なつ（広瀬すず）は前回の兄咲太郎（岡田将生）との出会いを振り返ってる。
あの手紙では泣いてしまった。
誰かが川村屋に来た。
天陽の兄陽平（犬飼貴丈）だった。
陽平は今漫画映画（アニメーション）でバイトしてる。なつはそこに行くことに。
アニメーターのリーダー仲（井浦新）。
陽平が今やってる背景画。
アニメにはまず原画があって、
その原画に合わせて動画があって初めて動く仕組みになってる。
仲が細かく説明してる。
さらに仲はなつにアニメのセルを渡す。
続いて仲はなつにこの2枚の動画描いてみてと言う。
無理ですと言うなつ。
とにかく描いてみようと思い、なつは自分のやったマキ割を思い出す。
ようやくできたなつの動画。
仲はなかなかいいねと言う。
仲は部下の下山（川島明）呼ぶ。彼もひと月前に入った新人。
下山の絵は綺麗だった。
なつも顔がほころぶ。
仲はなつの絵を君らしさが出てたと思うと褒める。
仲はなつがアニメーターになることを心待ちに思ってる。
その後外に出たなつはこの世界の景色をアニメ化する。
いつの間にか仲からもらったセルのウサギが動き出す。
ウサギはセルから外に飛び出して走り回ってる。
なつの将来を描いてる。
