投資信託の個別診断
投資信託パーソナルトレーニング
を始めて開催しました。
60分間Zoomでお話し。
相談主は、東京都西部にお住まいの５０代女性です。
保険会社に勤務の後、結婚。
金融や保険については、知識があるとのこと。
今度社会人になる娘さんのNISAやIDECOの相談にも乗っているそうです。
さて、ご自身のこととなると別だそうです。
少しずつ投資をいろいろな証券会社でしたため、
結局いま幾らあるのか、よく分からない、という結論になりました。
６０分一杯お話ししました。
全体は見えていないものの、バランス感覚が良い方で、一つ大きな損が
ある以外は、そこそこ儲かっていて、全体では運用益は出ておられるようでした。
今回のパーソナルトレーニングが、きっかけになり、
ポートフォリオ全体を考えてもらええるとよいと思います。
ここまでお読み頂き、ありがとうございます。
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☆投資信託の運用については、
コチラ↓の講座で詳しく説明しています。
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