十六夜と黒ウサギが戦った事で厄介な事に巻き込まれていたその頃
耀は白夜叉の薦めで参加したギフトゲームで決勝に進出して
耀は今大会のホストでゲーム主賓の西のマスターサンドラ・ドルトレイクと相対します
その後十六夜と黒ウサギはサンドラの恩恵で今回の事は不問にします
だがマンドラはサンドラが決めた十六夜と黒ウサギの処遇を良くは思っていない様子
そこに白夜叉が魔王の襲来がサンドラの誕生祭にやって来るとの予言が出てそれで十六夜らを呼んだと話し
十六夜らは白夜叉の説明を聞いて今回の協力して魔王を倒す任務を受諾します
一方飛鳥はとんがり妖精と親しくなり一緒に展覧会を回っていた時に飛鳥を狙うネズミに襲われそうになりますが
間一髪でレティシアに助けられます
その後１人サウザンドアイズの温泉に浸かりながら自分のギフトをモノにする決意を固めます
するとそこに黒ウサギと白夜叉が現れてそこで飛鳥に魔王の襲来の話をします
その後決勝のゲームの話をしていた時に対戦相手に妖精が口に出したラッテンフェンガーとの名前が出て飛鳥は警戒を強めます
だが飛鳥は妖精がラッテンフェンガーの管轄に居ることを知り不安になるのだった
という展開です