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1402GMT 31日終盤
ユーロ／ドル＜EUR=＞ 1.2571 1.2575
ドル／円＜JPY=＞ 78.32 78.37
ユーロ／円＜EURJPY=＞ 98.44 98.56
＜p /＞3日終値 前営業日終値
株 ＦＴ１００ 5758.41（＋46.93） 5711.48
クセトラＤＡＸ 7014.83（＋44.04） 6970.79
＜p /＞金 現物午後値決め 1691.50 1648.50
＜p /＞先物 現物利回り
３カ月物ユーロ(９月限) 99.755 (＋0.000) -0.095(-0.095)
独連邦債２年物 -0.032(-0.032)
独連邦債１０年物(９月限) 143.67 (‐0.35) 1.370( 1.347)
独連邦債３０年物 2.150( 2.121)
＜為替＞ ユーロがドルに対して堅調に推移した。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が６日の理事会で、債務危機封じ込め策の詳細を明らかにするとの期待感がユーロの追い風となった。
ただ、政策内容が失望に終わったり、成長見通しが悪化したりするリスクで圧迫される可能性がある。
ユーロは対ドルで変わらずの１．２５６９ドル。
ＥＣＢの債券買い入れプログラムについて、三菱東京ＵＦＪ銀行の欧州通貨調査部門の責任者、デレック・ハルペニー氏は「市場は当初（ＥＣＢの発表を）前向きに捉えるかもしれないが、失望する可能性があるとみている」と分析する。
またＥＣＢは今週、成長予想を引き下げるとみられ、向こう数カ月間の金利引き下げ圧力が強まっている。
豪ドルは米ドルと円に対して６週間ぶり安値を更新した。中国景気が弱含んでいる兆候や、弱い豪経済指標を嫌気して売りが出た。
豪ドルは対米ドルで１豪ドル＝１．０２３３米ドルの安値まで下落した。
＜株式＞ ロンドン株式市場は薄商いの中、反発して終了した。世界最大の金属消費国、中国が追加の景気刺激策を取るとの観測で鉱山株が上昇した。
米国株式市場がレーバーデーで休みのため、取引高は１日平均の４７％という低水準だった。
鉱山株は１．３％高。８月の中国購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が弱い内容で、政府が景気浮揚に向けて追加の金融刺激策を講じるとの期待が高まった。
自動車保険のアドミラル・グループ＜ADML.L＞は３％安で下げがきつかった。クレディ・スイスやカナコード・ジェニュイティが同社の投資判断と利益予想を引き下げたことが嫌気された。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長は、８月３１日の講演で追加金融緩和に余地を残した。次に市場の関心を集めているのが、今週（６日）開かれるＥＣＢ理事会での金利発表だ。
ＲＭＧウェルスの首席投資担当、スチュワート・リチャードソン氏は「世界の株式市場は、６─８月にかけて刺激策を織り込んでいた」と指摘。「言葉だけでは不十分で、中銀の追加策が必要。行動が取られていないから、市場が（下振れる）影響を受けやすい」と話した。
リチャードソン氏は、スペインが支援条件で合意しない限り、ＥＣＢが市場で国債を買い支えることはできないとし、ＦＲＢや中国人民銀行（中央銀行）は、景気刺激のための非伝統的金融政策の効力について重視しなくなっていると分析した。
欧州株式市場は上昇。各中銀の政策対応への期待が相場の下支えとなった。
ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数＜.FTEU3＞は８．６８ポイント（０．８０％）高の１０９１．６１。米国市場が休場だったこともあり薄商いのなか、出来高は昨年末以降で最低水準となった。
ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数＜.STOXX50E＞は２２．４６ポイント（０．９２％）高の２４６３．１７。
全般的に幅広い銘柄が買われ、医薬品の仏サノフィ＜SASY.PA＞は２．２％高。銀行の伊ウニクレディト＜CRDI.MI＞は１．７％上昇した。
経済指標では、８月のユーロ圏製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値が４５．１となり、速報値の４５．３から下方修正され、８月の中国ＰＭＩ改定値も４７．６と、２００９年３月以来の低水準となった。ただ市場ではもっぱら今週６日に開かれる欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会が引き続き焦点となった。
欧州議会のマウロ副議長によると、ドラギＥＣＢ総裁はこの日、欧州議会の委員会で、ＥＣＢによる国債買い入れの対象を償還期限が３年までの国債とすれば、欧州連合（ＥＵ）の規則に抵触しないとの考えを示した。
バンク・レオナルドのストラテジスト、フランソワ・シュバリエ氏は、「ＥＣＢの債券買い入れ計画は現時点でかなり織り込まれており、同計画が失望を誘う内容だったり、それに条件が伴うような場合は、相場は値下がりする恐れがある」と述べた。
＜ユーロ圏債券＞ 独連邦債が下落する一方、スペイン・イタリア国債が上昇。６日の欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会で国債買い入れ計画の詳細が発表されるとの期待が高まっている。ただ、投資家は慎重姿勢を維持するとみられる。
イタリア２年債利回りは４月以来の水準に低下した。
スペイン２年債利回りも低下。同国短期債利回りは、３日の欧州議会副議長発言を受け、終盤に低下幅を拡大した。ＥＣＢによる国債買い入れの対象を償還期限が３年までの国債とすれば、欧州連合（ＥＵ）の規則に抵触しないとの考えをドラギＥＣＢ総裁が欧州議会委員会に示した、と欧州議会のマウロ副議長が明らかにした。
独連邦債先物は４７ティック安の１４３．５５で清算。独連邦債先物の下落は、マウロ副議長の発言を受けて下げ足を速めた。
トレーダーによると「ＥＣＢの買い入れは短期証券（Ｔビル）のみが対象になるとの懸念が和らいだ。現在市場はリスクオンだ」と話した。
イタリア、スペインの国債利回りの低下が続くかは、ＥＣＢ国債買い入れ計画の詳細次第とみられる。
いかなるＥＣＢの買い入れも、欧州安定メカニズム（ＥＳＭ）と欧州金融安定ファシリティー（ＥＦＳＦ）が稼動し当該国がまずこれら救済基金に支援を要請することが条件となっていることから、１２日に下される独憲法裁判所のＥＳＭの合憲性をめぐる判断がＥＣＢ国債買い入れ実現のカギになる。
イタリア国債１０年物利回りは９ベーシスポイント（ｂｐ）低下し５．７８％。スペイン国債１０年物利回りは３ｂｐ低下し６．９％。
ドイツ銀行によると、債券市場では１８００億—２０００億ユーロ規模のＥＣＢ買い入れが織り込まれており、買い入れの中心になるとみられるスペイン・イタリアの短期債に一段の上昇余地はほとんどない。同行は、民間セクターが償還期間５年前後の国債を買うとみており、これによりこれら国債は上昇する可能性があるとしている。同行はイタリア国債について、イールドカーブの償還期間５—１０年の部分がスティープ化するとの見方に基づく取引を推奨している。
ＥＣＢの国債買い入れ期待が６日に実施されるスペイン入札を支援する可能性がある。同国は６日の２０１４—１６年償還債入札で２５億—３５億ユーロを調達する方針を示している。
この日はベルギー政府が７年債、１０年債、３０年債の入札を実施し、目標の上限とほぼ一致する３１億９５００万ユーロを調達した。
［東京 ４日 ロイター］
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