ＣＰＩが威力開放
日本時間昨晩の「震源地」となったのが、この指標。
21：30JST 米国労働省発表
８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）
“Consumer Price Index”
消費者が購入する商品やサービスの価格を示す指数。インフレに関する最重要指標の一つ。
ここまで物価変動圧力が波及すると、金融政策転換の可能性が一段と高まると言うことができます。
前回は、総合：前月比＋０．１％ 前年比＋０．２％
コア（食品・エネルギー除く）で前月比＋０．１％ 前年比＋１．８％
今回の事前予想は、総合：前月比－０．１％ 前年比＋０．２％
コアで、前月比＋０．１％ 前年比＋１．９％
前「年」比で見た場合、総合は横ばいだが、コアは上昇か？という予想でしたが、結果は・・・
総合
前月比－0.1％
前年比＋0.2％
コア
前月比＋0.1％
前年比＋1.8％
・・・単なる無味乾燥な数字の羅列として見れば、「それがどうした」という結果。
「コアの前年比」が予想よりも僅か０．１％ポイントだけ下ブレして前回から横ばいになっただけで、他は全て予想通りの結果です。
ところが、この結果を受けて、相場は急上昇。
マーケットは、これで米ＦＯＭＣは９月の利上げは見送り、と判定したようです。
確かに、予想通りの結果とは言え、「総合の前月比」がマイナスとなったのはインパクトはあります。
原油安や異例な寒波が寒波が猛威をふるった今年１月以来のマイナス転落です。
“Consumer Prices in U.S. Drop in August on Plunging Energy”（Bloomberg）
「米ＣＰＩ：８月は前月比0.1％低下、１月以来初のマイナス 」（ブルームバーグ）
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NURWGCSYF02201.html
（リンク先は日本語の抜粋記事）
英文のタイトルの方にもあるように、この低下はエネルギー価格の急落によるものと見られます。
青いバー ICE原油（ブレント）
赤いバー NY原油（WTI） 日足
前月の７月から８月後半にかけて原油価格は年初来安値を更新する下落となりました。
（最新の「足」、すなわち昨日は急伸した様が描かれていますが、それについてはまた後ほど）
日銀の黒田総裁にとっても原油安は「最大の誤算」と言わしめた鬼門筋ですが、エネルギー価格は物価へ与える影響が大きいです。
この米ＣＰＩの発表の３時間半前に、ユーロ圏のＣＰＩ確定値が下方修正されていました。
（18:00JST,ユーロゾーンＣＰＩ 2015-09-16 18:12:08）
このとき通貨ユーロは下落する反応を見せましたが、これによってマーケットでは心理的な助走がついていたのでしょうか？
（結局そのユーロも、米ＣＰＩ発表後は急反発に転じましたが）
そしてなんといっても、現在進行形でＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）が開催されていた、というのが要因として大きかったと思えます。
ゼロ金利の解除、すなわち利上げの先行指針（フォワードガイダンス）では、インフレ率２％達成に「合理的確信」が必要とされます。
８月のＣＰＩの結果はここだけで見れば、どこをどう見ても「合理的」と言えないのは確かです。
この利上げ観測の後退を受けて、金（ゴールド）は急伸。
ドル建て金 ２４０分足
概ねのところで１１００ドル～１１１０ドルの狭いレンジ取引で膠着していたところが、上に抜けました。
しかし、本当にＦＯＭＣは利上げを見送るのでしょうか？
原油安を特殊な要因と見なしてしまえば、堅調な労働市況や設備投資、まずまずな個人消費など、利上げを正当化する材料はいくらでもあります。
「ロイター調査：17日の米利上げ見送り、半数やや上回る」
http://sp.m.reuters.co.jp/news/newsBody.php?urlkey=idJPKCN0RG24D20150916&nno=2147873&ntype=1&ncid=1
このロイター通信の調査によると、この９月に関して、利上げとの返答は３５人、見送りが４５人。
まさしく「やや上回る」だけで、拮抗しています。
「イエレンＦＲＢ議長は７月の議会証言以来、重要な発言を行なっておらず、明らかに沈黙を保っている」
スタンダード・チャータードのシニアエコノミスト、トーマス・コスターグ氏の談
これも、意見が割れてしまう要因です。
そして、原油の話題に戻します。
株価やゴールドと同様に、昨晩の国際原油価格は急伸しました。
北海ブレントは、２ドル（４．２％）高の４９．７５ドル。
ＷＴＩは、２．５６ドル（５．７％）高の４７．１５ドル。
同じく利上げ観測の後退が要因のひとつですが、それ以降、23：30JSTから上げ幅を拡大しています。
この時間といえば、この指標。
23：30 ＥＩＡ（米国エネルギー情報局）発表
週間石油在庫
今回の事前予想は、原油が前週比＋２００万バレル、ガソリン同－５０万バレル、ディストレート＋３０万バレル。
※ディストレート（留出油）＝石油精製品。ヒーティングオイル、ディーゼルオイルなど
結果は、
原油；前週比－２１０万４０００バレル
ガソリン；同＋２８４万バレル
ディストレート；同＋３０６万バレル
予想外に原油在庫が取り崩し。
これで米国内の原油在庫は、４億５５８９万４０００バレルとなりました。
そしてなにより、ＷＴＩ原油受け渡し場所となるオクラホマ州クッシングでの原油在庫が５４５０万４０００バレルと、前週比１９０万６０００バレルもの減少。
もともとエネルギー情報サービス会社ジェンスケープが、クッシングの在庫減少幅を１８０万バレルと推計したことを受け、投機筋の間では今週以降、大幅な在庫減少観測が出ていました。
それを裏付ける結果となり、強気筋をより強気に傾けたようです（原油相場、強気派台頭？ ）。
このように、原油安についても、先行きはわかりません。
そうなれば、ＦＯＭＣメンバーが足元での低インフレをどの程度まで重視するかはわからないような気がするのです。
※本画面に使用しているﾁｬｰﾄ画像は㈱インベステックのWin-Station(R) によるものでﾁｬｰﾄ画像の著作権は同社に帰属しています。
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内容の正確性、完全性は保証するものではなく、また予告なく内容を変更することがあります。
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★2005年アパレル貿易会社退社。人生を模索中にFXに出会う。
以来、FXトレーダーとして、米紙ウォールストリートジャーナルや、テレビ東京『ガイアの夜明け』等メディアからの取材を数多く受ける。
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18:00JST,ユーロゾーンＣＰＩ
２つ手前の記事でもお伝えしましたが、自動車大国ドイツではフランクフルト自動車ショーがプレス公開中。
世界の自動車界のＶＩＰたちも参集していますので、インタビューも多く配信されています。
その中で、日産のカルロス・ゴーン社長が為替レートについて発言していました。
「現在の円相場に「満足」＝日産のゴーン社長」
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201509/2015091600081&g=eco
画像バナーはリンク先の時事通信の当該記事ですが、ゴーン社長に敬意を表して日産ＮＯＴＥメダリストの広告を残しました（笑
ついでにウチの会社のセミナー広告も（爆
ゴーン社長は、
「１ドル＝１００円以下は異常に円が強過ぎると言ってきた」
現時点では為替相場に応じて生産体制を変える必要性は、「まったくない」
メリット、デメリット双方あるのは確かです。
しかし、ひとつ手前の記事で取り上げた訪日観光客の増加、そして自動車業界の重要人物が「満足」するなどの点は、円安のメリットです。
今日から始まる米国のＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）を通過したあと、為替レートはどうなるでしょうか？
水晶占いレベルの個人的イイカゲン観測では、サプライズで利上げをやっちまうと思ってます。
先送りしたところで、状況が好転するとは思えない。
そして、量的緩和（ＱＥ３）の段階的縮小（テーパリング）を開始した２０１３年も、鉄板と見られていた９月では見送り、見送りと見られていた１２月には開始する、というサプライズをやっています、ＦＯＭＣは。
当時とメンバーは違うとは言え、筆者はあの記憶を拭えないんですよね。
さて、そのフランクフルト自動車ショー開催のユーロ圏の経済指標が発表されました。
18：00 EU統計局発表
８月のユーロ圏消費者物価指数（CPI）確定値
速報値では、前年比＋０．２％、コア（食品・エネルギー除く）で同＋１．０％
今回の事前予想は、いずれも速報値から改訂無し、と見られていましたが結果は・・・
総合；前年比＋0.1％
コア；前年比＋0.9％
予想外の下方修正です。
これでは、このインフレ率ではＥＣＢは量的緩和は続けるほかないでしょうかね？
ひょっとしたら拡大とか・・・
「ＥＣＢ量的緩和、拡大・延長の可能性―オーストリア中銀総裁＝国内紙」
http://jp.reuters.com/article/2015/09/15/ecb-nowotny-idJPKCN0RF2UQ20150915 （ロイター通信）
オーストリア中銀のエワルド・ノボトニー総裁は、もともとハト派的傾向がありますが。
もちろん、ＥＣＢ理事会メンバーの中でも逆の意見もあります。
「緩和マネーは持続的成長支援せず、いずれリスクに＝独連銀総裁」
http://jp.reuters.com/article/2015/09/15/ecb-policy-weidmann-idJPKCN0RF2U620150915 （ロイター通信）
ドイツ連銀のイエンス・バイトマン総裁は、逆にタカ派ですが。
マーケットの現況です。
ドル／円
ユーロ／ドル ５分足
ドル／円は、基本的にはＦＯＭＣを控えて小動きですが、東京時間では日経平均が続伸したことにはなびかず、やや軟調（円高）。
東京株式市場が引けたあとは、反発しています。
３０００ポイントの大台を割る下落に陥っていた上海総合株価指数が、この時間帯から急反発に転じました。
また当局が介入に入ったんでしょうなぁ。
結局、上海総合の終値は、１４７．０９１０ポイント（４．８９％）高の３１５２．２６３２。
急騰です。
当局が設定する「絶対防衛線」は、３０００ポイントの節目なのかなぁ？？
上海安を眺めて上昇し、昼頃に１．１３ドル攻略を窺っていたユーロも、上海が急反発した夕刻以降は反落しています。
リスクテイクのドル買いでしょうね。
18：00JSTにＣＰＩが下方修正されると、ユーロは下げ足加速しています。
「バイトマン派」よりも「ノボトニー派」が優勢か？
ユーロ／円
豪ドル／円
ポンド／円 ５分足
中国と貿易で縁が深い資源国通貨オージーも、上海株の急反発を眺めて夕刻から急伸しました。
ユーロやポンドの値動きと比較すると、その影響力の大きさが覗えます。
17：30JSTには、英国の８月雇用統計が発表されました。
前回は、失業率２．３％、ILO方式では５．６％
今回の事前予想は、２．３％、ILO方式で５．６％
いずれも横ばいか？という予想でしたが、結果は・・・
2.3％
ＩＬＯ方式5.5％
※ＩＬＯ＝国際労働機関
なお失業者数は、前回４．９千人減少、今回は５千人の減少が見込まれていましたが、結果は１．２千人の増加。
ポンドは急伸の反応です。
ＩＬＯ方式失業率の改善を好感？
石川久美子さん（外為どっとコム総合研究所研究員）の見解です。
さすが、当ブログとは分析力のレベルがちがう。
ドル建て金
東京金 ５分足
東京金８月限、４２５１円、前日帳入値比＋２円で、15：15JSTに日中セッションクローズ。
夜間セッションは、４２８４円で、16：30JSTにオープンしました。
その間に、円安が進行しましたし、ドル建て金が急伸しました。
急伸と言っても、１１１０ドルは超えられず。
先週にＪＯＬＴＳ（求人異動調査）などで急落した以降は、概ねのところで１１００ドル～１１１０ドルあたり水準の狭いレンジ取引となっています。
ＦＯＭＣを睨んで膠着状態です。
世界最大の金上場投資信託（ＥＴＦ）、ＳＰＤＲゴールド・トラストの金保有高は、９月１５日も増減無し、６７８．１８トンのままです。
４日横ばい。
東京白金
東京バージガソリン
東京ゴム ５分足
東京白金８月限、３７２１円、前日帳入値比＋３０円で、
東京バージガソリン３月限、50,120円、同＋２９０円で、
東京ゴム２月限、１７０．８円、同＋０．２円で、それぞれ日中セッションクローズ。
夜間セッションは、白金３７５０円、ガソリン50,470円、ゴム１７３．２円でオープンしています。
いずれも、東京金と同様に高寄り付きです。
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むらやんさんが注目していた訪日観光客の数。
なにしろ、「爆買いツアー」の発信元では、株価の急落に加えて人民元の切り下げがありました。
多少は減速してしまいそうですよね・・・
さて、日本政府観光局（JNTO）が１６日発表した８月の訪日外国人数の推計値は、前年同月比＋６３．８％の１８１万７０００人。
８月として過去最高を記録。
http://www.jnto.go.jp/jpn/reference/tourism_data/visitor_trends/#block0
（JNTOのHP）
そして、中国からの訪日客は＋２３０％の５９万１５００人。
前月の５７万６９００人からも増加しています。
国・地域別でみた単月で過去最高。
韓国からの３９万人や、台湾からの３１万人を引き離しています。
株価急落なんのその。
人民元切り下げ、そんなの関係ねぇ。
とにかく「人数」については、勢いは衰えませんでした。
あとは、彼らが落としてくれたカネの量ということになりそうですね。
今日の日経平均株価は、１４５円１２銭高の１万８１７１円６０銭で終了。
続伸です。
日経225 日足
5日・25日移動平均線
ボリンジャーバンド（2σ、3σ）
一目均衡表
MACD
RSI相対力指数
それでは今晩の予定です。
時間は日本時間（JST）です。
17：30 英国国民統計局発表
８月の雇用統計
前回は、失業率２．３％、ILO方式では５．６％
今回の事前予想は、２．３％、ILO方式で５．６％
いずれも横ばい？
※ＩＬＯ＝国際労働機関
先進国の多くはこのＩＬＯ方式です。日本の労働調査もＩＬＯ準拠式となっています。
英国オリシナルの失業率は、失業保険の申請状況から算出するそうです。
なお失業者数は、前回４．９千人減少しましたが、今回は５千人の減少が見込まれています。
18；00 EU統計局発表
８月のユーロ圏消費者物価指数（CPI）確定値
速報値では、前年比＋０．２％、コア（食品・エネルギー除く）で同＋１．０％
今回の事前予想は、いずれも速報値から改訂無し、と見られています。
20：00 南アフリカ統計局発表
７月の小売売上高
前回は、前月比＋０．１％、前年比＋３．５％
今回の事前予想は、前月比＋０．２％、前年比＋２．４％
21：30 米国労働省発表
８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）
“Consumer Price Index”
消費者が購入する商品やサービスの価格を示す指数。インフレに関する最重要指標の一つで、変動の大きい食品・エネルギーを除いたコア指数が特に注目されます。
先日に発表されたPPIが売り手側の価格を表すのに対し、CPIは買い手側の価格を表します。
消費者の最終レベルの指標です。ここまで物価変動圧力が波及すると、金融政策転換の可能性が一段と高まると言うことができます。
前回は、総合：前月比＋０．１％ 前年比＋０．２％
コア（食品・エネルギー除く）で前月比＋０．１％ 前年比＋１．８％
今回の事前予想は、総合：前月比－０．１％ 前年比＋０．２％
コアで、前月比＋０．１％ 前年比＋１．９％
前「年」比で見た場合、総合は横ばいだが、コアは上昇？
米国のゼロ金利解除に関する先行指針（フォーワードガイダンス）で謳われる「合理的な確信」という文言は、インフレ率２％達成に関してです。
この物価指数の大モノの発表は、注目です。
23：30 ＥＩＡ（米国エネルギー情報局）発表
週間石油在庫
今回の事前予想は、原油が前週比＋２００万バレル、ガソリン同－５０万バレル、ディストレート＋３０万バレル。
※ディストレート（留出油）＝石油精製品。ヒーティングオイル、ディーゼルオイルなど
原油在庫は３週連続の積み増しになり、ここまで増加するのでしょうか？
（注意：最新値は予想値を反映させています）
なお、日本時間早朝に発表された民間団体ＡＰＩ（全米石油協会）の統計では、原油在庫は予想外の取り崩しでした（世界の指標はいろいろと 2015-09-16 ）。
このほか今晩は、米国ではＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）が初日を迎えます。
利上げか？ 否か？
声明発表は明日（日本時間では１８日金曜日未明）です。
米国では、大統領選に向けた第２回の共和党テレビ討論会も行われます。
台風の目と言うべきドナルド・トランプ氏、今回も大暴れ？
パリに本部を置くＯＥＣＤ（経済開発協力機構）からは、世界経済中間見通しが公表されます。
時刻は18：00です。
※当情報は商品先物取引（CX）、外国為替証拠金取引（FX）、株式などの投資活動を勧誘又は誘引するものではありません。
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★2005年アパレル貿易会社退社。人生を模索中にFXに出会う。
以来、FXトレーダーとして、米紙ウォールストリートジャーナルや、テレビ東京『ガイアの夜明け』等メディアからの取材を数多く受ける。
トレードをする傍ら、FXや暗号通貨（リップル）、九星気学のセミナー講師、コラムニストとしても活動中。
著書
「トレーダーsarahが教える FX 7つの成功☆レッスン」（ビジネス書・宝島社）
「わたし、すっぴんジャージで億を稼いでます」（小説・幻冬舎）
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