きょうのマーケット
銘柄 最新値 前日比 大引比 円換算
為替 147.22 +1.04
金 2031.6 -20.0 -20.6 -29円
銀 23.080 -0.249 -0.150 +0.1円
白金 905.1 -16.0 -11.7 -25円
原油 72.24 -0.55 -0.40 +100円
コーン 443.50 -3.50 -4.00 -50円
大豆 1227.25 +3.00 -4.75 +210円
米２年国債利回り ４．２２２％
米１０年国債利回り ４．０６２％
SP500 ４７６５．９８－１７．８５
イールドスプレッド ０．６９０％
１０年実質金利 １．７６％
ＮＹダウ ３７３６１．１２－２３１．８６
ＶＩＸ指数 １３．８４％
FRBウォラー理事
- インフレが再燃して高止まりしない限り年内に反利下げができる
- 実際に利下げを行う際は計画的かつ慎重に行うべきだ
- 経済活動や労働市場は良好でインフレ率も２％まで徐々の低下している
- 利下げを過去のように急速に進める必要はない
IMFゴピナート筆頭副専務理事
- 利上げが経済に与える効果のうち７５％はすでに浸透している
- 利上げ効果の残りの２５％は今年中に表われるだろう
- ユーロ圏の利上げについて開始が遅かった分効果がアメリカより残っている
米製造業景気指感
１月 NY連銀製造業景気指数 前月比
- ー４３．７－２９．２
- 市場予想 ー５．０
６か月先の見通し １８．８＋６．７
⇒ ２か月連続で回復
スマートホン出荷台数
２０２３年 前年比 世界シェア 台数
- アップル ２０．１％ ２億３４６０万台＋３．７％
- サムスン １９．４％ ２億２６６０万台ー１３．６％
- シャオミ １２．５％
矢澤賢
NY市場
- ボーイング 大幅安
- アップル下落 ⇒ スマホ半導体関連軟調
- AI向け半導体関連上昇 ⇒ エヌビディア AMD上昇
モルガンスタンレー
２０２３年１０－１２月期決算
⇒ ウェルスマネジメント部門の利益率にやや慎重な見通し示す
ゴールドマン・サックス
２０２３年１０－１２月期 決算
⇒ 株式のトレーディング収入が好調
- 金融大手決算は総じてまちまちの様子
- USバンコープ キーコープ ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ注目
米 M&Aに復活の兆し
米直近のM&A案件
買収側
- ２３年１０月 エクソンモービル
- ２４年１月 ヒューレットパッカード・エンタープライズ ブラックロック
発表金額２３年１０月～２４年１月１６日 前年比＋４割増
- 金利低下で企業がリスクを取りやすい
- M&A関連の改善の兆しがみられている
☆ 更なる改善に期待できる
大槻奈々
ピクテ・ジャパン
米ウォラー理事発言
- サービス価格が足元で下げ渋っている
- 家賃住宅価格もそれなりに高い
- 売り出し価格を下げる比率も下がっている
☆ 判断は難しい ⇒ 柔軟に変えていく事が必要
米銀の決算と金融市場への影響
- 全行で過去最高
- 破綻した銀行を買収したJPモルガンの利益率はすごかった
- 株価上昇率の７割は資金利益伸び率に起因する
- アメリカの４銀行の資金利益は３７兆円だ
- ⇒ 日本の大手グループは６．３兆円
米ウェルスマネジメント部門の受託資金 ２０２３年
- JPモルガン ２４％
- バンク・オブ・アメリカ １２％
- シティーG １２％
- ウェルス・ファーゴ １２％
懸念材料はないのか？
⇒ 米貸出与信費用の割合が上がってきている
- 昨年のような銀行破綻に注視必要
- 金利が上昇すると倒産件数が増加する
金融危機はかなり起こりずらい
米預金保険システムが再強化
- 資本比率が積み上がってきている JPモルガン過去最高
- FDIC特別賦課金を各行拠出している＝上納金 ⇒全体で救う
今後の銀行界⇒テクノロジー IT投資年間投資 ２兆円（大手銀行２０００～３０００億円）
大川智宏
智剣・Oskerグループ
今日の予想レンジ
３５４００円～３５９００円
- 円安に転じている 輸出関連に買いが入るだろう
- 今までの異常な上昇で利益確定で押される場面もある
高い？まだ途上？米テクノロジー株
⇒ 今年も成長が続くだろう
- 直近の成長の違いは明らかだ
- ⇒ トレンドが良きに転換するとは思えない
今後１年間の予想純利益成長率
- GAFAM＋エヌビディア ２７．５％
- ナスダック１００ １７％
- SP500 １１％
- TOPIX ８％
- 現時点で株価が大崩れすることは考えずらい
- 金利が高くなると株価は上がりやすい
- 現時点でアメリカの景気や物価がどんかしはじめた
- ⇒ 利下げ期待が高まっている
- ⇒ 長期金利もおさまっている
☆ アメリカ株は堅調 ⇒ 日本のテック株も堅調
⇔ アップルの株価は弱い ⇒ 買い替えサイクルの長期化＝ＡＩ クラウドなど最先端企業へ
米雇用統計
非農業部門雇用者数前月比
- ２０２３年度は７月を除いて改定値が発表値を下回っている
- ⇒ 前回１２月発表値は２１．６と強かった
- ⇒ 実態は弱いかも
ここまで来たかAI
芸能・エンタメでAIが活躍
- コストがかからない
- 若い世代では抵抗がない
- ⇒ 現王関連の株価がさえない
小川和弘
ドイツ証券
今日の予想レンジ
１４６．６０円～１４８．００円
- ドルは底固く推移するだろう
ドル買戻しは続くのか？
今年のコンセンサスはFRBの利下げに起因するドル安だ
インフレと成長の違いを通貨別に見るとFRBがほかの中銀に先行して利下げ先行する可能性は低い
- 欧州圏の中央銀行の方がハト派への方向転換を必要としている
- アメリカはそこまで追い込まれていない
- 米国は政策金利が高い分成長鈍化も大きく見込まれている
- ⇒ 逆に経済指標が上振れた場合ポジティブサプライズが大きい
ドルが下がり始めるのはいつごろか？
⇒ ＦＲＢの利下げ以降と見ている
- 年内６月から１７５ｂｐ利下げ
- 欧州が４月から年内１５０ｂｐ利下げ
- 日本４月からマイナス撤廃
☆ それまではユーロドル１．０５ ドル円１５０円のドル高を見ている
経団連
２０２４年春闘方針
- 昨年以上の意気込みと決意をもって賃金引く上げの積極的な検討を実施を求めた
- ５％以上の賃上げに対しては検討・ご論に資すると一定の理解を示す
中国２３年成長率
李強首相 ダボスで表明
- ２０２３年実質GDPを１７日に国家統計局が発表予定
- 李強が１日前倒しで言及
- mokuhyoutassei
きょうの予定
- 日本 １２月 訪日外国人客数
- 中国 １０－１２月期 GDP
- 中国 １２月 鉱工業生産 小売売上高
- 米 １２月 小売売上高
- 米 １月 NAHB住宅市場指数
- 米 地区連銀経済報告
セクター別騰落率
- 情報技術 ０．４％
- 公益 ー１．１％
- 素材 ー１．２％
- エネルギー ー２．４％
誤字すみません！
