こんにちは。つぐみです。
お読みいただきありがとうございます
夫・妻 30代前半
首都圏在住
一応パワーカップル(妻 650万)
夫が適応障害で休職中
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目標はいつかオシャな家を建てることと
50代でアーリーリタイアすること
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新NISAの投資銘柄と運用実績をまとめてみようと思います!
3月30日時点の結果です。
まず、旧つみたてNISAと新NISA含む全体の成績はこちら👇
2021年4月から始めたので、ちょうど3年で
含み益約50万円👏👏👏
課税なしなので大きい。
具体の中身を見ていきます。
◾️旧つみたてNISA
旧つみたてNISAで運用してた銘柄はこんな感じの運用成績です。
すべてインデックスで運用してます。
約46万円のプラスです
全部評価損益40%超!
全米を厚めにしたんですが、先進国のほうが成績が良かったです。
◾️新NISA
続いて、新NISAの成績です。
新NISA全体の成績は
投資金額: 450,000円
運用益: 39,413円
3ヶ月で約4万円のプラス。
まずまずでしょうか
まだ期間が短く、複利の効果が薄いのでこれからに期待!
新NISAの設定をする際に、全世界、全米、先進国のインデックスは続けようと思っていたのですが
eMAXIS Slim に揃えるか、楽天の新しくできた銘柄にするか悩み。。
全部投資してみて比較することにしました
なので、銘柄多めで長くなるので別記事でまとめようと思います。
こちら👇
つみたてNISAを始めた時は超初心者で正直よくわかってませんでした。
そこから少額からで始めて、こんな感じか!というのを理解できたので、まずはやってみるというのも大事ですね。
また定期的に公開しようと思います!
お読みいただきありがとうございました