本日(週初)は、私の投資信託の運用状況に
ついてになります。
[定例 週初]
5月3日現在(5月1 日の基準価額)の状況
残高は指数で表示します。
投資信託の表示
一括: 一括購入
積立: 積立購入
株 : 株式投資信託
バ :バランス型投資信託
日 : (組入銘柄対象国地域)日本
米 :(組入銘柄対象国地域)アメリカ
先 :(組入銘柄対象国地域)先進国
新 :(組入銘柄対象国地域)新興国
世 :(組入銘柄対象国地域)世界
ア :アクティブ型
イ :インデックス型
テ :テーマ型
預金 33.4
投資信託
(ＮＩＳＡ口座)
一括 株 日 イ 0.9
一括 バ 世 23.1
一括 株 世 テ 15.1
一括 株 世 テ 5.4
一括 株 新 ア 3.6
一括 株 新 ア 3.2
一括 株 世 ア 13.6
積立 株 世 ア 3.2
積立 株 世 テ 12.3
積立 バ 世 7.2
積立 株 米 イ 6.8
積立 株 世 ア 7.2
積立 株 世 ア 2.0
一括 株 世 テ 2.7
(特定口座)
一括 株 新 ア 10.4.
一括 株 先 ア 7.4
一括 株 新 ア 9.4
一括 株 先 ア 12.5
一括 株 日 ア 7.3
積立 株 米 イ 3.4
借入金 🔺29.0
合計 162.0(小数点第2以下切捨)
[購入後3年以上保有しているファンド]
(購入時比 2〜837%)
[一昨年の12月以降に購入したファンド]
(購入時比 ▲8～39%)
[積立購入]
(購入時比 10〜68%)
先週は、
全体としては下落となりました。
特に新興国株の下げ幅が大きくなりました。
原油高騰の影響を大きく受けているようです。
逆に、日本株(アクティブ、インデックスともに)、
一部のテーマ型が微増となりました。
短期的には、
引き続き、
今回のオイルショックによる影響は解決して
いないため動向を注視ですね。
ただ、長期的には
世界全体としては経済成長が
見込めるのでポートフォリオに注意しつつ
保有方針
です。
また、
預金との比率改善のための
一部解約についてですが、
水準には達しているものの、
極力保有方針であることから、
今週は解約はしないこととしました。
「分散投資」と「長期保有」
です😊