事務所に対するお客様の不満に
引継が頻繁である
新しい担当に変わったとき、また一から
自社の事業の説明をしなければならず、
面倒だ、というものがあります。
私どもの事務所では、
この引継時の問題を解決しようと
下記の「お客様カルテ」を作りました。
しかし、全てを網羅して記入できる訳では
ありません。
担当スタッフが重要であると捉えたことが
記入される仕組みですが、それが必ずしも
お客様と重要であることと一致する訳では
ないからです。
また、お客様から伺ったことが、
お客様にとっても、会計事務所にとっても
重要性に乏しいと、その時点では思える
ものでも、時を経て、お客様にとっての
重要性が増していることもあるのです。
これではいけない、
これでは問題解決に漏れがある。
お客様との質疑を合理的に残す仕組みは
取れないであろうか？
そこで生まれたのが、
「私書箱」システムでした。
そして、この質疑を残す仕組みは、
過去の蓄積だけではなく、
所長先生にとってスタッフの仕事の把握
にもつながったのです。
どのような把握につながるのか？
次のブログでご紹介をさせていただきます。
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