金の大局的な流れを
本日の東京金先限、前日比－16円の2242円。
世界的な株安がいったん落ち着き、市場の関心は次のバーナンキの発言です。市場はFOMCの利上げを既に織り込んでいるはずでして、それを覆す発言が飛び出すとまた波乱となります。黙っていた方が平穏です（笑）本当に彼は市場との対話がヘタですから。史上最悪のFed議長と呼ばれてもしょうがない。とりあえずは水曜日の米消費者物価指数（CPI)の数値を受けての発言に注目しましょう。
まぁいろんな見方がありますけど、いつも言いますが我々は金の大局的な流れを見ておけばよいのです。
「持たざるリスク」。金のことです。世界の金融構造が音をたてて激変しようとしています。米国の赤字がさらに膨らんでいます。今後縮小する見込みがない。無限に増刷できるペーパーマネー「ドル」に対する不安が増大しています。
前FRB議長グリーンスパンの名言のひとつ。
アラン・グリーンスパンは、９９年５月２０日の下院銀行委員会で
以下のように答えています。
議員の質問：
＜アメリカも、イギリスが保有金売却を決めたように金売却をすべきか？＞
グリーンスパンは答えた。
＜アメリカは保有する金を売りに出すよりも、むしろ、その金準備に固執すべきである。
なぜなら、金は依然として世界において究極の支払い手段であるからだ。
例えば戦時下の１９４４年にドイツは金があったので初めて軍事物資を購入することができた。
金はいつでも受け入れられるのだ＞
ここに理由があった。グリーンスパンは、明確に答えている。
政府のペーパーマネーが信用を失う時、言い換えれば、ドルからの逃避が起こるとき、頼りになるのは、
原油（黒いマネー）と、輝くゴールド。グリーンスパンは、そう認識しています。
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市場参加者の悲鳴をあげた反論
利上げモードによる投資心理の悪化から、世界の株式市場と商品からの資金引き上げの連鎖に加えて、アルカイダの指導者ザルカウイ殺害のニュースでNY金は610ドルを割っています。
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まず世界的な利上げモードによる投資意欲減退ですが、ここから投資資金は引き上げたままどこに行くのでしょうか。債券？利上げですよ？これも長続きするとは思えません。投資先を求めて必ずコモディティに戻ってくるはずです。
これまで見られたコモディティの上昇の要因は「極端な需給ギャップ」です。アジアの大国やエマージング経済の拡大で、供給が追いついていないことが論理的な根拠です。金だけでなく、原油はもちろん、綿花、粗糖、大豆等の農産物にまで波及するでしょう。想定する方向で事態が進展すれば、世界は、一足飛びにハイパー・インフレの時代に突入してしまいます。これを織り込んだ動きが今の相場です。
しかし、バーナンキは金利を上げて、１次産品価格を抑えようとしていますが、実現できるでしょうか。金利を上げて原油などの価格を押さえ込もうには無理があるでしょう。そんな単純な要因で価格が上がっているのではないのですから。「極端な需給ギャップ」に「地政学的リスク」。金利だけではどうにもならない理由があります。バーナンキの見方に市場参加者が悲鳴をあげて反論している。それが今の世界的株安として表面化してるのではないかと思っています。
もうひとつのザルカウイ殺害。
ブッシュ大統領を「すばらしい」とか言っておおはしゃぎしてますが、これでイラクは安泰？そんなバカな。とかげのしっぽです。また次にでてきますよニューフェイスが。そういう組織です。これで地政学的リスクが後退したなんて到底思えません。
金の長期的上昇の大きな流れは変わっていません。次の大きな上昇のためのエネルギーを蓄積するために、上値を軽くするために、調整の理由を今は捜し求めているだけです。調整が終われば短期で高値730ドルを軽く超えてくる可能性は高い。
いままさに、バーゲンセールのようです。
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まだ2300円なんです
本日の東京金先限、前日比－2円の2308円。
ドルが買われる流れが本日も続いています。インフレ警戒発言が目立ち、金利上昇懸念から世界的な株安となっています。投資心理の悪化から資金引き上げの連鎖です。でも何度も言いますが、金はそろそろ実需が動きだす水準と言ってもいい。買いたかった人にはもういい価格水準です。
よく下がったとの印象ですが、知人に言われた一言。「まだ2300円なんだ。。。」
そうなんですよ、まだ2300円なんです。金も高くなったもんです。
これまでの金価格の上昇は、「すべての通貨」に対する「不信感」が、根底に存在しています。ドルしかり、円しかり。みな、ペーパーマネーの無価値化を一番恐れているのです。しかし、株ブームに躍起になってる日本の個人投資家がこのことを理解し始めるのにまだしばらくかかりそうですね。理解する時に金を買うお金が残ってればいいのですが。。。
金は不変の価値を持つ、究極の通貨です。
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この調整はまだ健全なレベル
本日の東京金先限、前日比－17円の2310円。
バーナンキ議長が断固としてインフレを抑制するとの姿勢を明確に示したことを受けて、ドルが買われる流れが本日も続いています。
こうも流れが悪いと上昇基調の時と違い、「インフレ懸念」より「利上げドル高」の方が解釈として優先される。これはまだ調整の段階だからです。そしてこの調整はまだ健全なレベルです。静かに見守りましょう。買いたかった人にはもういい価格水準です。実需が動きだす水準と言ってもいい。
以前書きました「金の限られた長期的下落シナリオ」。
・米国の物価上昇なき経済成長が実現
・米国民が過剰消費を慎み、貯蓄に励む
・中東が平和になる
・中国の経済成長が７％前後かそれ以下に減速する
・海底の金鉱脈を経済的に発掘する技術開発
どれか現実のものとなりました？金の長期的上昇トレンドに変化はありません。
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バーナンキの「市場との対話能力」
本日の東京金先限、前日比－25円の2327円。
バーナンキがまたやってくれました（笑）。インフレへの警戒感を改めて強調する発言をしたことで、利上げ継続観測が市場を支配。断固としてインフレを抑制するとの姿勢を明確に示しました。これを受けてNYの株式は大幅続落、為替はドル高です。
バーナンキの問われている「市場との対話能力」。決してうまくやっているとは言い難い状況です。これまで「市場は誤解している」と発言するなど、後日訂正することがありましたが、今回のショック的な影響から再び同じようなことがあるかもしれません。改めて前任者のグリーンスパン氏の偉大さを感じます。
ここまで世界的に金利上昇圧力が強いと、投資心理が冷え込むと警戒感を強める報道が目立ちますが、「金」に限っては見方は変わっていません。金の大きな流れを見失わないことが重要です。
改めておさらいしておきましょう。
金の上昇要因
原油高、インフレ懸念、欧米年金基金の金買い、中国を筆頭とする中央銀行の金買い、イランの核開発問題、米ドルの信用不安、金生産量の頭打ち。
上昇要因は目白押しです。ひとつ解決したところで、金の上げ相場が終わるようなものでもない。複数の根の深い長期的構造問題です。
過去数年の「金」と「原油」の相関関係を見ても、（金÷原油）の比価は約10～15倍です。今の原油72ドルでも金価格は720～1080ドルの計算となります。現在の比価は金640ドルで8倍台とまだまだ割安です。原油150ドル説まで出てるぐらいですから。
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