● ３５歳の元公務員の方が６４万４５１４円のプラスです。
こんばんは、鬼塚祐一です。３５歳の元公務員の方の事例です。
今は個人事業主でいらっしゃいます。
５年ほど前、まだ公務員だった頃に、月１万９７７３円で積立投資を開始。
利用した商品は、ソニー生命の変額年金です。
当時、私が勤務していたＦＰ事務所が、ソニー生命の変額年金推しだったのです。
これまでの投資総額は、１０６万７７４２円です。
運用実績を、ソニー生命のインターネットサービスにログインして確認すると、
年率６．７８％でした。
ただ、ソニー生命のインターネットサービスは、年率６．７８％で増えた結果、今の評価額はいくら、という金額の表示がありません。
そこで、エクセルで計算しました。
１２４万５４６３円に増えてくれている、という計算になります。
１７万７７２１円のプラスです。
それから、４年ほど前に、ＳＢＩ証券でＮＩＳＡを開設して、まとまったお金で投資信託を購入しました。
まず、１１０万円。
翌年、１２０万円追加。
さらに、４７万円追加。
投資総額は、２７７万円です。
ただ、昨年、急に現金が必要になったので、７０万円分売却しました。
現在の評価額は、２５３万６７９３円です。
売却した分も含めると、利益は、４６万６７９３円です。
（利益の金額が画像と４０００円ほど違うのは、リバランスをしたときに調整した影響です。）
先程の積立投資分も合わせると、６４万４５１４円のプラスになります。
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