こんにちは、木村久美です。
今日は、個別コンサルを受けられている方の、保険の整理を行います。３か月コースの方です。
この方は元々、保険の見直しを相談目的としていませんでした。
えっ保険ですか？
新NISAの買付設定をして終わりと思っていました！
新NISAの買付設定をして終わりと思っていました！
と言われていたくらいですから＾＾
コンサル時に、いろんな話を聞かせていただきます。
そこで見直すと良さそうなポイントが、浮き彫りになってきたのです。
意外かもしれませんが、新NISAやiDeCoの買付といったサポートは、コンサル期間の終盤に行うことは多いです。
それ以前に他の整理が出来ておくと、後々、すごく、スムーズになるのです。
この流れを自分で見つけることが難しいケースは多いです。
でも、ご安心くださいね。
一度整理してしまえば、とっても楽になりますから＾＾
将来のことは分からないから。と放置して、本当に大丈夫ですか？
分からないなりに行動できることは、たくさんありますよ。
では、これから整理を進めさせていただきます！
そうそう、今度は、こちらのキャンペーンをやります。２３日からです。
が、今お求めの場合も自動エントリーされます＾＾