CME日経平均先物 11,730円
序盤は前日に下落した反動で上昇したものの、信用収縮が続く中、金融機関の先行きに対して悲観的な見方が出たことで金融株が軟調に推移した。
ポールソン米財務長官とバーナンキ米連邦準備制度理事会議長、コックス米証券取引委員会委員長による上院銀行住宅都市委員会での議会証言が注目された。
内容では国民の理解が得られるかや、対応策が十分なのかが焦点となっていた。
しかし、バーナンキ議長は市場が正常に機能しなければ経済は縮小するとの見解を示し、法案通過を訴えたのみにとどまった。
コモディティ市場の軟調さも資源株への売りを誘い、前日比マイナス圏へ下落。
その後、買い戻し中心に前日終値水準まで下げ渋る場面もあったが、金融機関の救済策の早期成立に暗雲が広がったことで再度軟化し、大幅続落して引けた。
ダウ採用銘柄
GM
が軟調。景気減速の中、業績悪化が引き続き懸念された。
GE
はメリルリンチ
が投資判断を買いから中立に引き下げたことで下落した。
オッペンハイマーのアナリストが米政府のいかなる対処も短期・中期のファンダメンタルズ改善に効果が無いとして、シティグループ
、ワコビア
、バンカメ
、JPモルガン
、ウェルズファーゴ
の収益環境に悲観的な見方を示した。
序盤は買い優勢だったハイテク銘柄の上値も抑えられた。
【ＮＹ株式市場】
Dow 10,854.17 -1.47％
Nasdaq 2,153.33 -1.18％
S&P500 1,188.22 -1.56％
【ＣＭＥ ＮＩＫＫＥＩ２２５】
高値 ： 11,985円
安値 ： 11,685円
終値 ： 11,730円
【大証 ＮＩＫＫＥＩ２２５】
後場終値 ： 12,050円
イブニングセッション終値 ： 12,130円
【日経平均終値】
終値 ： 12,090.59円
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前 | |
| （日） 日本市場休場 | |||
| 14:00 | （ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ） 消費者物価指数-8月 | N/A | 1.20% |
| 14:00 | （ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ） 消費者物価指数-8月（前年比） | N/A | 6.50% |
| 18:00 | （ﾕｰﾛ） 鉱工業新規受注-7月 | -0.60% | -0.30% |
| 18:00 | （ﾕｰﾛ） 鉱工業新規受注-7月（前年比） | -3.60% | -7.40% |
| 18:00 | （南ｱ） 実質小売売上-7月（前年比） | -2.10% | -2.60% |
| 18:30 | （南ｱ） CPIX-8月 | 0.70% | 2.50% |
| 18:30 | （南ｱ） CPIX-8月（前年比） | 13.40% | 13.00% |
| 20:00 | （加） 消費者物価指数-8月 | -0.10% | 0.30% |
| 20:00 | （加） 消費者物価指数-8月（前年比） | 3.50% | 3.40% |
| 20:00 | （加） 消費者物価指数-8月（コア） | 0.10% | 0.10% |
| 20:00 | （加） 消費者物価指数-8月（前年比/コア） | 1.50% | 1.50% |
| 23:00 | （米） リッチモンド連銀製造業指数-9月 | -15 | -16 |
| 23:00 | （米） 住宅価格指数-7月 | -0.30% | 0.00% |
日本株ＡＤＲ騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ コンピューター指数 | -3.38% |
| 2 | NASDAQ バイオ株指数 | -3.75% |
| 3 | NASDAQ 工業株指数 | -3.91% |
| 4 | NASDAQ 通信株指数 | -5.20% |
| 5 | NASDAQ 輸送株指数 | -5.31% |
| 6 | NASDAQ 保険株指数 | -6.17% |
| 7 | NASDAQ その他金融株指数 | -8.98% |
| 8 | NASDAQ 銀行株指数 | -9.26% |
【日本株ＡＤＲ騰落率ランキング】 *各ＡＤＲの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 8571 | ＮＩＳグループ | 0.00% |
| 6971 | 京セラ | -1.08% |
| 6586 | マキタ | -1.32% |
| 8031 | 三井物産 | -1.43% |
| 6752 | 松下電器産業 | -1.51% |
| 9432 | ＮＴＴ | -1.94% |
| 6594 | 日本電産 | -1.98% |
| 6501 | 日立製作所 | -2.01% |
| 6764 | 三洋電機 | -2.13% |
| 6326 | クボタ | -2.37% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ･ドコモ | -2.40% |
| 9766 | コナミ | -2.50% |
| 6723 | ＮＥＣエレクトロニクス | -2.51% |
| 4704 | トレンドマイクロ | -2.58% |
| 2503 | キリンホールディングス | -2.60% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -2.85% |
| 8263 | ダイエー | -3.12% |
| 8306 | 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | -3.17% |
| 6758 | ソニー | -3.31% |
| 6857 | アドバンテスト | -3.36% |
| 7267 | ホンダ | -3.36% |
| 6762 | ＴＤＫ | -3.39% |
| 8604 | 野村ホールディングス | -3.81% |
| 3591 | ワコールホールディングス | -3.83% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -4.21% |
| 7751 | キヤノン | -4.22% |
| 7201 | 日産自動車 | -4.44% |
| 8591 | オリックス | -5.83% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -6.85% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -6.97% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -12.08% |
ADR引値の円換算値は1ドル105.4円で計算されています。
CME日経平均先物 11,865円
FRBがモルガンスタンレー とゴールドマンサックス の銀行持ち株会社を認めたことやG７が緊急電話会議を開き、改めて金融市場の安定性を高めることを確認したものの、ダウ平均は寄付きからじりじりと売られる展開に。
米政府の不良債権処理機構の内容について、詳細が発表されないことも嫌気されている。
JPモルガン やメリルリンチ のアナリストが地銀株への売りを推奨したことで、大手金融株への売りが誘発された。
メリルリンチ
は政府の救済策が地銀の損失計上につながる可能性があるとしている。
株式市場から資金が流出し、行き場を失ったリスクマネーが商品市況へ流入、金や原油価格が急騰し、金融危機と相関が低いCRB商品指数も上昇した。
ダウ採用銘柄
JPモルガン やバンカメ 、アメックス が終始軟調に推移。シティグループ も安かった。
JPモルガン
には格下げの動きもあった。
このほか、原油の急進を受けてGM
も軟調。
消費関連も売られた。エクソン
やシェブロン
など石油株は原油高を受けて先週末比プラス圏で推移する場面もあったが、下落して引けている。
一方で、増配と400億ドル規模の自社株買いを発表したマイクロソフト
が堅調。指数が下げ幅を広げたことで、上値は重かった。
ナスダック採用銘柄
金融機関の救済策に対する期待感はあるものの、景気に対する悲観的な見方が強く、業績下方修正懸念が付きまとった。
【ＮＹ株式市場】
Dow 11,015.69 -3.27％
Nasdaq 2,178.98 -4.17％
S&P500 1,207.09 -3.82％
【ＣＭＥ ＮＩＫＫＥＩ２２５】
高値 ： 12,235円
安値 ： 11,780円
終値 ： 11,865円
【大証 ＮＩＫＫＥＩ２２５】
後場終値 ： 12,050円
イブニングセッション終値 ： 12,130円
【日経平均終値】
終値 ： 12,090.59円
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
| 8:01 | （英） ライトムーブ住宅価格-9月 | N/A | -2.30% |
| 8:01 | （英） ライトムーブ住宅価格-9月（前年比） | N/A | -4.80% |
| 8:50 | （日） 日銀政策会合議事録（8月18-19開催分） | ||
| 8:50 | （日） 全産業活動指数-7月 | 0.80% | -0.90% |
| 10:30 | （豪） 新車販売台数-8月 | N/A | -3.40% |
| 10:30 | （豪） 新車販売台数-8月（前年比） | N/A | -4.10% |
| 14:00 | （日） 全国スーパー売上高-8月（前年比） | N/A | 0.90% |
| 16:00 | （日） コンビニエンスストア売上高-8月（前年比） | N/A | 11.70% |
| 21:30 | （加） 小売売上高-7月 | 0.30% | 0.50% |
| 21:30 | （加） 小売売上高-7月（除自動車） | 0.30% | 1.40% |
【今週のスケジュール （国外編）】
【今週のスケジュール （国外編）】
| 日付 | 国外 |
| 22（月） | 国際原子力機関理事会（ウィーン～26日） |
| フィッシャー・ダラス連銀総裁講演 | |
| 《決算発表》 | |
| オートゾーン | |
| 23（火） | 米7月住宅価格指数（23：00/前月比-0.2%） |
| 《決算発表》 | |
| レナー | |
| 24（水） | 米8月中古住宅販売（23：00/前月比-1.0%） |
| 独9月Ifo景況感指数（17：00） | |
| FRBバーナンキ議長の証言（23：00～） | |
| 《決算発表》 | |
| ナイキ、ベッドバスビヨンド、ペイチェクス | |
| 25（木） | 米8月耐久財受注（21：30/-1.4%） |
| 米8月新築住宅販売（23：00/前月比0.0%） | |
| ＦＲＢバーナンキ議長・ポールソン財務長官の議会証言 | |
| フィッシャー・ダラス連銀総裁講演 | |
| 《決算発表》 | |
| ディスカバーフィナンシャル、マコ－ミック | |
| 26（金） | 米大統領選第1回候補者討論会 |
| 米2QGDP・確報値（21：30/前期比年率3.3%） | |
| ブラード・セントルイス連銀総裁講演 |
【今週のスケジュール （国内編）】
【今週のスケジュール （国内編）】
| 日付 | 国内 |
| 22（月） | 自民党総裁選・投開票 |
| 7月全産業活動指数（8：50/0.5%） | |
| 8月全国スーパー売上（14：00） | |
| 8月コンビニ売上高（16：00） | |
| 金融政策決定会合議事要旨 | |
| 《決算発表》 | |
| 東栄住宅 | |
| 23（火） | 東京市場休場（「秋分の日」） |
| 公明党大会 | |
| 24（水） | 9月末権利付最終売買日 |
| 臨時国会召集 | |
| 7-9月期法人企業景気予測調査 | |
| 《株式分割》 | |
| サンキャピタル、ＳＭＳ、エノテカ、Ｄハーツ、オイレス工 | |
| 《株主総会》 | |
| ワークスアプリ | |
| 《決算発表》 | |
| ＳＦＣＧ、シーイーシー、オーエスジー、岡野バルブ製造 | |
| 25（木） | 8月貿易収支（8：50） |
| 8月企業向けサービス価格指数 | |
| 野田日銀審議委員の講演 | |
| 《株主総会》 | |
| 比較コム、グロ住、インテリＷ | |
| 《決算発表》 | |
| マルカキカイ | |
| 26（金） | 8月全国消費者物価（8：30） |
| 9月東京都区部消費者物価（8：30） | |
| 《株主総会》 | |
| Ｄガレージ、ドン・キホーテ、エスグラント | |
| 《決算発表》 | |
| キリン堂、ジーンズメイト、日本化薬、ウェザーニューズ |
日本株ＡＤＲ騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 順位 | 銘柄名 | 騰落率 |
| 1 | NASDAQ その他金融株指数 | 9.43% |
| 2 | NASDAQ 保険株指数 | 5.69% |
| 3 | NASDAQ 通信株指数 | 5.29% |
| 4 | NASDAQ 銀行株指数 | 5.16% |
| 5 | NASDAQ 工業株指数 | 3.20% |
| 6 | NASDAQ コンピューター指数 | 2.37% |
| 7 | NASDAQ バイオ株指数 | 1.99% |
| 8 | NASDAQ 輸送株指数 | 1.52% |
【日本株ＡＤＲ騰落率ランキング】 *各ＡＤＲの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| コード | 銘柄名 | 騰落率 |
| 8263 | ダイエー | 21.51% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 6.89% |
| 6594 | 日本電産 | 5.45% |
| 7267 | ホンダ | 4.88% |
| 7201 | 日産自動車 | 4.88% |
| 6326 | クボタ | 4.57% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.18% |
| 6971 | 京セラ | 4.16% |
| 6501 | 日立製作所 | 4.12% |
| 6762 | ＴＤＫ | 4.12% |
| 9766 | コナミ | 4.09% |
| 8306 | 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 4.06% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ･ドコモ | 4.05% |
| 6758 | ソニー | 3.89% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3.83% |
| 6752 | 松下電器産業 | 3.69% |
| 7751 | キヤノン | 3.32% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 2.98% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2.96% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2.92% |
| 6857 | アドバンテスト | 2.85% |
| 8031 | 三井物産 | 2.60% |
| 9432 | ＮＴＴ | 2.60% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 2.33% |
| 6723 | ＮＥＣエレクトロニクス | 1.70% |
| 3591 | ワコールホールディングス | 1.49% |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.88% |
| 6764 | 三洋電機 | 0.47% |
| 8571 | ＮＩＳグループ | 0.00% |
| 8591 | オリックス | -0.77% |
| 6586 | マキタ | -1.77% |
ADR引値の円換算値は1ドル107.3円で計算されています。
CME日経平均先物 12,475円
米政府による不良債権買い取り機関構想、500億ドル相当のMMF保証プログラムなど一連の金融安定化策が好感された。
さらに、金融銘柄について空売りそのものが禁止されたこともあり、金融セクター中心に上伸。
ポールソン米財務長官の記者会見で「クレジット救済策の規模は数千億ドルが必要」、「流動性の低い資産を除去するプログラムが必要」などと発言し、材料出尽くしとなったものの高値圏で推移した。
さらに、政府がMMF支援に500億ドル拠出するとの発表をしたことやGEが空売り禁止銘柄に入るのではとの観測もありショートカバーを誘発し、ダウ平均は前日比＋463.36ドルの11483.05ドルまで上値を拡大した。
ダウ採用銘柄
AIG
は43%高、シティグループ
は22%高、バンカメ
は22%高。
米政府の金融安定化策が好感され、大幅高だった。
尚、AIG
はダウ採用銘柄から除外され、来週22日からは食品大手クラフト
がAIG
の代替銘柄として採用される。
ナスダック採用銘柄
主力株ではシスコシステムズ
、オラクル
、アップル
が上昇。
一方、ヤフー
、デル
、マイクロソフト
は下落した。
【ＮＹ株式市場】
Dow 11,388.44 +3.35％
Nasdaq 2,273.90 +3.40％
S&P500 1,255.07 +4.02％
【ＣＭＥ ＮＩＫＫＥＩ２２５】
高値 ： 12,510円
安値 ： 11,750円
終値 ： 12,475円
【大証 ＮＩＫＫＥＩ２２５】
後場終値 ： 11,880円
イブニングセッション終値 ： 12,110円
【日経平均終値】
終値 ： 11,920.86円
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
| 7:45 | （NZ） 経常収支-2Q | 35.0億NZD | -21.6億NZD |
| 14:00 | （日） 景気先行CI指数-7月（確報値） | 91.6 | 91.6 |
| 14:00 | （日） 景気一致CI指数-7月（確報値） | 103.3 | 103.3 |
| 15:00 | （独） 生産者物価指数-8月 | -0.50% | 2.00% |
| 15:00 | （独） 生産者物価指数-8月（前年比） | 8.40% | 8.90% |