さて、前回のブログで書いた、
『ＦＰの６ステップ』ですが、
みなさん、覚えていますか？
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忘れる人も多いと思いますが、
ＦＰの６ステップとは、
①顧客との関係確立とその明確化
②顧客データの収集と目標の明確化
③顧客のファイナンス状態の分析と評価
④プランの検討、作成と提示
⑤プランの実行支援
⑥プランの定期的見直し
なんですね。
覚えていましたか？
顧問型のＦＰでは、この６ステップを
とても大事にします。
なぜかというと、どのステップを飛ばして
しまっても、お客さまにとってもＦＰにとっても
よい結果が出ないからです。
もしかすると、お客さまは③をいきなり求めて
くるかもしれません。
つまり、『答えがすぐ欲しい』って
ことですね。
でも、ＦＰはお客さまが求めている答えが
本当に良い結果につながらない可能性がある
ことを知っています。
①、②のステップをきちんと行う事で
ベストアドバイスができる
のです。
もしかしたら、お客さまの質問にまっすぐに答えた
方がその場ではお客さまは喜ぶかもしれません。
でも、本当にいい結果になるかどうかは別ですよね。
ＦＰはお客さまをよりよい方向に導く水先案内人の
ようなもの。
もしかすると、初めは「めんどくさいなぁ」とお客さまに
思われるかもしれませんが、長い目で見て良い結果に
導くために、６ステップを重要視しています。
そして、６ステップをお客さまと共有するためには
顧問型がベストな形態なんですね
ちょっとずつですが、メルマガで独立ＦＰに役立つ情報を
お送りしています。
登録の時に独立系ＦＰ事務所開設マニュアルもお送り
しているので、参考にしていただけると嬉しいです