株式市場オーバーナイト概況(2026年8月10日)

【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(7日)
●本日の新聞見出し
●今週の相場
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：主要3指数は反発し、S&P500は史上最高値を更新。週間ベースではNYダウが+3.0%、S&P500が+3.6%、ナスダックが+5.2%。7月の雇用統計が市場予想を下回り、9月の利上げ観測が後退する中、米国株は上昇して始まった。前日に9億株超のロックアップが解除されたスペースX（+15.8%）が続伸し、ナスダック中心に堅調に推移。通期業績見通しを引き上げたクラウドフレア（+5.6%）などソフトウェア株も買われた。午後にかけては、原油高が相場の重荷となる中、ホルムズ海峡を巡る合意動向や、翌週のインフレ統計を見極めようと、米国株の上値が重い場面も。もっとも引けにかけて、「米国が対イラン海上封鎖をオマーン合意が発表され次第解除へ」と伝わり、原油価格の上昇が一服すると、主要3指数は買い優勢となり、反発して取引を終えた。個別では、通期の売上高見通しを上方修正したエアビーアンドビー（+17.4%）が上昇した一方、カナダのAI半導体スタートアップ企業の買収を発表したアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（-1.2%）が下落した。

経済指標動向

■7月非農業部門雇用者数、市場予想を下回る

労働省が発表した7月の雇用統計によると、非農業部門の雇用者数は前月比-2.3万人となり、市場予想（同+8.0 万人）を下回った。

■7月NY連銀1年先インフレ期待、3.63%に低下NY連銀が公表した7月の月次調査によると、米消費者の1年先のインフレ期待（中央値）が3.63%となり、市場予想（3.69%）を下回った。

＜日本株ADR＞

決算中心の値動き継続

◇上昇銘柄◇

6098(リクルート) 通期売上高を4.23兆円に上方修正、市場予想の4.05兆円を上回る。GS, UBS, 野村, CLSAは目標株価を上げ

4004(レゾナック) 6日に好決算を公表。営業益の四半期ベースで過去最高。AI需要の恩恵を受けている

◇下落銘柄◇

6753(シャープ) 通期営業利益を490億円から300億円に下方修正。UBSと野村は目標株価を下げ

5020(ENEOS) 米・TPCグループを買収。債務含む12.8億ドル。Jeffriesはレーティングを規制

＜本日の新聞見出し＞

▼日本証券新聞▼

・レーザーテックが急落　受注の伸びに失望

・SBG　17％最終減益　NAVは過去最高に

・ニッポン高度紙　AI向け設備投資関連　最高益予想に上乗せ

・任天堂、大幅増益　ソフト販売絶好調

▼NIKKEI Prime▼

・フォード、北米で3万ドル切るEV　車名は「ファゾム」

・インスタのAI機能、発表3日で終了　メタ爆速経営の功罪

・AI半導体の難所攻略へ　レゾナックとimec、1000W発熱再現

▼日刊工業新聞▼

・キリン、加サプリ大手を2183億円で買収　北米でヘルス参入

・中山製鋼所、新電炉建設の資金調達　阪和興業・ヨドコウと資本提携

・カナデビア、食品選別機事業を吉泉産業に売却　成長領域に経営資源

▼化学工業日報▼

・硫酸法酸化チタン撤退　石原産業グループ　MLCC向けなど注力

・レゾナックHD　AI向け半導体材料急伸　CCL、売上高4倍弱へ

・旭化成ライフサイエンス　製薬向けウイルスろ過フィルター　大型品投入、増強も検討

▼日経MJ▼

・「エース」初の登山用リュック　あす11日は山の日　ナイガイ、山好き社員が着圧靴下

・小江戸・川越から　しょうゆ蔵へ　金笛しょうゆパーク　訪日客２年で倍増、体験も

・ベイシア、PBに価格訴求型　構成比30％めざす　「プレミアム」は専門店分析も

＜今週の相場＞

先週末の米国株市場は、主要3指数が揃って上昇し、S&P500は史上最高値を更新した。注目の7月の雇用統計では、非農業部門の雇用者数が前月比2万3,000人減となり、市場予想の8万人増を大幅に下回った。また、過去2ヵ月分も下方修正されるなど、労働市場が想定よりも軟化していることが示唆されたことで、FRBによる早期の利上げ観測が後退し、株式は買いが優勢となった。CMEの日経平均先物は、66,315円で返ってきており、本日の日本株は朝方から買い優勢でのスタートとなろう。もっとも、6月下旬から7月末にかけての相場の急落の反動で、上値では戻り待ちの売りが出やすく、日経平均株価は直近3営業日とも25日移動平均線（MA）で上値を抑えられている。本日は寄り付きから25日MAを上回ってくることが想定されるが、明日が祝日で休場となるなか、引けにかけては様子見ムードも広がりやすく、終値でも25日MAを維持できるかが注目されそうだ。また、今週の日本株相場は方向感に乏しい展開を見込む。今週は米国で7月の消費者物価指数（現地12日）、7月の生産者物価指数（同13日）、7月の小売売上高（同14日）など重要な経済指標の発表が相次ぐ。他方、国内ではお盆休みで市場参加者が減少することが想定され、積極的な売買は手控えられやすいとみる。薄商いのなかで、値動きが大きくなりやすい点には注意が必要となろう。

〇好業績銘柄の見直しも

今週は1,000社以上の企業が決算発表を予定しているが、一部の小売企業や保険会社を除くと、中小型株の決算発表が中心で、先週末までに主要企業の決算は概ね出揃った。決算発表が概ね一巡したことで、改めてこれまでの決算内容を見直す動きが強まることが予想され、好業績銘柄に注目が集まりそうだ。個別企業では、明治HD（2269）やシマノ（7309）などに注目できよう。明治HDの27/3期1Q営業利益は、前年同期比28％増となり、市場予想も18％上回った。2Q以降は、円安や中東情勢などによるコスト増も想定されるが、価格改定やコスト削減などで対応していく方針。また、明治HDでは、中国、日本で構造改革を実施しており、来期以降も堅調な業績が期待できよう。シマノの26/12期上期営業利益は、前年同期比3％減となったが、市場予想は13％上回った。コロナ禍の自転車ブームの反動で低調な業績が続いていたが、欧州、中国では在庫調整が進展している。来期にはロードバイクの新製品も投入する予定となっており、今後の収益性向上が期待されよう。