5月16日　旧NISA（一般NISA)口座内の投資信託

以前に投資信託の購入金額のトップ5を書いたことがあります。

→（2023年）10月23日私の投資信託の購入額トップ５

今回は現時点で旧NISA（一般NISA）の商品と評価額を書き出してみます。

旧NISA（一般NISA）の口座はソニー銀行に開設してあります。

スポットなのか積立なのか、購入したものなのか、ロールオーバーしたものかを示せたら参考になるのかもしれませんが、そこまで調べるのは大変なので現時点(5/15)の

評価額が大きい順と評価額と評価損益をリスト化しました。

毎年、NISA枠をフルで使っていた訳ではありませんので、ロールオーバーしたり、特定口座へ行ったものもあります。

一番評価額大きいのはインデックスファンド225となりました。ドルコストで積み立て放置でした。しかし、最後の一年はネット証券に口座を作って日本株の売買を特定口座で始めたのでインデックス225の購入はやめているはずです。

2番目に評価額が大きい世界経済インデックスファンドは、外国株式と外国債券がほぼ半々のファンドで、安心して積み立てが出来ました。

3番目は世界代表～勝ち組企業厳選～というアクティブファンドです。米国だけでなくドイツ・スイス・フランス・イギリスなどの優良企業を組み入れているのが特徴です。米国以外の株は日本からは買い難いですから投資する価値があります。

本来、投資信託は多くの種類も買って運用するものではありませんが、昨年1年でいろいろ試しにスポットで購入したため、ファンドの数が多くなっています。例えばレバナスとナスダック100の動きの違いをみるために2つのファンドを買ったりしています。

私が初めて購入したイーストスプリング・インド株式オープンはもう入っていませんね。

一番下のインドネシア株式ファンドは含み損があります。スポットで購入した金額の小さいファンドがありそれらがマイナスではないのはたまたまで、このような購入の仕方はおススメは出来ません。

	評価額	評価損益
インデックスファンド２２５	1,104,112 円	※470,577 円
世界経済インデックスファンド	956,227 円	※329,898 円
ｉＴｒｕｓｔ世界株式（愛称：世界代表～勝ち組企業厳選～）	704,586 円	※296,830 円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）	625,056 円	※174,121 円
ｉシェアーズ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド	426,184 円	※146,182 円
ｉＦｒｅｅレバレッジ　ＮＡＳＤＡＱ１００	174,064 円	※27,063 円
ｉシェアーズ　ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）	117,481 円	※26,681 円
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　インド株インデックス	82,069 円	※12,070 円
外国株式インデックスファンド	65,047 円	※35,672 円
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）＜愛称：３つのチカラ＞	63,577 円	※18,908 円
グローバルＡＩファンド	55,695 円	※8,693 円
世界インパクト投資ファンド（愛称：Ｂｅｔｔｅｒ　Ｗｏｒｌｄ）	54,900 円	※7,847 円
ＳＭＴ新興国債券インデックス・オープン	54,346 円	※4,344 円
モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）	53,905 円	※6,782 円
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＮＡＳＤＡＱバイオテクノロジー・インデックス	47,974 円	※7,975 円
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス	45,300 円	※10,300 円
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）	26,678 円	※2,678 円
ワールド・リゾート関連株式ファンド（愛称：ビジット・ワールド）	26,384 円	※2,269 円
朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　バリュー株オープン（愛称：Ａｖｅｓｔ‐Ｅ）	24,747 円	※1,838 円
トルコ株式オープン（愛称：メルハバ）	12,883 円	※2,977 円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド	12,850 円	※2,379 円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド	12,036 円	※2,036 円
ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	5,064 円	※67 円
インドネシア株式ファンド	4,777 円	※- 222 円