■ヒアリングシートをマイナーチェンジ
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、企業内研修やセミナーが中止になったり、会議やミーティングがWEB会議システムを使うものが増えて、移動時間不要の在宅勤務時間が増えたりもし、いつか時間ができたらしようと思っていたことに、手を付け始めているファイナンシャルプランナー（CFP・1級FP技能士）＆社会保険労務士の廣江淳哉です。
といことで、本日午前は、ヒアリングシートのマイナーチェンジを行いました。
家計の将来設計書（ライフプラン作成）の際に使用するヒアリングシートは、A4サイズで計6枚あり、ページごとの大きなテーマは以下の通り。
①家族情報
②夢・希望・教育
③住宅
④支出
⑤収入
⑥その他
その中で、2ページ目の教育費の部分と、4ページ目の支出のところで、より深くお伺いできるように修正を入れました。
具体的には、教育費の部分では奨学金の活用予定や会社からの子ども手当、成人式の費用について。
支出のところでは勤務先の組合費や会社での昼食代について。
今までも基本的には伺っていましたが、ヒアリングシートに項目として入れることで確実に伺えるので、一安心となります。
なお、家計の将来設計書（ライフプラン作成）のためのヒアリングは、このヒアリングシートを基に２時間はかかりますし、過去最長は記憶の範囲では4時間30分かかりました。
ヒアリング後にご相談者から「こんなに細かく聞かれるんですね」といったご感想をいただくこともありますが、ライフプランの精度を高めるために色々とお話をお伺いしております。
※新型コロナウイルスの感染拡大を受け、面談時はマスク着用とさせていただいておりますので、予めご承知おきください。
↑↑↑ 是非、ポチっとクリックを！ ↑↑↑
■ひろえFP社労士事務所のご案内■
＞＞サービス内容はこちら
＞＞事務所のご案内（JR・名鉄・近鉄・地下鉄名古屋駅から徒歩５分です。）
＞＞ホームページはこちら
＞＞ご相談お申込み・お問合わせはこちら
【電話】
052(589)6582
【電話受付時間】
平日 9：00～12：00／13：00～18：00（土日祝日休み）
【住所】
▼事務所のご案内（アクセス）
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-45-19桑山ビル4階
※ご相談は事前予約制となっておりますので、まずはご連絡下さい。