本日(週初)は、私の投資信託の運用状況に
ついてになります。
[定例 週初]
4月5日現在(4 月3日の基準価額)の状況
残高は指数で表示します。
投資信託の表示
一括: 一括購入
積立: 積立購入
株 : 株式投資信託
バ :バランス型投資信託
日 : (組入銘柄対象国地域)日本
米 :(組入銘柄対象国地域)アメリカ
先 :(組入銘柄対象国地域)先進国
新 :(組入銘柄対象国地域)新興国
世 :(組入銘柄対象国地域)世界
ア :アクティブ型
イ :インデックス型
テ :テーマ型
預金 42.5
借入金 🔺31.0
投資信託
(ＮＩＳＡ口座)
一括 株 日 イ 0.8
一括 バ 世 22.1
一括 株 世 テ 13.2
一括 株 世 テ 4.7
一括 株 新 ア 3.5
一括 株 新 ア 3.3
一括 株 世 ア 12.8
積立 株 世 ア 2.9
積立 株 世 テ 10.0
積立 バ 世 6.6
積立 株 米 イ 6.5
積立 株 世 ア 6.6
積立 株 世 ア 1.8
一括 株 世 テ 2.0
(特定口座)
一括 株 新 ア 10.0
一括 株 先 ア 7.1
一括 株 新 ア 8.6
一括 株 先 ア 11.7
一括 株 日 ア 7.0
積立 株 米 イ 3.3
合計 157 .2(小数点第2以下切捨)
[購入後3年以上保有しているファンド]
(購入時比 ▲ 1～736%)
[一昨年の12月以降に購入したファンド]
(購入時比 ▲8～22%)
[積立購入]
(購入時比 10〜38%)
先週は、
大多数のファンドは値を戻し全体としては、
プラスになりました。
(まだまだ予断は許されませんが、一服という
ところでしょうか?)
但し、
インド株、インドネシア株といった新興国株の
下落は進みました。
今回のオイルショックによる影響を大きく
受けているため、短期的には下落していますが、
長期的には経済成長が見込まれる国であり
(地政学的リスクも比較的小さい)、
保有方針なのは変わりありません。
「分散投資」と「長期保有」
です😊