本日(週初)は、私の投資信託の運用状況に
ついてになります。
[定例 週初]
4月26日現在(4 月24 日の基準価額)の状況
残高は指数で表示します。
投資信託の表示
一括: 一括購入
積立: 積立購入
株 : 株式投資信託
バ :バランス型投資信託
日 : (組入銘柄対象国地域)日本
米 :(組入銘柄対象国地域)アメリカ
先 :(組入銘柄対象国地域)先進国
新 :(組入銘柄対象国地域)新興国
世 :(組入銘柄対象国地域)世界
ア :アクティブ型
イ :インデックス型
テ :テーマ型
預金 38.6
借入金 🔺29.3
投資信託
(ＮＩＳＡ口座)
一括 株 日 イ 0.9
一括 バ 世 23.3
一括 株 世 テ 15.0
一括 株 世 テ 5.4
一括 株 新 ア 3.7
一括 株 新 ア 3.4
一括 株 世 ア 13.6
積立 株 世 ア 3.1
積立 株 世 テ 12.2
積立 バ 世 6.9
積立 株 米 イ 6.6
積立 株 世 ア 7.0
積立 株 世 ア 1.9
一括 株 世 テ 2.7
(特定口座)
一括 株 新 ア 10.7
一括 株 先 ア 7.6
一括 株 新 ア 9.6
一括 株 先 ア 12.5
一括 株 日 ア 7.2
積立 株 米 イ 3.5
合計 167.3(小数点第2以下切捨)
[購入後3年以上保有しているファンド]
(購入時比 5〜840%)
[一昨年の12月以降に購入したファンド]
(購入時比 ▲3～39%)
[積立購入]
(購入時比 13〜68%)
先週は、
全体としては3週連続の増加となりました。
大幅増はなかったものの、引き続きテーマ型が牽引した形になりました。
一方、日本株アクティブ型、インド株が微減と
なりました。
短期的には、
今回のオイルショックによる影響は解決して
いないため動向を注視ですが、
長期的には
世界全体としては経済成長が
見込めるのでポートフォリオに注意しつつ
保有方針
なのは変わりありません。
ただ、来週の結果をみて、
預金との比率改善のため、
一部解約の検討を予定しています。
いづれにしても、慌てず騒がず
「分散投資」と「長期保有」
です😊