きょうのマーケット
銘柄 最新値 前日比 大引比 円換算
為替 148.23 +0.38
金 2023.0 +16.5 +13.1 +87円
銀 22.870 +0.201 +0.150 +1.0円
白金 913.9 +24.3 +21.3 +112円
原油 73.81 +1.33 +0.97 +1080円
コーン 444.00 +1.75 +1.25 +140円
大豆 1213.50 +7.75 +6.25 +510円
米２年国債利回り
米１０年国債利回り
SP500
イールドスプレッド
１０年実質金利
ＮＹダウ
ＶＩＸ指数
米失業保険申請
新規失業保険申請件数 1月7～13日
- １８万７０００人 前週比ー１万６０００人
- 市場予想 ２０万７０００人
失業保険受給者総数 ２０２３年１２月３１日～２０２４年１月６日
- １８０万６０００人
- 前週比 －２万６０００人
- 労総市場の堅調さが示された
米住宅着工
２０２３年１２月 住宅着工件数 前月比
- 年換算 １４６万戸ー４．３％
- 市場予想 １４２万６０００戸
EU新車登録
２０２３年１２月 新車登録台数
- ８６万７０５２台 ー３，３％
- １年５か月ぶりの減少
- EV PHV ディーゼル車は減少した
IEA
石油供給が過去最高
- 日量 １億３５０万バレル
- OPEKプラス以外の国で力強い増産
- ４－６月期に一部の主要産油国が自主減産を終えた場合供給過剰も
シュナイダー恵子
大和証券ＣＭアメリカ
NY市場
- TSMCが発表した好調な業績
- アップルの投資判断引上げ
- 半導体中心に買われた
- 昨年末の巻き戻しで不動産や公益が調整している
住宅着工件数 新規失業保険申請件数が予想より強かった
⇒ ３月の利下げ確率は１００％から５０％台に低下
- 長期化した場合のサプライズ懸念
利下げが後ずれするという事は株式市場はしばらく軟調に推移するのか？
⇒ 仮に目先の不透明感が増てもAI期待と半導体市況改善テーマは揺らがない
- 流動性と安全性からSP500よりマグニフィセント７が買われている
- ７社の研究開発費は莫大だ
☆ AI時代はまだ黎明期で今後５年 １０年で世界を大きく変える可能性がありそうだ
テスラ株年初来１５％安
今年のEV需要はどうなる？
- 今年のEV車は米中共に減速するだろう
- 高金利が自動車購入を抑えている
- バイデン政権はEV補助金適用を厳格化している
- ⇒ トランんプ勝利で逆風
テスラ
年初から悪材料が山積み
⇒ ベルリン工場の操業 ２週間停止へ
⇒ 中東での商船攻撃で部品不足
- ２４年のテスラ１株利益予想を引き下げた
- ２５年は据え置き
テスラ
年後半に改善
⇒ 具体的な利下げは有利
- 業界内での優位を広げる
谷栄一郎
大和証券
米失業保険申請
１年４か月ぶり低水準
- 少し下がったが１８０万人という高い水準ではある
- 労働市場は過熱している状態ではない
- ⇒ 賃金と連動性は高い
- ⇒ 労働市場はちょうどいいぐらい冷えている
ウィルアムズの公式
NY連銀 ウィリアムズ総裁
⇒ おそらく２０２４年にはインフレ率が低下している
- 実質金利を適切に設定したいため名目金利を引き下げ始めるだろう
- ⇒ インフレ低下による実質金利の上昇を阻止
⇒ ウィリアムズフォーミラー
FF金利の低下によって自動的に金利を下げないkとリセッションになる
- ３月はまだ見極めでなさそう
テイラールール２０２４年は３回の利下げ必要
⇒ ２０２４年は５＝７回前後の利下げ必要
ウィリアムズの公式
⇒ ２０２４年は３回の利下げ必要
テイラールールよりもウィリアムズの公式はタカ派
山下慎司
三井住友信託銀行米州部
今日の予想レンジ
１４７．７０円～１４８．７０円
- 労働需要のひっ迫が確認された
- 来週からブラックアウト
- 強い米経済 タカ派が強まりやすくドル円堅調
金属市場はボラティリティー上昇を警戒
大統領選挙を控えており今年はボラティリティーが高いと判断する
金属市場：金銀レシオ
- 株高でＶＩＸ指数が低位安定している
- ⇔ 金属市場は一般的にＶＩＸ指数の上昇時に上昇する傾向がある
- ⇒ 金が割高＝ＶＩＸ指数との割高が鮮明
一般的に安全資産と言われる金の割高化は金属市場がボラティリティー上昇に備えている
ＶＩＸ指数とドルの関係はどうか？
⇒ ボラティリティー上昇時にはドル高になることが多い
- 中銀イベントや政治イベントでボラティリティー上昇でドル高になる可能性あり
- ドル円は日米２年金利差と連動している
- ２０２４年度の利下げ織り込みと２年債利回りとは連動している
- FRBが示したドットチャートとは大きく乖離している
- 今月末のFOMCで利下げ回数が否定されるか肯定されるか注目している
福永博之
インベストラスト
今日の予想レンジ
３５４００円～３６０５０円
- 今日は高値持ち合い
エンベロープと株価とEPS
エンベロープ：移動平均線との乖離をチャート上に示したもの
- ２００日移動平均線との乖離で今後の日本株を読む
- 日経平均は２００日移動平均線の上にあり上向いている
- ⇒ 上昇トレンドが続いていることを示している
- ⇒ ここにエンベロープを引いてみる
- 移動平均線に平行に５％単位で線を引く
- 昨年５月には１０％を超えたあたりでもみ合ってからさらに上昇した
- 現在も１０％を超えたあたりで持ち合っている
- ⇒ １０％を維持できるかどうかが再上昇のカギ
- 日経平均は１０％だったがTOPIXは１５％になっている
- １０％で持ち合っているところは変わらない
- ⇒ １０％を維持できるかどうか
維持するためには何が必要か？
⇒ EPSの上昇が必要
- 製造業のEPSが上昇しなければ３万６０００円に乗せる事が難しくなる
TSMC
２０２３年１２月期決算
- 売上高 ２兆１６１７億台湾ドルー４．５％
- 純利益 ８３８４億台湾ドルー１７．５％
- 世界的な半導体需要不足が響いた
⇔ ２０２４年はAI向けの需要期待
⇒ ドルベースで２０％台の増収を見込む
- 熊本県で建設中の開所式を２月２４日に行う
- ⇒ 今年中に工場の実用化を開始
きょうの予定
- 日本 １２月 全国消費者物価指数
- 英 １２月 小売売上高
- 米 １月ミシガン大学消費者信頼感指数
- 米 １２月中古住宅販売件数
セクター別騰落率
- 情報技術 ２．０％
- 通信 １．４％
- 資本財 １．３％
- エネルギーー０．２％
- 不動産 ー０．６％
- 公益 ー１．１％
誤字すみません！
