今日のマーケット
銘柄 最新値 前日比 大引比 円換算
為替 143.49 -0.10
金 1673.9 -35.2 -22.9 -111円
銀 19.185 -0.384 -0.210 -1.0円
白金 902.7 -2.7 +5.2 +21円
原油 84.02 -3.34 -3.24 -2980円
コーン677.50 -4.75 -1.75 -130円
大豆 1451.50 -3.50 -2.75 -200円
米2年国債利回り 3.862%
米10年国債利回り 3.452%
S&P500 3901.35
イールド・スプレッド 2.209%
10年実質金利 0.94%ー0.03%
NYダウ 30961。82ー173.27
VIX指数 26.27+0.11
中ロ首脳会談
米国をけん制
プーチン大統領
- ウクライナ危機への中国の対応はバランスが取れている
- ⇒制裁を強める欧米に対抗
習近平国家主席
- いかなる国も台湾問題の裁判官となる権利はない
- 核心的利益にかかわる問題で互いに協力に支持しあいたい
- 包囲網を広げる米国牽制
バイデン大統領
鉄道ストライキを回避
労使交渉が暫定合意
- この合意は何万人もの鉄道労働者の勝利だ
- 彼らの仕事の尊厳が守られた
- 16日にもストライキ入りと予告
- ⇒供給網へ大きな混乱が懸念
米 小売売上高
8月 小売売上高(前月比)
- +0.3%
- 市場予想 横這い
- 自動車・部品 +2.8%
- 飲食店 +1.1%
- ガソリンスタンド ー4.2%
- 無店舗 ー0.7%
- 自動車・部品・ガソリンスタンド除く +0.3%
米 製造業景況感
9月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数(前月比)
- ー9.9ー16.1
- 市場予想 2.8
- 受注残 ー28.5-26.7
- 入荷遅延 ー18.2-20.9
- 販売価格 29.6+6.3
- ー3.9+6.7
米 輸入物価
8月 輸入物価指数(前月比)
- ー1.0%
- 市場予想 ー1.2%
- 燃料 ー6.8%
- 非燃料 ー0.2%
- ー1.6%
- 2か月 連続低下
CFPB チョプラ局長
米 後払い決済を規制へ
- BNPL(バイナウ・ペイレイター)企業を規制する方針
- CFPBの監督・指導の下に消費者保護の義務をクレカ並みに引きあげる
=手数料・金利の負担が比較的少なく市場拡大した
⇔安易な利用で返済に行き詰まるリスクがある
- 若者中心に広がっている
荻原裕司
岡三証券NY
NY株式市場
ソフトウェア関連の下落が目立つ
今は強い消費はNG
8月 小売売上高(前月比)
- 飲食店 +1.1%
- 堅調な消費はインフレにつながる悪いニュースとなる
- FRBの大幅利上げ⇒景気後退
- 雇用や消費の悪化が利上げしデイを緩める
吉崎達彦
双日総研
中ロ首脳会談
進むロシアの中国従属
- 実は安倍さんとプーチン大統領より、二人はあっている
- ヨーロッパに売れなくなったエネルギーを中国に買ってもらわなければならない
- 条件をサービスしなければならない
- 価格は下がる
- 人民元で買う
実需の円売りにご用心
貿易収支を改善するには?
来週は中央銀行ウイーク⇒金利に目が行く
- 貿易収支にも注意7月、8月の貿易赤字は2兆円を突破した
- 2021年の通年の赤字が5.4兆円だった
- 輸出が45.9兆円
- 輸入が53.8兆円
- 収支 -7.9兆円
過去最悪だった2014年を超える
- 元々、日本経済は貿易黒字が問題だといわれてきた
- 近年では石油が高い年は赤字になっている
前年比
- 原油・粗油 5.8兆円 数量+12.7% 金額+106.3%
- LNG 3.5兆円 数量ー3.5% 金額+94.1%
- 石炭 2.9兆円 数量+3.9% 金額+213.0%
- エネルギー需要は増えていないが金額が大幅に上がった
- 2020年と比べても大幅に上昇している
- 原油 LNG 石炭 医薬品 半導体 電子部品 通信機
- 奪い合いになっている
- 円安スパイラルとなりやすい
- 輸出を伸ばす
- ⇒鉄鋼 半導体製造装置などは順調に増加
- 鉱物性燃料の使用量を減らす
- ⇒脱炭素を目指すか目にも再エネと原発再を推進
- インバウンドの増加
- ⇒22年上半期の訪日外国人は50.8万人
- ⇒ピーク時には3000万人だった
西原恵江
JPモルガン証券
今日の予想レンジ
27500~27750円
- 小売雇用が強い
- 米株は下落している日経平均には下押し圧力がかかる
高まるリセッション懸念
日本株をどう見るか?
アメリカのCPI・ジャクソンホール会議
- 先週末の経済指標では景気後退確率が67%織り込まれている
- 景気後退の的中確率は75%と高い
- S&P500 ー30%
- TOPIX ー27%
- ⇒日本株はアメリカ株の90%の連動率で下落している
- アメリカが景気後退入りすると日本株も逆風となる
- 2004年から2007年において日本株優位がみられた
- ⇒金融引き締めの遅れ
- ⇒ 円安=日本株優位のすべての場面で見られた
- ⇒政策サポート
世界のリセッションの想定
- 日本株はアウトパフォームするだろう
インフレがピークアウトするまではボラティリティーが高い
当面は手堅く
- 経済再生や水際対策緩和の恩恵
- 陸運 空運 小売 サービス トイレタリー
- 注目はグロス株
- テック 半導体関連 機械
- 割安感大きく 業績が良い銘柄
- 早く日本に行きたい
- 買い物したい
- 外国人の来日ラッシュになるだろう
- この夏の同じようなことがイタリアで起きた
- 期待できると思う
- 景気浮揚 円安対策になる
土井健太郎
三井住友信託銀行
今日の予想レンジ
143.00~144.00円
- きょうは143円台を挟む狭いレンジで動くだろう
薄氷の145円
今後の金融政策決定会合
- 国 日程 市場予想
- 米 20~21日 大幅利上げ
- 日本 21~22日 現状維持
- スイス 22日 マイナス金利脱却
- イギリス 22日 大幅利上げ
☆ ドル円は145円を上抜けるだろう
- 日銀の政策変更がなければ円売りの安心感でオ-バーシュート可能性あり
- ⇒ 口先介入、ドル売り介入の緊張感が高まる
FF金利先物市場
- 来年3月に政策金利上限が4.5%に上昇すると予想する
- 来週のFOMCでのドットチャートでこれを超えるようならドル円は145円程度で定着するだろう
きょうの予定
中国 8月 工業生産高 小売売上高
英 8月 小売売上高
ユーロ圏 8月 消費者物価指数
米 9月 ミシガン大学消費者信頼感指数
誤字すみません!