各サービスとも、見積させていただいてからのご相談スタートとなります。どうぞお気軽にお問い合わせください。
【お電話・メールによるご相談・お問い合わせ】
・変動金利と固定金利の違いを教えてほしい
・金融機関の選び方のこつ など一般的なご質問は無料です。
お気軽にお問い合わせください。
※メールでのご相談は、お問い合わせ からお願いいたします。
【ご面談によるご相談】【スカイプ・ZOOM会議によるご相談】
・ご提案はお話を聞いてから、お考えいただいても結構です。事前にご相談内容の概要をお聞きしてからのご面談となります。
※ご面談の場所は、お客様のご自宅か中間地点でお願いいたします。
(ご相談内容により、途中、拝見させていただく資料が必要になることがある為→源泉徴収票、住宅ローン返済表、保険証券等)
※交通費は、西三河エリアであれば、原則いただきません。(事前にご住所をお伺いし、いただく場合もございます。)
お子様の小さい方など、気にされずにご相談いただけます。
【保険の見直し】
この地域(特にトヨタ関連企業など)の福利厚生制度である従業員向けの保険制度を利用した、オトクな加入方法を伝授いたします。
また、自営業の方でも、上記以外の方でも、現在の保険を活かしたオトクな活用方法を伝授いたしますので、お気軽にどうぞ。
【家計分析】
現状の家計収支を見直し、体質改善を行います。
家計バランスチェックシートを基に、家計の消費費目を把握し、現在の問題点を洗い出し、改善を目指すものです。
また、ご希望により持ち味マネーカード を利用し、自分の「持ち味」を発見。それを活かしたお金の活用方法を確認することもできます。
【提案書の作成】
初めて住宅ローンを組むことを計画されていらっしゃる方は、融資実行までのサポートをセットしたサービスもございます。
また、下記以外のサービスもご要望に応じて、柔軟に対応させていただきます。
ご相談は、料金のお見積りをさせていただいてからの対応になります。ぜひお気軽にお問い合わせ ・ご相談ください。
【Myライフプラン作成】
家計の現状を把握し、将来の人生設計をします。
特に、これから物件を探される方にお勧めです。
手順
1.ご面談または、メール等による相談内容の確認
2.現在の家計状況、ご家族構成等の確認
3.今後のご計画・ご希望内容の確認(住宅ご購入などお客様の夢や、リタイアライフのご希望などをお聞かせください｡)
4.ご提案書の作成(キャッシュフロー表など)
5.ご提案書のご説明と将来のご確認
【住宅ローン ベーシックサポート】
お客様にベストな住宅ローンのご提案を差し上げます。
お客様にベストな住宅ローンのご提案を差し上げます。
手順
1.ご面談または、メール等による相談内容の確認
2.住宅ローンご提案書の作成
3.ご提案書のご説明(3種類のプランをご提案します。)
※融資には、金融機関の審査が必要です。融資の実行をお約束するものではありません。
その他にもメニューはございますが、ご相談のうえ個別対応させていただきます。ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さい。