人形使いの赤羽雷真は自動人形の夜々と一緒に列車に乗っていた
だが途中で列車のブレーキが利かなくなり
雷真と夜々は協力して列車を無事に停車させます
その後雷真は学力試験の成績を見に学院に行きますが
成績は下から二番目で
担任で機巧物理学のキンバリー教授から
「夜会に参加するには今の成績では厳しい」
と言われ
雷真はキンバリー教授から
「セカンドラスト」
と名付けられます
その後雷真と夜々は男子寮の部屋に行き雷真と夜々は
「夜会に出るには実力行使有るのみ」
と決意します
翌日雷真と夜々は同じ２回生でトップランカー〔ラウンズ〕で夜会第６位のシャルロット・ブリューとその自動人形のシグムントに挑戦して実力で夜会参加資格を得ようとします
だが途中で他の人形使いが邪魔に入り
雷真と夜々はシグムントの傷を見て対戦は取り消しになります
しかし夜々は雷真に対してアプローチをしますが失敗に終わります
翌日雷真と夜々はシャルロットとシグムントとお茶をしていた時に
２人の前に仇のマグナスが現れて２人はマグナスに向かって飛び出して行くのだった
という展開です