去る9月4日(水)の10時から、ビジネス教育出版社の主催のセミナーで講師を勤めて参りました。セミナーのタイトルは「超入門！投資信託のキホン」です。
個別具体的な商品には、極力、触れずに展開しました。お話申し上げたのは、主に投資信託の基本、そして各種の書類(マンスリーレポートや目論見書)を読み込むコツです。
参加者様も、当初は３名様と伺っておりましたが、4名様のご参加を頂きました。
遅ればせながら、心から御礼申し上げました。
肝心のアンケート結果です。(5段階)
☆とても満足･･･4名様
☆満足･･･1名様
☆普通･･･1名様
☆不満･･･０名
☆とても不満･･･0名
商品に触れず、どちらかと言えば、教科書的な内容に終始しました。それにもかかわらず、2名様から「とても満足」とご評価いただいたのは嬉しい限りです。
また、当セミナーをお受け頂いた直後に、午後のセミナーをお申し込み頂いた方もいました。重ねて御礼申し上げます。
なお、同じタイトルのセミナーは2025年の2月と3月の、それぞれ平日にも実施予定です。
内容はもう少しアップデートしたものになります。
「これから投資を始めてみよう」という、50歳代以上の方を対象に「投資の考え方」をお伝えします。以下、セミナーの概要です。
お申込み：株式会社ビジネス教育出版社まで、お電話で03-3221-5361。
実施日時：2024年9月7日(土)14：00～17：00
タイトル：投資相談に役立つ！50歳代からでも遅くない「NISA活用法」
講師：大泉稔
主催：株式会社ビジネス教育出版社
会場：ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はコチラをクリック)
アクセス：JR総武線・メトロ南北線、有楽町線･･･各徒歩4分
都営新宿線･･･徒歩2分
受講料：5,500円。
単位：FPの方は3単位(金融)をご取得頂けます。
概要：１．そもそも投資の目的は？
２．NISAについて
３．分散投資について
４．投資信託について
５．ETFについて
６．投資で留意するべきこと
お申込み：株式会社ビジネス教育出版社まで、お電話で03-3221-5361。
会場でお目に掛かりましょう。お待ちしております！
来たる9月4日(水)、市ヶ谷で「 超入門!! 投資信託のキホン」というタイトルのセミナー講師を務めます。ＮＩＳＡに関心のある方でも「投資信託をよく分かっていない」という方、ぜひ、お越しください。また、金融機関などで投資商品を販売している方、投資信託の基本のおさらいにいかがでしょうか？
内容は以下のとおりです。
お申込み：ビジネス教育出版社まで、お電話で03-3221-5361
タイトル： 超入門!! 投資信託のキホン
講師：大泉稔
主催：株式会社ビジネス教育出版社
会場：ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はコチラ)
受講料：5,500円
ＦＰの方、3単位(金融)ご取得頂けます
概要：ＮＩＳＡやｉＤｅＣｏなどで注目が高まる投資信託。投資経験の無い方や投資信託への理解に自信が無い方を対象に、投資信託の基本を説明します。
１．投資信託の仕組み
契約型投資信託
投資法人
ファミリーファンド方式
ファンドオブファンズ
２．書面の見方
マンスリーレポート
交付目論見書
３．分配金
４．分散投資の考え方
インデクスファンド
アクティブファンド
手法
ＥＳＧ
５．特定資産
６．投資信託協会の投資区分
７．その他
お申込み：ビジネス教育出版社まで、お電話で03-3221-5361
お盆の期間中ですが。企業研修の受託が決まりました。
企業研修ですので、ご依頼頂いた会社名や内容を申し上げることは出来ませんが･･･。
とにかく決まりました。
日銀、国債買い入れ減額・・・毎月６兆円から3兆円へ。
四半期ごとに4,000億円ずつ減額し、2026年から毎月3兆円の買い入れになります。
機動的に「買い入れ額の増額を実施する」こともあるそうです。
テレビのCMなどでもお馴染みのリースバック。リバースモーゲージなどに比べると、割と身近な話題なのではないでしょうか？とはいえ、不動産という大きな、ましてや住まいに関することですから、不安や悩みは付き物です。
そんなリースバックの基礎的な情報を集約した記事の監修を勤めました。
AG住まいるリースバックの『リースバックの基礎知識』です。
ぜひ、こちらをクリックして本文をご覧ください。
「クレジットカードランキング」、つまり「クレジットカードおすすめ」に関する記事を監修しました。
監修した記事は↓をクリックして、ぜひご覧ください。
https://d-money.jp/creditcard/selection/
クレジットカードを選ぶときに、「何をポイント」にするのか･･･会費やポイント還元率はもちろん、国際ブランド･･･などの視点が記事になっています。ステータス性も、もちろん大切なポイントです。
また、監修した記事のメイン記事は↓です。
https://d-money.jp/creditcard/
なお、サイト名は「ドットマネー」です。、
6月1日に発売された金融の専門誌に執筆(ライティング)しました。
銀行研修社「銀行実務6月号」の特別企画に『金利上昇期のリテール戦略』です。
今後、長く続くであろうインフレの時代･･･そんな時代のリテール戦略の考え方を具体的に書いて見ました。ぜひ、ご笑覧ください。
