Facebookは最近はあまり見なくなりました。開いたら詐欺広告ばっかりで辟易するからです
つい先日も「キャンペーンで3ヶ月分無料プレゼント」という広告があって、一度試してみようかな・・・と思って、進めていく途中で「何か怪しい。ここがそんなキャンペーンやるかな」と入力した情報を送信する前にネットで検索してみたら、やはり詐欺でした
あっぶねー
そんな感じでたまーに友人の動向が気になるので開く程度で、そもそも友人も更新頻度が昔に比べて少ないのですけれど、実に10年ぶりくらいに更新された友人の記事がありました。そこには「皆身体に気をつけよう」という一言と、酸素マスクを付けてベッドに横たわる姿が。投稿場所が「がんセンター」となっています
えっ、ガン
これはフェイクではないようです
それに対してどうコメントをすれば良いのかわからず、誰かがコメントしてくれたら次にコメントしよう・・・と思って見ていたのですけれど、一日経っても誰もコメントしません
遂に痺れを切らして当たり障りの無い言葉を選んでコメントしたのですけれど、すると次に別の人もコメントしてきました。皆、様子を伺っていたのですね
本人からの返信もありましたが、結局詳しい症状や容態は聞けず終い
先日同窓会に行った時には、別の友人が腎臓がんが見つかって、早期切除して何とか大丈夫そう、ということでした
もう病気ネタを避けて通れない年齢になってきました
何とか健康で過ごしたいのですけれど
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前日のNYはマチマチ。朝方高く始まったものの、WTI原油先物が105ドルに上昇し一段高となって押し下げました。長期金利は4.34%に低下。VIX指数は30.6ポイントに若干低下。マグニフィセント7はマチマチ。Appleが200日線を割り込みました。SOX指数は4.2%の下落。マイクロンなどメモリー関連株が急落しました。金融株やソフトウェア株は小幅上昇。
投資判断は「やや売り」。イラン攻撃は一ヶ月を経過しましたが、今回はすぐに収束するような感じにはなっていません。戦争は当然ながら長引けば双方に損害が拡大していきますが、現状は事実上ホルムズ海峡が閉鎖されてタンカーの航行が出来なくなっています。主にアジア向けの原油が届かなくなっていますが、一応日本や中国には8ヶ月程度の原油備蓄があるのでそれまでは何とかなるとされています。
ホルムズ海峡を通過しないようにサウジは陸路でパイプラインを通じて紅海側に、UAEもホルムズ海峡の出口側の港まで輸送させることが可能な模様。ただそれでは現在の輸送量の半分～1/10となり、輸送コストも上昇しますし、パイプラインが攻撃されたら終わりです。なので原油の9割を中東に依存する日本としてはヤキモキする展開が続きます。
ただ指導者を殺されたイラン側が簡単に矛を収めるとも思えず、まして無条件降伏を受け入れるとは思えません。またアメリカにとって都合が良かった後継者も一緒に殺害されてしまったということで、混乱が収まる感じがありません。イラン内部で対立が起きているという話もありますが、どの程度の規模の対立なのか本当のところが掴みきれません。今はフェイク情報が氾濫していますからね。対立が起こるのは自然で事実なのでしょうけれど。
イラン攻撃が報じられる直前まで「アンソロピックの使用を連邦政府全体で停止」とトランプ大統領が言っており、軍事的な使用に関して喧嘩別れの様相を呈していました。ところが実際に今回の攻撃にアンソロピックが使用されていたというウォールストリートジャーナルの報道もあって、皮肉な感じ。
一方で早く戦争を止めたいのはアメリカも同じ。長引くと戦費が嵩みますし、相手の500万円のドローンを打ち落とすのに6億円のパトリオットが使われる、ということでコストパフォーマンスが悪すぎです。弾数にも限りがあり、そうこうしている間に中国が・・・という展開もあるかもしれません。そこまではアンソロピックのAIでも読み切れなかったのでしょうか・・・。
一応、株式市場的にはイランとの戦争長期化を受けて原油高がインフレに繋がることを嫌気・・・ということですけれど、インフレなら株や不動産が買われても良いような。もう一つ、トランプ関税の還付延期が認められないという財政懸念も、この下げに大きく影響しているとみています。
地政学の裏側でも色々とあります。順にいくとまずはAIブームの終焉感。AI半導体の新輸出規制の話やOpenAIの需要減と資金調達不足でテキサス州の拡張計画が頓挫。これまでのようにAI投資にイケイケドンドンでなくなったのは確かです。4強生成AI企業で唯一上場しているGoogleことAlphabetも、地味に株価は下がって昨年11月以来の水準に。
そんなAIを巡る資金調達に変調を来していることでPEファンドも怪しい動き。ブルー・アウルは株価がドンドン下がり10ドル割れ。同社以外にもブラックストーン、ブラックロックもそれぞれ下落し、金融株全体に怪しい動きが拡がっています。
また関税問題もまだ残っています。アメリカ政府は返還手続きが手作業で大変だとかなんとか言って、還付を拒んでいます。これじゃ法治国家じゃなくて放置国家ですね・・・。これらのAIピークアウト懸念、金融懸念、スタグフレーション懸念、関税懸念などがイラン攻撃という派手なリスクの裏に隠されています。エプスタイン問題なんて皆忘れていますし。
くどいようですが、日本株は先月末の高値引けが一番需給のガンのように思っています。今回のイラン攻撃が月中とかもう少し後だったら、下げも限定的だったのでしょうね。まあタラレバ言っても仕方無いですが、いずれにせよ2月の上げが異様だっただけで、足元は下がったと言ってもまだ今年の上げた分を帳消しにした程度の段階。追い証などを懸念する事態ではありません。これくらい下げても不思議はありません。
個人的にはやはりイランの地政学リスク問題は本質ではないと思っています。確かに原油高は直接的に経済に響いてきますし、利下げなんて夢のまた夢になってきました。ただそれより注意をしないといけないのが、これに乗じて他の問題が噴出しないかどうか。引き続きブルー・アウルなどのプライベートエクイティの問題が解決したわけでもなく、これまで見ぬふりをしていた現実はしっかり見ていかないといけないのでしょう。
新興市場は「中立」。昨日のグロース指数は反落。権利落ち影響が小さいものの、下落率はプライム市場より大きくなって75日線割れ。iSpace(9348)がミッション延期でストップ安になり宇宙関連株が売られたことやフリー(4478)の急落でCore指数が4%超の下落と足を引っ張りました。昔は年度末はマザーズ指数が上がりやすいというアノマリーがありましたが、最近は無くなっていますけれど果たして。
【注目銘柄】
ユーグレナ(2931)は昨日上昇。こちらは先週の有料メルマガで買いで取り上げ。今期の営業利益が小幅増益見込みですが、これは広告宣伝費の積極投入で伸びないようです（＝稼ぎを宣伝に回す）。直販ビジネスをやっている関係上避けられないのですが、直販であることからも利益率は高いです。またサブスクモデルですから、一度客を捕まえれば安定的に回収できる格好です。
M&Aキャピタルパートナー(6080)は昨日下落で今年の安値更新。こちらは先々週の有料メルマガで売りで取りあげ。投資期間は先週末で終わりとしましたが、ともあれ地合の悪化もあって上手くいきました。それまでM&A仲介系企業の株価が弱かったので、同社も売られるだろうと思いました。
・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。
なお、上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。
その他有料メルマガの成績は下記「じょうしょうダルマ」URLから確認の上、お申込ください。
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※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。
最近はAIの進化もめざましく、私も課金して使っています
使いこなしている人は4つのサービスを課金して使い分けているようですが、私はとりあえずGoogleのGeminiだけ課金して使っています。正直、あまり違い(差)がわからないんですよね
もうだいぶ前の話ですけれど、年賀状を作るため、娘と干支の馬が写っている写真を使おうと思いました。ところが娘の友人も一緒に映り込んでいるものしかなく、切り取りなどで編集するとちょっと不自然な感じになります困ったな・・・と思っていましたが、そうだ、AIで修正できるのではないかと
というわけで「娘以外の女の子を消して」とAIにお願いすると、キレイさっぱり消えました。いやー、何か怖いですねそのうちドローン兵器と連動して、気軽にしたお願いが、本当の殺人や暗殺に繋がってしまったりそんな星新一的な世界を想像してしまいます
ところでGeminiのすごいところは、音声入力で富山弁で話したら、ちゃんと富山弁で返してくれるんですよね
厳密に言えば、関西弁というか、標準語以外の言葉で返してくれます。というのも、うちの母のスマホにGeminiのアプリを入れて「ヒマやったらGeminiと会話してみられ
」と言って母が富山弁で話して入力したら、方言で返してきました恐るべし。
うちの母は段々耳が遠くなってきて、私の話す言葉が一度で聞き取れないことが多々あります。しかしGeminiならば音声と文字の両方で答えを返してくれるので確実に伝わります。息子よりもAIを頼りにする時代はもうすぐそこまでやってきています