本日(週初)は、私の投資信託の運用状況に
ついてになります。
[定例 週初]
4月18日現在(4 月17日の基準価額)の状況
残高は指数で表示します。
投資信託の表示
一括: 一括購入
積立: 積立購入
株 : 株式投資信託
バ :バランス型投資信託
日 : (組入銘柄対象国地域)日本
米 :(組入銘柄対象国地域)アメリカ
先 :(組入銘柄対象国地域)先進国
新 :(組入銘柄対象国地域)新興国
世 :(組入銘柄対象国地域)世界
ア :アクティブ型
イ :インデックス型
テ :テーマ型
預金 38.9
借入金 🔺30.4
投資信託
(ＮＩＳＡ口座)
一括 株 日 イ 0.9
一括 バ 世 23.2
一括 株 世 テ 14.6
一括 株 世 テ 5.2
一括 株 新 ア 3.7
一括 株 新 ア 3.4
一括 株 世 ア 13.6
積立 株 世 ア 3.1
積立 株 世 テ 11.9
積立 バ 世 6.9
積立 株 米 イ 6.6
積立 株 世 ア 7.0
積立 株 世 ア 1.9
一括 株 世 テ 2.7
(特定口座)
一括 株 新 ア 10.8
一括 株 先 ア 7.6
一括 株 新 ア 9.6
一括 株 先 ア 12.5
一括 株 日 ア 7.3
積立 株 米 イ 3.4
合計 165 .5(小数点第2以下切捨)
[購入後3年以上保有しているファンド]
(購入時比 6〜820%)
[一昨年の12月以降に購入したファンド]
(購入時比 ▲3～35%)
[積立購入]
(購入時比 12〜63%)
先週は、先々週に引き続き
全体としては大幅増加。
唯一、米国インデックス型がマイナス。
テーマ型、世界アクティブ型が大きく伸びました。
全てのファンドが上がる全面高でした。
それにより、
この2週で約10ポイントの純増となりました。
ただ、短期的には、
「今回のオイルショックによる影響は解決して
いないため、今後また下落する可能性は
あります。」
しかし、
「長期的には世界全体としては経済成長が
見込めるのでポートフォリオに注意しつつ
保有方針なのは変わりありません。」
いづれにしても、慌てず騒がず
「分散投資」と「長期保有」
です😊