当社に相談した理由を頂きました～生命保険の相談～
こんにちは、この度はご訪問頂きありがとうございます。
大阪のFP事務所、FP Office Tomorrowの代表の下村です。
昨日は、私のＨＰ（ＦＰ Office Tomorrowのサイト ）よりお問い合わせがあったお客様の生命保険のご相談にのってきました。
かなりお勉強もされている方でしたが、『結局どう決めていったらいいかわからない。』とおっしゃられましたので、
『情報の提供だけでなく、決めるためのサポート（エスコート）をさせて頂くのが私の仕事です。』という事を宣言し、相談を開始しました。
当社は、本相談の前に、『相談業務についての指針等』をお話させて頂き、それにご理解頂いた場合、本相談にすすみます。
今回は、『相談業務についての指針等』をご説明後、当社の生命保険の考え方にご納得頂けたので、そのまま本相談に入りました（※当社では、この段階で一旦帰られて、本相談に突入していく事も可能です）。
年金の確認や保険以外の話もみっちりさせて頂き、お客様のお話や環境などのヒアリングを行い、その後はＰＣの中にある各社のプログラムをたたきながら、各社の商品の設計をいろいろとしてみました。
あっという間に３時間ほどが経過！
大分状況が整理され、先が見えたようで、次回は具体的な設計書をもとにお話することになりました。
最後に、当社にご連絡を頂けた理由をお伺いしたところ、
『当社の方針がしっかりと書かれていた！』
『変に無料ではなく、有料だった』
と、寒気がするほど嬉しいコメントを頂きました。
方針については、事務所概要 にも記載しておりますが、私がファイナンシャルプランナーという仕事を行う中で一番大切に考えている、いわば経営理念です。
よって、ホームページの中でも一番伝えたい部分なので、本当に嬉しい限りです。６月の当社ＨＰの閲覧ページでは、ＴＯＰページを除くと第１位の閲覧ページなので、お客様も大切にされているのかもしれません。
そして、無料ではなく、有料であったというのは嬉しさの極めです。
ちょうど、当社の相談が有料な理由を２回に分けて記事として書かせて頂きましたが、こちらの方針などに共感頂けたこと、大変嬉しく思います。
＜参考記事＞
本当にありがとうございました。
ベストな提案をご提供させて頂きます！
以下もよろしくお願い致します！
>>マネープラン、住宅取得資金、生命保険、教育資金
対策などのお金の情報や講演の情報が満載です！
>>講師デビューや講演依頼（リピータ－）が増える人気講師・
プロ講師になるためのテクニックなどを伝授します！
>>複数のファイナンシャルプランナーなど約２０名が、
日替わりで暮らしに役立つ情報等を発信しています。
>>時折つぶやいていますので、お気軽にフォロー
して下さい！
>>知り合いの方、面識のある方、私に興味を持って頂いた方、
お気軽に申請して下さい！
お客様への経過報告★生命保険の契約まで
こんにちは、この度はご訪問頂きありがとうございます。
大阪のFP事務所、FP Office Tomorrowの代表の下村です。
現在抱えている案件の１つに、お客様の生命保険契約の申込み後、保険会社の査定待ちの案件があります。
当社の場合、お客様の所にお伺いした日か翌日には保険会社の営業支社に郵送します。その後、保険会社の営業支社から本社査定部門に郵送されるので、通常、お客様にお会いしてから１週間ぐらいは結果が出るまで時間がかかります。
加えて今回は、査定をパスするか微妙な告知内容を記載している事もあり、通常より少し時間がかかる事もありえます。また、申し込みが殺到していて、時間がかかる事もありえます。
以上は、我々プロなら想像できることなのですが、お客様は当然、そういった流れはご存知ではありません。
ですので、私はいつもお客様に上記の流れはお伝えしていますが、加えて１週間ぐらい経過して結果が出ていない時は、経過報告をいれさせて頂いています。
という事で、夕方お客様へご一報いれさせて頂きました。
●これから生命保険を業とされる方へ
待たせている方より、待っている方が遅く感じるものです
し、我々にとって同時に何件も扱っている中の１つでも
お客様にとってはご自身のものが１００％です。
ですので、温度差がでないように対応してあげて下さい。
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ＨＰより保険の相談★大阪の方より
こんにちは、この度はご訪問頂きありがとうございます。
大阪のFP事務所、FP Office Tomorrowの代表の下村です。
昨日は忙しかったです。
午前中ふた仕事して、午後から仲間と打合せをし、晩のとあるプロジェクトの打合せがみっちり。
そんな中、生命保険の相談のお問い合わせが・・。
しかも、私のホームページ をじっくりご覧頂いたうえで。
複数のＦＰが共同で執筆しているブログでも記事にしましたが、４月に力作のＨＰが完成して以降、お客様や同業の方の問い合わせを結構頂いています。
（参考記事：ホームページを作成した効果 ）
目の前に我々がいない方がゆっくりと検討頂けると思い、ホームページにはぎっしりと情報を掲載しているので、ＨＰをしっかりとご覧頂いたうえでのお問い合わせは本当に嬉しい限りです。
大変丁寧なお客様で、今月の土曜日が全て講演と相談でつまっている事をお伝えすると、可能な平日の日程にして頂けました。
強引な勧誘など一切しない当社の方針をしっかりとご説明させて頂き、早速明日お会いさせて頂くことになりましたが、１つ１つのご依頼を大切にしていきたいと思います。
当社にご相談頂き、ありがとうございました。
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