きょうのマーケット
銘柄 最新値 前日比 大引比 円換算
為替 148.66 +0.28
金 2041.9 -11.8 -4.3 -2円
銀 22.435 -0.361 -0.220 -0.8円
白金 906.6 +5.0 +3.8 +26円
原油 72.84 +0.56 +0.26 +370円
コーン 442.75 0.00 +1.50 +140円
大豆 1196.25 +7.75 +2.75 +270円
米2年国債利回り 4.476%
米10年国債利回り 4.162%
SP500 4942.81%
イールドスプレッド 0.324%
10年実質金利 1.89%
NYダウ 38380.12-274.30
VIX指数 13.67
米サービス業景況感
1月 ISM非製造業景気指数 前月比
- 53.4+2.9
- 市場予想 52.0
1月 サービス業PMI 前月比
- 確定値
- 52.5+1.1
- 速報値 52.9
OECD
2024年 実質経済成長率 前回比
- 世界 2.9%+0.2
- アメリカ2.1%+0.6
- 日本 1.0%据え置き
2025年 実質経済成長率見通し
- 世界 3.0%
パウエル議長
- 利下げについて慎重に対処することができるように感じる
- 経済はよい状態にありインフレ率は低下してきている
- 利下げには持続的に2%まで低下することを示す更なる証拠を確認したい
長谷川悠貴
明治安田アメリカ
地銀株下落
米商業不動産に警戒
NY・コミュニティー・バンコープ貸倒引当金
2023年10-12月期 5億5200万ドル
⇒ 7-9月期 6200万ドル
最終損益
2023年7-9月期 2億700万ドルの黒字
⇒10-12月期2億5200万ドルの赤字
株価49%下落
メタに注目
純利益3倍
- 平均広告単価が上昇した
- 営業利益率53.9%
- コストカット
- AIで効率化
大橋英敏
みずほ証券
- インフレ率の鈍化は日銀が期待している春闘の賃上げに影響する
- 実質消費支出は注目される
- ココがプラスに転じるのを見て日銀が動くとみていた
⇔ 昨年後半日銀は期待で動くといった
期待が高まった時点で日銀は動く可能性は高い
米 インフレ率は再び上昇?
- サービス業はジワリと3か月連続で上昇
- ⇒ アメリカ経済が強い
- 雇用統計では平均時給の前月比はプラス6%で急上昇
- 前年比も上がった
民間部門の個人、企業いずれも強い
民間はコロナ以降40.1兆ドル増加している
⇒ 日本のGDPの10倍
- 長期金利は上がりやすい
- ⇒ 商業用不動産
- 空室率は上がっている
- ローンの延滞率も緩やかに上昇
- 価格下落で割引率の上昇している
昨年金利低下で収まっていたが、ここから金利が上がるとリスクが高まる
⇒ 商業用不動産は弱い
⇒ 財政拡張の懸念
⇒ 株、債券などの価格修正
サービス価格上昇の持続性
懸念がある
山田修輔
BofA証券
米サービス業
- サービス業は底堅い
今日の予想レンジ
148.25~149.00円
- 日銀警戒
- 輸出企業からのドルヘッジ
- ⇔ 149円を抜ける展開ではない
3度目のドル高はあるか
ドル安コンセンサスにチャレンジするような要因
①中国j経済の不安
②利下げ織り込みの巻き戻し
- 中国のセンチメントが弱くなるとぢる指数は上昇する
中国の弱さの割にはドル高が進んでいないのはなぜか?
⇒ドル高進行を妨げてきた要因は米国の金融政策期待
- 市場は3月利下げを織り込みドルの重しになっていた
- ⇔米国の強い経済指標で期待がはがれてきている
- ⇔⇔商業用不動産の問題とのバランス
- 米国の堅調な経済指標に対して利下げ織り込みが深まった
- ⇔ その後の地銀株下落、不安
- 剥落すればさらに利下げ織り込みがさらに撤回されていく
☆ ドルが上昇する局面でも一気には上がらない
- 中国から日本株が資金を受ける形でドル円の上昇を抑える
窪田朋一郎
松井証券
今日の予想レンジ
36200円~36600円
- エヌビディア上昇で日本株も半導体中心に強いだろう
新NISAでかわった個人の投資傾向
- 投資家の関心は極めて高い
- 個人投資家の特徴の逆張り傾向が見られなくなっている
- NISA口座では株価の下落上昇関係なく買い付けを行っている
NISA成長投資枠 買い付け金額トップ5(1月)
日経平均上昇日
- JT 5.99億円
- 三菱UFJ 4.03億円
- NTT 3.98億円
- 三菱商事 3.73億円
- トヨタ 3.10億円
日経平均下落日
- JT 6.95億円
- 三菱UFJ 4.99億円
- NTT 4.50億円
- 三菱商事 4.49億円
- トヨタ 3.66億円
☆ 新NISAがマーケットに与える影響は大きい
きょうの予定
- 日本 12月 毎月勤労統計
- 日本 12月 家計調査
- 日本 決算 トヨタ 任天堂 三菱商事 三菱重工
- ユーロ圏 12月 小売り売上高
- 米決算 イーライリリー フォード アムジェン
誤字すみません!