本日(週初)は、私の投資信託の運用状況に
ついてになります。
[定例 週初]
4月12日現在(4 月10日の基準価額)の状況
残高は指数で表示します。
投資信託の表示
一括: 一括購入
積立: 積立購入
株 : 株式投資信託
バ :バランス型投資信託
日 : (組入銘柄対象国地域)日本
米 :(組入銘柄対象国地域)アメリカ
先 :(組入銘柄対象国地域)先進国
新 :(組入銘柄対象国地域)新興国
世 :(組入銘柄対象国地域)世界
ア :アクティブ型
イ :インデックス型
テ :テーマ型
預金 42.3
借入金 🔺32.3
投資信託
(ＮＩＳＡ口座)
一括 株 日 イ 0.8
一括 バ 世 22.7
一括 株 世 テ 14.1
一括 株 世 テ 5.1
一括 株 新 ア 3.7
一括 株 新 ア 3.3
一括 株 世 ア 13.2
積立 株 世 ア 3.0
積立 株 世 テ 10.9
積立 バ 世 6.8
積立 株 米 イ 6.6
積立 株 世 ア 6.8
積立 株 世 ア 1.8
一括 株 世 テ 2.0
(特定口座)
一括 株 新 ア 10.5
一括 株 先 ア 7.4
一括 株 新 ア 9.1
一括 株 先 ア 12.1
一括 株 日 ア 7.3
積立 株 米 イ 3.4
合計 161 .8(小数点第2以下切捨)
[購入後3年以上保有しているファンド]
(購入時比 3～796%)
[一昨年の12月以降に購入したファンド]
(購入時比 ▲4～30%)
[積立購入]
(購入時比 12〜50%)
先週は、
全体としては大幅増加。
全てのファンドが上がる全面高でした。
特にテック系のテーマ型の伸びが大きく
ここ数週間の下落をこの一週間で補っただけで
なく、
更に上回ったファンドも散見された程です😊
「今回のオイルショックによる影響を大きく
受けているため、短期的には下落していますが、
長期的には経済成長が見込まれる国であり
(地政学的リスクも比較的小さい)、
保有方針なのは変わりありません。」
これは、先週のコメントですが、正にその通りに
なりました😊
ただ、オイルショックの影響はまだ解決して
おらず、
まだまだ短期的な騰落は続くかと思われます。
いづれにしても、慌てず騒がず
「分散投資」と「長期保有」
です😊