金は調整局面から転換する
本日の東京金先限、前日比＋32円の2352円。
米雇用統計の数値が予想よりかなり悪く、ドル売り金買いが復活。NYの流れを引き継いで東京は久しぶりの大幅高です。
ここ2年ほど、日経平均と金価格の相関 が強まってますので、村上ショックの影響から日経にやや下に引っ張られるかと思いましたが、今日はがんばりましたね。その相関関係ですが、グラフ からみなさんはどう読み取りますか？つまりは、デフレ脱却し、「インフレ期待」から「インフレ懸念」の警戒が相場に鮮明に反映されています。それと、ドルから離脱したマネーがコモディティと日本の株式に資金が流れた。
さて、この流れがどこまで続くでしょうか。筆者が思うに既に日本の株式は世界的に見て割高な水準まできてると思います。PER22～25倍です。対して金はどうでしょうか。ドルを筆頭に膨らみすぎたペーパーマネーの信用不安がくすぶります。行き過ぎたものは必ず長期では修正されます。短期では金融政策で無理やりなんとかなる。しかし、その臨界点が近づきつつあることが、今の金価格上昇でたしかに感じ取れます。それを感じ取れている人たちは既に対策を終えている。
日経平均と金価格の推移は、今年の４月に日経平均が先立って下落し始めました。「もうついていけない」と言いたいかのように。その後５月に入り金も調整局面を迎えましたが、この辺で底固めをして金は再度上昇し始めるでしょう。
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調整も行き過ぎている
本日の東京金先限、前日比－14円の2320円。
場中2265円まで下げ幅を拡大しましたが、後場に売り一巡で下げ幅を縮小して取引を終えました。
後場の上げは、村上ショックによる株式市場の年初来安値を下回る大幅下落からの急速な戻しにつれました。最近の株式と商品の相関関係は、依然の逆相関とは違い、上がる時も下がる時もいっしょ。もはや、現在の投資環境は過去の経験や鉄則が通じないと言えます。
さて金価格ですが、調整色が濃くなってるように思えますが、この先どうでしょう。高値730ドルから100ドルの下げ。「行き過ぎたものは、必ず、調整局面を迎える」。たしかにそれはあったかもしれません。しかし、その調整も行き過ぎているように思えます。相場とは人の心理が作用しますので、一時的にそういった現象が起こりがちです。
ここで大事なのは、金の大きな流れを見失わないことです。金を取り巻く環境に変化はありません。むしろ上昇圧力が強まっているように思えます。イラン情勢に新たな動きが出始めている、一時減少した金ETFの残高が再び増加した。下値を拾う長期で見ている買い手がいます。
いままさに、バーゲンセールのようです。
今夜の注目はなんといっても米雇用統計です。経済指標の中でも注目度が高い上、予想と異なる結果も出やすく、相場に与える影響は大きい。予想に反して悪い数値だとドルは売られて金は買われるでしょう。そうなれば金の短期下落トレンドが転換するきっかけとなります。さてくるでしょうか。期待しましょう。
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金8000ドル説まで登場
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本日の東京金先限、前日比－60円の2334円。
イランとの話し合い対するライス米国務長官による前向きな発言により、原油価格の下落から金は大幅下落です。FOMC議事録で利上げ 0.5％も検討されていた事実がわかり、ドルが買われたことも金にとってはマイナス材料となりました。それ以外は大したサプライズはありませんでしたが。この先、経済指標の発表に更に敏感になると思われます。
本日の証券新聞にジェームズ・ターク氏の金8000ドル説が掲載。
誰それ？04年に発行された「迫りくるドルの崩壊」の共著者らしいです。根拠は米ドルが崩壊寸前だと。
一部です↓
「米国はドルを無制限に発行することができ、そのため巨額の貿易赤字の発生を許したのだが、結果的にはドルの価値の暴落、金価格の上昇につながる。金価格はまだ過小評価されている。1971年に当時のニクソン大統領が金とドルとの交換停止を発表した後、金価格は40ドルから120ドルまで上昇した。インフレを調整すると、当時の120ドルは現在の1300ドルだ。当面はそこが目標になるだろう。それに従い、株式市場でも金関連銘柄が買われていくと考えられる」。
わくわくしますね～。でもひとつ反論。なんで株式市場で金関連銘柄なんだ！？直接「金」を買ったほうがリターンが大きいに決まってるでしょ。まぁ証券新聞だから仕方ないかもしれないが、最後の締めがね。
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株の個人投資家はいつ気付くだろう
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本日の東京金先限、前日比＋11円の2394円。
本日も平和な相場でした。（表現がおかしいかな）
２、３年前なら１１円上がれば上等だったんですが、最近の大きい変動値幅に感覚が慣れてしまい、何これ？って。慣れって怖いなぁと思う今日この頃です。次の上昇エネルギーのマグマがグツグツ溜まります。
去就が注目されていたスノー米財務長官の辞任が発表され、後任にゴールドマン・サックスの現ＣＥＯヘンリー・ポールソン氏が就くことになりました。ドル安容認でしょうか。思惑が交錯します。しかし金を取り巻く環境に影響を与えるほどではないと思います。
世界的に株の暴落が静まりませんね。
繰り返しになりますが、現在のコモディティの上昇は、「すべての通貨」に対する「不信感」が、根底に存在しています。ドルしかり、円しかり。政府関係者や、官僚、一部の富裕層は既に対策を終えていると聞きます。みな、ペーパーマネーの無価値化を一番恐れているのです。しかし、株ブームに躍起になってる日本の個人投資家がこのことを理解し始めるのにまだしばらくかかりそうです。
世界の一般人がこのことを理解し始め、行動を起こした時には金価格の想像もつかない暴騰劇が始まります。今のうちに金投資を始めておき、世界の富を日本に集めましょう！
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明日はFOMC議事録
本日の東京金先限、前日比－3円の2383円。
昨日のアメリカ・イギリス市場が祝日であったこともあり、終日落ち着いた値動きでした。
明日はFOMC議事録です。今夜の欧米マーケットはそれを睨んだ動きになると思われます。
為替は111円台後半に推移する円高ドル安です。再度ドル安志向を強めるか。ならば金は買われます。どちらにせよ、今日明日のNYで目先の方向性が多少見えるのではないでしょうか。
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