１９７７年の台湾映画。
明時代、宦官の江明さんは力をもち、国を動かそうとしていました。そして、武力を使って、抵抗する人々を制圧していきます。
強い武者を集めている最中に江明さんを襲う人もいますが、江明さんの敵ではありません。みんなが顔を隠して戦っている中、顔を隠さずにやってきた岳華さん。とても強い３人の剣士を倒した証としてミニ剣を差し出します。彼は江明さんから鷲の首飾りをもらい、最強集団である十二魔鷹をまとめるトップとなります。彼はどんどん反抗的な人を殺していきます。
江明さんは敵対していたある人物の娘を探していました。その人物と妻は殺しましたが、娘は殺すことはできませんでした。娘は父の護衛の養女となります。そして、すばらしい剣士となり、しばらくは義父の鏢局を継いでいましたが、閉じて、行方をくらませたということです。岳華さんは少しでも反抗的な勢力を抑えるために彼女の暗殺を江明さんに提案します。
あちこちに告示がなされます。
追われた皇甫英は側近の薛漢さんと房勉さんに江明さんの犯罪の証拠が入っている秘密の箱を方必正という人物へ届けてほしいと頼みます。鏢局を経営していた張玲さんがいればよかったのですが、彼女は行方不明。安全かつ確実に届けるべく、剣士を集める大会を催すことを決めます。
江明さん側は張玲さんの行方をつかもうと、あらゆる場所を探し、殺しもします。
食事をしている宗華さんは張玲さんの知り合いのため、兵士に絡まれます。が、速攻で倒します。白いハンカチを見て、切なそうな宗華さん。
張玲さんは街に向かっています。
賞金めあての３人の男性は范凌さんを張玲さんだと勘違いして、襲いかかり、逆に倒されてしまいます。范凌さん自身も張玲さんを探しているのでイライラしています。１人は柯受良さんでした。
高鳴さんも張玲さんのことを心配しています。そこに宗華さんがやってきて、ちょこっと張玲さんの話をして去ります。
宗華さんがまた食事をしていると近くに無銭飲食をしている古龍さんがいます。店主は困ります。宗華さんに情報を売って、お金を得ます。楊家三虎が張玲さんをおびき出すためにお世話になった人を殺しました。楊家三虎を当たれば、きっと張玲さんを見つけることができると伝えます。
遊郭。男装をした張玲さんが来ていました。楊家三虎と繋がりの深い娼婦と会い、彼らを紹介してほしいと願いますが、彼女ははぐらかします。部屋の外に何者かがいるのを悟った張玲さんはお茶の蓋などを投げて、彼らを倒します。楊家三虎が屋根の上で笑っています。
デカい扇などを使ってあっという間に倒します。遊女も彼女を襲います。そこに宗華さんがやってきて、遊女を倒します。張玲さんと宗華さんは場所を変えて話すことにします。夜空に月と星が輝いている中、彼らは話します。
張玲さんが養子になった家に宗華さんは弟子として入りました。しかし、奴隷のような扱いを受けていました。張玲さんが親切にしてくれたことで宗華さんは彼女のことが好きになりました。けがを負ったときに白いハンカチをもらいました。
立場をわきまえない行動（どんな行動だったのか。）で張玲さんを困らせ、師匠を怒らせてしまい、片目を切られました。宗華さんは自分の気持ちを伝えたかっただけだったのですが、当時の張玲さんには怖かったみたいです。好きと嫌いが混在する感情に今も苦しんでいる宗華さん。
宗華さんが去った後、こっそり見ていた妹弟子の范凌さんが登場します。彼女は宗華さんが好きでした。嫉妬に駆られ、張玲さんを襲いますが、逃げられます。
岳華さん。先ほど宗華さんに負けた部下を殺し、もう少しで行われる武術大会に張玲さんが出てくるから、チャンスを逃さぬよう、手下たちに命じます。
張玲さんが部屋にいると、窓から古龍さんが転がり込んできます。牌を持っていて、師匠から預かった言付を彼女に伝えます。「皇甫英主催の武術大会に出なさい。そして、古龍さんも連れて行きなさい。」とのことです。彼女は復讐のために参加を決めます。
大会会場がすごい。竹がいっぱい。つまようじをぎっちり並べたような感じです。その上で戦います。各地から多くの手練れがやってきています。羅烈さんと苗天さんがゲスト出演していました。宗華さんも范凌さんも参加していました。戦いの呼び出し役が多い薛漢さんがまた呼び出しをしていました。
羅烈さんは怪獣の手のようなものを付けており、そこからたくさんダーツが出てきます。張玲さんと古龍さんがお世話になった人を殺したことを知り、彼女は羅烈さんと戦うことを決心します。倒した後に范凌さんが対戦を申し込みます。危うく范凌さんを殺しそうになりますが、ぎりぎりで止めます。負けを認めた范凌さんは去ります。また新しい挑戦者と対戦します。離れたところから、ダーツで張玲さんを邪魔する男がいたので、古龍さんは彼の服に虫を入れ、何もできないようにします。
そんなこんながありまして、６人選ばれました。宗華さんもいましたが、「気まぐれ参加しただけで誰のためにも働かない。」と宣言し、みんながドン引く中を去ります。５人で仕事をすることに。
夜、薛漢さんと房勉さんに案内され、秘密の部屋へ向かいます。反省するためと箱を守るために牢に入っている皇甫英がいました。父親が江明さんによって投獄されているので、助けるために江明さんの悪さの証拠が入っている箱をある場所へ届けてほしいと張玲さんに箱を渡します。中を開けたところ、毒ガスが出てきます。慌てる張玲さん。嬉しそうな薛漢さん。彼は江明さんに買収されていました。箱を奪い、毒ガスでふらふらになっている張玲さんを殺そうとします。しかし、止めを刺そうとすると手がおかしくなります。
ツトムも悪者でした。毒を盗んで薛漢さんに飲ませていたのです。ツトムは彼を殺します。そして、ツトムはツトムではありませんでした。既に殺され、江明さん側の人物が成りすましていたのです。顔の皮を剥ぐと違う人が。もうどうしたらいいのか。皇甫英はショックで倒れてしまいます。偽ツトムに襲われる張玲さん。
古龍さんが特別な仕掛けをいじって中に入ろうとしますが、入れません。間違った操作をすると命が危ない・・・。悩んだ末、宗華さんを呼んできます。がんばった張玲さんは部屋を出て、偽ツトムを追います。
様子を見ていたのか、范凌さんが登場。偽ツトムと戦い、倒します。范凌さんはツンデレ子さんで箱を張玲さんに渡すと無愛想に去っていきます。駆けつけた宗華さんはタイミングが悪く、何もできず。范凌さんに嫌味を言われただけ。張玲さんが話しかけようとすると、「放っておいてくれ～！」と叫んで去っていきます。笑
続きます。
