こんにちは、木村久美です。
午前中の方との個別相談が終わりました。
運用歴が長い方です。今年から新NISAが始まり、運用環境を整えたい。と依頼くださいました。
昨年と今年のNISAで、どう変わったのか。どのように新NISAを扱うことで、税金がおトクになるのか、などを図解で説明いたしました。
そして、特定口座からの売却サポートを行いました。数日後の買付がスムーズにできるよう、この方専用のマニュアルをプレゼントする予定です。
来年の、新NISA活用法も載せています。
それから、お勤め先に、企業型確定拠出年金が導入されています。
NISA同様、今だけでなく、これからの運用の方向性についても、お伝えさせていただきました。
先を見据えた運用イメージをしておくと、道筋が見えていますので、気持ち的に楽なのです。
聞きたいことが聞けて、スッキリしました！
と笑顔を見せてくださいました。私も、そのお言葉と笑顔が、とても嬉しいです！！
着々とお金が増えておられます。改めて、運用状況をレポートさせていただきますね。
午後からは、３か月コースの方との個別相談です。
リバランスの練習を行います。引き続き、がんばります＾＾