● つみたてＮＩＳＡの上限額を使い切る方法
こんばんは、鬼塚祐一です。昨晩、ＦＰラボ限定ウェブセミナーを開催しました。
テーマは、こちら。
「つみたてＮＩＳＡの上限額を使い切る方法」
つみたてＮＩＳＡの上限は年間４０万円です。
が、月３万３３３３円という縛りもあります。
そうすると、
・年の途中からスタートした場合はどうなるのか？
・一括で１００万円投資したい。そのうち４０万だけつみたてＮＩＳＡにできる？
というような疑問が出てくると思います。
そこで、つみたてＮＩＳＡの上限額を使い切る方法をお話ししました。
普通にやると、年の途中からでは上限を使い切れません。
ところが、ある方法を使うと、使い切れます。
それから、一括投資も、その方法を応用すれば、可能です。
他にも、こんな話もしました。
つみたてＮＩＳＡは株式で運用する投資信託しか買えません。
しかし、投資の大原則は、分散投資です。
株式だけではなく、債券にも投資をすることにより、安定的に資産運用が可能になります。
ですから、債券にも分散投資をするのが重要です。
では、きちんと株式と債券に分散投資をしつつ、つみたてＮＩＳＡの枠を使い切るにはどうしたらいいか？
年代別に、枠を使い切る調整の仕方を、詳しく解説しました。
ウェブセミナーは、いつものように、録画しております。
数日中に動画をラボ会員サイトにアップしますね。
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警察官、ヤマト運輸・日産自動車・富士ゼロックス・パナソニックなどに勤務している会社員、自衛官、自営業、専業主婦などの方が、イデコやＮＩＳＡをフル活用する方法をお伝えしています。
私学共済の積立貯金、防衛省共済貯金、学資保険、自治労の長期共済、ＰＴＡの保険、ながいきくん、マニュライフ、三井生命、ドルスマート、投資信託などの相談実績多数。