投資信託パーソナルトレーニングは、
投資初心者の人が、
新NISAやイデコ(IDECO)で、
何を買ったらよいかを
個別に診断するサービスです。
こんな人が対象者です。
こんな人はいませんか?
せっかくNISAの口座を作ったのに、そのままになっている。
幾ら投資して良いのか、分からない。
何を買えばよいのか、分からない。
投資で損することに不安がある。
親の介護や、自分の老後資金が心配
もう一度、新たな気持ちで投資の第一歩を踏み出したい。
1つでも当てはまったら、ぜひ一度受けてみて下さい。
投資信託は、投資初心者向けの金融商品です。
投資信託は、金融のプロが運用するため、
投資の初心者でも、
比較的安心して、
投資デビューできます。
また、小口から購入できるため、株式に比べて
少額からでも、投資デビュー出来ます。
2024年から、
新しいNISA制度(新NISA)
が始まりました。
新NISAは、これまでのNISAやイデコと併用できます。そのため、非課税の投資枠は、ぐっと大きくなります。
「投資信託パーソナルトレーニング」の目的
投資信託パーソナルトレーニングでは、
その人に合った投資信託を用いて、老後資金のための資産運用を始める方法をお伝えします。
コースは、
1)未経験向け
2)初心者向け
の2つに分かれています。
いずれも、入門の相談ということで、
自分に合った投資信託を、自分で選べるようになることを目標にして、
一緒に考えていきます。
サービス概要
サービス名: 投資信託パーソナルトレーニング
内容:
次の3ステップから成ります。
・事前学習、
(投資信託や新NISAについて、幾つかコラムを読んで頂きます。)
・面談(オンライン、30分)
・個別提案
・アフターフォロー価格:
初回相談は30分まで無料。
以降、30分毎に3千円。
個別提案時に事前にお見積りします。
お申し込み
お申し込みは、
コチラ↓からお願い致します!
ご質問は、
コチラ↓から、お願いします。
ご質問等は、ラインでも承ります。
↓下記↓より友達登録の上、お願いします。
受講までの流れ:
1、お申し込みフォーム に記入し、送信。
2、24時間以内にメールにて返信します。
・事前学習内容の送付
3、条件をメールにて相談します。
・コース(未経験向け、初心者向け)
・面談の日時
・相談内容
※ご予約可能日時は、個別相談ご予約可能日程 をご覧ください。(第2希望までお願いします。)
4、事前学習の資料を送付
5、開催2日目までにZoomログインのリンクをお送りします。
6、当日面談
7、 相談(初回の場合、30分まで無料)の実施
8、提案内容の送付
9、希望者には、有料診断の実施
10、費用が発生する場合は、受講後にメールにて請求をします。
受講者の感想
受講のメリット
福祉業界出身の石ちゃんFP
講師のプロフィール
1965年静岡県生まれ。慶應大学卒業。コンピュータソフトウェアの会社に就職。エンジニアを経て、20年以上国内外のIT、半導体企業8社で営業として働く。
元証券マンの父の死をきっかけに、マネーに関する勉強を開始。
会社員時代に取ったファイナンシャルプランナー資格を元に副業でFP活動を始める。
その後、大学時代にボランティアで関わった福祉業界に55歳で転職。障害者と高齢者の介護を経験。
現在は、都内の老人ホームにて介護職員を助ける介護助手として働きながら、福祉業界出身FPとして、長期投資の普及に向けてがんばっています。
(ファイナンシャルプランナー、日本FP協会CFP認定者、介護職員向け実務者研修を修了)